グローバル株式戦略

Fisher Investmentsのグローバル株式戦略では、グローバル市場の構造に着目し、国、セクター、産業のサイクルを活用した運用を目指します。

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Fisher Investmentsのグローバル株式戦略

Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、グローバル市場における投資機会とリスクの特定に当たり、マクロテーマを活用しています。

  • マクロ・ドリブンの運用プロセスとボトムアップ分析を組み合わせ、国、セクター、銘柄に関する意思決定を実施。

  • 複数のマネージャーを採用するポートフォリオにトップダウン・アプローチを組み込むことで、分散効果を高め、伝統的なボトムアップ・アプローチを補完できる。

  • 再現可能かつ一貫した運用プロセスであり、様々な市場環境で超過リターンを実現してきた。

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オール外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 2004年5月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 2004年5月 . SRI、ESG、インパクト投資
オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 2006年12月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 2006年12月 .
オール外国(除く米国)株式グロース戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース 2005年4月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース . 2005年4月 .
グローバル・トータル・リターン戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 1994年9月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 1994年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
オールワールド株式戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ACWI 2009年12月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI . 2009年12月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 2010年1月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 2010年1月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル小型株戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 2013年2月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 . 2013年2月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 2006年4月 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 2006年4月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場株式 ESG 戦略 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 2012年9月 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 2012年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略 .
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債券戦略 JPM EMBI 債券指数 2021年8月
債券戦略 JPM EMBI 債券指数 . 2021年8月 .
欧州株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 2013年11月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 . 2013年11月 .
外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 1993年10月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 . 1993年10月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式ロング/ショート戦略 .
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ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) 2015年3月
ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) . 2015年3月 .
グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略 .
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ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill 2018年11月
ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill . 2018年11月 .
グローバル・クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 MSCI ACWI 2016年10月 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 2016年10月 . SRI、ESG、インパクト投資
英国株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI 2007年6月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI . 2007年6月 .
米国ブロード・マーケット債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 2014年12月 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 . 2014年12月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国トータル・リターン戦略 .
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米国株式戦略 MSCI 英国 IMI 1994年9月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MSCI 英国 IMI . 1994年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国ハイ・イールド債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 2020年11月
債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 . 2020年11月 .
米国中型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 1990年1月
米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 . 1990年1月 .
米国短期債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 2020年10月
債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 . 2020年10月 .
米国中小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500指数 2014年6月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500指数 . 2014年6月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国中小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 1995年8月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 . 1995年8月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 2010年6月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 2010年6月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 ラッセル2000指数 2016年10月
クオンツ戦略 ラッセル2000指数 . 2016年10月 .
米国小型株オポチュニティーズ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 2015年10月
米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 . 2015年10月 .
米国小型株クオンツ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 2016年10月
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 2016年10月 .
米国小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 1990年1月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 . 1990年1月 . SRI、ESG、インパクト投資
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全ての戦略はSRI(社会的責任投資)、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資、インパクト投資の要素を加味してカスタマイズ可能です。

= SRI/ESG/インパクト投資の要素を加味した運用資産があることを示します。

  1. オール外国(除く米国)株式戦略
  2. オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略
  3. オール外国(除く米国)株式グロース戦略
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  27. 米国小型株クオンツ戦略
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戦略の強み

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運用プロセス

国、セクター、銘柄に関する意思決定を組み込んだ革新的な運用プロセス。

優れたリターン

様々な市場環境で超過リターンを実現。

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トップダウン・アプローチ

複数のマネージャーを採用するポートフォリオをトップダウン・アプローチで補完し、分散投資のメリットを提供。

Portrait of Fisher Investments Leadership

インベストメント・ポリシー・コミッティー

Fisher Investmentsでは、投資意思決定に際し特定個人の見解に依拠することはありません。5名のメンバーから結成されたIPCが、合計150年以上の業界経験に基づき、戦略的な投資意思決定を行います。

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