Fixed Income Strategies

Fisher Investments offers a variety of fixed income strategies across regions, sectors, and maturities. Using a top-down investment framework, the Investment Policy Committee (IPC) focuses on identifying fundamental drivers of fixed income returns in each phase of the market cycle.

Fisher Investments’ macro theme development guides country/currency, sector/industry, duration, yield curve and credit quality decisions. Within this framework, a bottom-up relative value-focused credit selection process seeks to generate superior risk adjusted excess returns.



Strategy Benefits Include:

  • Innovative investment process accounting for core drivers of fixed income market returns with an emphasis on top-down analysis of duration and credit positioning

  • Excess returns generated throughout market cycles

  • A combined (top-down/bottom-up) investment process funnels our macroeconomic forecasts into a relative value oriented selection process

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All Foreign Equity .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index 5月 2004 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index . 5月 2004 . SRI、ESG、インパクト投資
All Non-US Equity Focused .
Category Benchmark Inception Date
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index 12月 2006
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index . 12月 2006 .
All Non-US Equity Growth .
Category Benchmark Inception Date
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Growth 4月 2005
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Growth . 4月 2005 .
Global Equity .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
グローバル株式戦略 MSCI World Index 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI World Index . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
All World Equity .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
グローバル株式戦略 MSCI ACWI Index 12月 2009 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI Index . 12月 2009 . SRI、ESG、インパクト投資
Global Equity Focused .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
グローバル株式戦略 MSCI World Index 1月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI World Index . 1月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
Global Developed Small Cap .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
グローバル株式戦略 MSCI World Small Cap Index 2月 2013 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI World Small Cap Index . 2月 2013 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index 4月 2006 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index . 4月 2006 . SRI、ESG、インパクト投資
Emerging Markets Equity ESG .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index 9月 2012 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index . 9月 2012 . SRI、ESG、インパクト投資
EM Sovereign Debt Hard Currency .
Category Benchmark Inception Date
債券戦略 JPM EMBI Fixed Index 8月 2021
債券戦略 JPM EMBI Fixed Index . 8月 2021 .
European Equity .
Category Benchmark Inception Date
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI Europe Index 11月 2013
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI Europe Index . 11月 2013 .
Non-US Equity .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE Index 10月 1993 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE Index . 10月 1993 . SRI、ESG、インパクト投資
Global Developed Long/Short Equity 50 .
Category Benchmark Inception Date
ロング／ショート戦略 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill 3月 2015
ロング／ショート戦略 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill . 3月 2015 .
Global Long/Short Neutral Equity .
Category Benchmark Inception Date
ロング／ショート戦略 US 3-Month T-Bill 11月 2018
ロング／ショート戦略 US 3-Month T-Bill . 11月 2018 .
Global Quant .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
クオンツ戦略 MSCI ACWI 10月 2016 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 10月 2016 . SRI、ESG、インパクト投資
UK Equity .
Category Benchmark Inception Date
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MCSI UK Investable Markets Index 6月 2007
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MCSI UK Investable Markets Index . 6月 2007 .
US Broad Market Fixed .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
債券戦略 ICE BofA US Broad Index 12月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA US Broad Index . 12月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
US Equity .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
米国株式戦略 MCSI UK Investable Markets Index 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MCSI UK Investable Markets Index . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
US High Yield Debt .
Category Benchmark Inception Date
債券戦略 ICE BofA US High Yield Index 11月 2020
債券戦略 ICE BofA US High Yield Index . 11月 2020 .
US Mid Cap Value .
Category Benchmark Inception Date
米国株式戦略 Russell Mid Cap Value Index 1月 1990
米国株式戦略 Russell Mid Cap Value Index . 1月 1990 .
US Short-Term Fixed Income .
Category Benchmark Inception Date
債券戦略 ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index 10月 2020
債券戦略 ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index . 10月 2020 .
US Small and Mid Cap Core .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
米国株式戦略 Russell 2500 Index 6月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2500 Index . 6月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
US Small and Mid Cap Value .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
米国株式戦略 Russell 2500 Value Index 8月 1995 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2500 Value Index . 8月 1995 . SRI、ESG、インパクト投資
US Small Cap Core .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
米国株式戦略 Russell 2000 Index 6月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2000 Index . 6月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
US Small Cap Equity Quant .
Category Benchmark Inception Date
クオンツ戦略 Russell 2000 Index 10月 2016
クオンツ戦略 Russell 2000 Index . 10月 2016 .
US Small Cap Opportunities .
Category Benchmark Inception Date
米国株式戦略 Russell Microcap Value Index 10月 2015
米国株式戦略 Russell Microcap Value Index . 10月 2015 .
US Small Cap Quant .
Category Benchmark Inception Date
米国株式戦略 Russell 2000 Index 10月 2016
米国株式戦略 Russell 2000 Index . 10月 2016 .
US Small Cap Value .
Category Benchmark Inception Date Capabilities
米国株式戦略 Russell 2000 Value Index 1月 1990 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2000 Value Index . 1月 1990 . SRI、ESG、インパクト投資
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All strategies are available as SRI, ESG, or Impact

= Strategy has SRI, ESG, or Impact AUM

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