Fisher Investments Europe, società capogruppo di Fisher Investments Italia, offre servizi destinati agli investitori qualificati e può aiutarti a valutare se il tuo attuale portafoglio d’investimento è l’opzione migliore per consentirti di realizzare i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine.[i] Possiamo inoltre offrirti assistenza nella pianificazione dei tuoi investimenti a lungo termine, consigliandoti un’asset allocation ottimale per soddisfare tali necessità.
Fisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia (“Fisher Investments Italia”). Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell’“Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia”, tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), e al Registro delle Imprese di Parma (numero di iscrizione e codice fiscale: 97838750152; partita IVA: 02903080345; numero REA: PR-276048).
I servizi di gestione degli investimenti sono forniti da Fisher Investments.
Le società del gruppo Fisher vantano oltre quarant’anni di esperienza nella fornitura di servizi di gestione degli attivi e consulenza in materia di gestione patrimoniale finalizzati ad aiutare gli investitori ad affrontare i mercati finanziari globali con sicurezza e disciplina.
Fisher Investments Italia ritiene che una solida strategia d’investimento debba essere adeguata alla situazione personale di ciascun investitore per offrire un valido aiuto nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari a lungo termine. Siamo inoltre dell’idea che il proprio consulente di fiducia debba essere una valida guida per affrontare le turbolenze del mercato. Ad esempio, se il consulente dovesse prevedere sovraperformance delle azioni delle società a grande capitalizzazione rispetto alle loro omologhe a bassa capitalizzazione, alle prime dovrebbe essere riservata un’esposizione maggiore in portafoglio.
Fisher Investments Italia può aiutarti ad analizzare il tuo portafoglio per valutare se il tuo attuale portafoglio sia adatto a farti raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Il nostro servizio professionale di valutazione del portafoglio può inoltre aiutarti a comprendere la tua attuale asset allocation, che potrebbe includere alcuni o tutti gli attivi di seguito elencati:
A prescindere dalla tua esperienza d’investimento, in vista della pensione Fisher Investments Italia potrebbe offrirti l’aiuto di cui hai bisogno.
Vi sono molti fattori che possono favorire il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. Di seguito troverai un elenco di domande utili per valutare la tua situazione personale, la tua strategia d’investimento e gli obiettivi prestabiliti:
Assicurati di prendere in considerazione queste domande e di avere risposte chiare, poiché, col tempo, ciascuno di questi aspetti può influire in misura significativa sulla capacità del tuo portafoglio di realizzare gli obiettivi a lungo termine prefissati.
Fisher Investments Italia ritiene che circa il 70% del rendimento a lungo termine del portafoglio d’investimento sia attribuibile all’asset allocation, il 20% all’allocazione nelle sottocategorie di attivi (ossia, la selezione dei Paesi, dimensioni aziendali o settori di mercato in cui investire) e il restante 10% alla scelta dei singoli titoli.
Poniamo particolare enfasi sull’asset allocation (70%), poiché riteniamo che la decisione più importante riguardi la scelta delle categorie di attivi in cui investire. Queste scelte avranno un impatto significativo sul rendimento a lungo termine del portafoglio. Malgrado una potenziale volatilità a breve termine, spesso è meglio mantenere i propri investimenti ed attenersi alla strategia prestabilita, a meno che non sussista un valido motivo che giustifichi l’uscita dal mercato.
La scelta della tua asset allocation è di fondamentale importanza per il raggiungimento dei tuoi obiettivi a lungo termine. Se miri a un elevato potenziale di crescita in un orizzonte di lungo periodo (per il tuo piano previdenziale o per lasciare un’eredità al coniuge o ai figli), dovrai resistere alla tentazione di investire in attivi caratterizzati da un minor rischio di volatilità e un rendimento inferiore, come obbligazioni o conti di risparmio. Infatti, sebbene possa sembrare rassicurante, quest’approccio può penalizzare i rendimenti nel lungo periodo, che potrebbero rivelarsi non sufficienti a sostenere la crescita necessaria a soddisfare le tue esigenze a lungo termine. I nostri professionisti finanziari possono aiutarti a valutare la tua situazione personale e fornirti una raccomandazione esaustiva per attuare una strategia d’investimento a lungo termine ottimale.
Fisher Investments Italia ha aiutato numerosi investitori, fornendo servizi di valutazione del portafoglio che tengono in considerazione un’ampia gamma di fattori per esaminarne le caratteristiche e consigliare la strategia più idonea ad ottimizzare il portafoglio d’investimento in vista delle specifiche esigenze di ciascuno.
I nostri servizi, rivolti agli investitori con un capitale investibile pari ad almeno 350.000 EUR, si avvalgono di un team specializzato che analizza gli obiettivi individuali di ciascun cliente e formula una valutazione personalizzata delle sue esigenze di portafoglio nel tempo. Il servizio prevede inoltre un’analisi dell’asset allocation, del livello di diversificazione e della struttura commissionale in essere nel portafoglio d’investimento. Questo tipo di valutazione approfondita consente di valutare se il portafoglio d’investimento è effettivamente in grado di soddisfare gli obiettivi prestabiliti o presenta delle lacune.
A seguito dell’analisi, riceverai una raccomandazione su misura finalizzata ad ottimizzare il tuo portafoglio d’investimento per allinearlo ai tuoi obiettivi a lungo termine. La missione dei nostri professionisti finanziari è aiutare gli investitori a definire i loro obiettivi e individuare una strategia d’investimento che permetta loro di raggiungerli.
Chiamaci per parlare con uno dei nostri incaricati e ricevere subito maggiori informazioni. Oppure, per scoprire i nostri suggerimenti in materia di investimenti e pianificazione pensionistica, ricevi le nostre guide e gli aggiornamenti periodici.
[i]Per investitori qualificati con un patrimonio investibile pari ad almeno 350.000 EUR.
