ESG-Einbindung in unseren Anlageprozess

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Im Rahmen unseres Anlageprozesses bewerten und integrieren wir finanziell wesentliche ESG-Informationen

Unser Anlageprozess

Top-Down-Anlageprozess

Fisher Investments (FI) verwendet einen Top-Down-Anlageansatz und greift dabei auf eine grosse Research-Abteilung zurück, um in der komplexen und weitläufigen Welt der Investments stets den Überblick zu behalten. Die Kapitalmarktanalysten und die Mitglieder des Anlageausschusses (IPC) von FI berücksichtigen bei der Auswahl der bevorzugten Länder, Sektoren und Themen unter anderem ESG-Informationen. Bei der Auswahl von Länder -und Sektorallokationen, werden – falls relevant – unter anderem folgende ESG-Faktoren berücksichtigt: Umweltschutzbestimmungen, Sozialpolitik, Wirtschafts- und Marktreformen, sowie Arbeits- und Menschenrechte. Die Anlagestrategie und Positionierung von FI spiegelt unseren Ausblick für die nächsten 12–18 Monate wider.

Bottom-Up-Anlageprozess

Wertpapieranalysten, die sich mit bestimmten Branchen befassen, führen ihre Bottom-Up-Grundlagenforschung zu potenziell investierbaren Unternehmen durch. Diese Grundlagenforschung umfasst die Recherche zu umweltbezogenen und gesellschaftlichen thematischen Möglichkeiten, sowie die Risikoeinschätzung. Beispiele von operativer Risikobewertung beinhalten, sind aber nicht begrenzt auf, Corporate Governance, sowie Kontroversen bezüglich Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechtsmissachtungen.

In der Regel würde FI sich gegen Unternehmen entscheiden, wenn unserer Meinung nach Gegebenheiten auf Wertpapierebene ein übermässiges Risiko für die operative oder finanzielle Performance eines Unternehmens darstellen, oder sie ein unangemessenes Schlagzeilenrisiko für die Aktienkursentwicklung beinhalten.

Inwiefern kommt unser Top-Down-Prozess unseren Anlegern zugute?

Fisher Investments ist überzeugt, dass Entscheidungen über die Vermögensstruktur bis ins Detail entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg sind und dass unser Top-Down-Anlageprozess für den Aufbau erfolgreicher Portfolios im Bereich verantwortliches Investieren besonders gut geeignet ist.

FIs Philosophie für verantwortliches Investieren: Ein Anlageprozess, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auf Länder-, Sektor- und Titelebene berücksichtigt, ist unserer Meinung nach am besten geeignet, um die angestrebten Performance- und Nachhaltigkeitsziele der Anleger zu erreichen. Der aktive Dialog mit den Unternehmen und die Ausübung von Stimmrechten untermauern diesen Ansatz. Hinzu kommen kundenspezifische Prioritäten, wie eine positive Portfolioausrichtung und der Grundsatz der Schadensvermeidung.

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Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren

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Fisher Investments Europe Limited, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority, befindet sich vollständig im Besitz von Fisher Asset Management LLC, die unter dem Namen Fisher Investments firmiert. Fisher Investments hat seinen Sitz in den USA ansässig und wird von der Securities and Exchange Commission reguliert. Fisher Investments Europe überträgt das Portfoliomanagement an seine Muttergesellschaft Fisher Investments. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich Verweise auf Anlageexperten, Betriebspersonal sowie Middle- und Backoffice-Mitarbeiter auf Fisher-Investments-Mitarbeiter.