グローバル (米国を除く) 運用戦略

Fisher Investmentsのグローバル(除く米国)戦略は、グローバル市場の構造に着目し、国、セクター、産業のサイクルの活用を図ります。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、グローバル(除く米国)市場における投資機会とリスクの特定に当たり、マクロテーマを活用しています。

戦略の強み

  • マクロ・ドリブンの運用プロセスとボトムアップ分析を組み合わせ、国、セクター、銘柄に関する意思決定を実施。
  • 複数のマネージャーを採用するポートフォリオにトップダウン・アプローチを組み込むことで、分散効果を高め、伝統的なボトムアップ・アプローチを補完できる可能性がある。
  • 再現可能かつ一貫した運用プロセスであり、様々な市場環境で超過リターンを実現してきた。
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オール外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 5月 2004 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 5月 2004 . SRI、ESG、インパクト投資
オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 12月 2006
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 12月 2006 .
オール外国(除く米国)株式グロース戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース 4月 2005
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース . 4月 2005 .
グローバル・トータル・リターン戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
オールワールド株式戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ACWI 12月 2009 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI . 12月 2009 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 1月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 1月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル小型株戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 2月 2013 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 . 2月 2013 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 4月 2006 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 4月 2006 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場株式 ESG 戦略 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 9月 2012 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 9月 2012 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略 .
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債券戦略 JPM EMBI 債券指数 8月 2021
債券戦略 JPM EMBI 債券指数 . 8月 2021 .
欧州株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 11月 2013
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 . 11月 2013 .
外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 10月 1993 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 . 10月 1993 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式ロング/ショート戦略 .
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ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) 3月 2015
ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) . 3月 2015 .
グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略 .
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ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill 11月 2018
ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill . 11月 2018 .
グローバル・クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 MSCI ACWI 10月 2016 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 10月 2016 . SRI、ESG、インパクト投資
英国株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI 6月 2007
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI . 6月 2007 .
米国ブロード・マーケット債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 12月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 . 12月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
米国トータル・リターン戦略 .
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米国株式戦略 MSCI 英国 IMI 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MSCI 英国 IMI . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
米国ハイ・イールド債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 11月 2020
債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 . 11月 2020 .
米国中型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 1月 1990
米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 . 1月 1990 .
米国短期債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 10月 2020
債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 . 10月 2020 .
米国中小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500指数 6月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500指数 . 6月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
米国中小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 8月 1995 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 . 8月 1995 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 6月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 6月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 ラッセル2000指数 10月 2016
クオンツ戦略 ラッセル2000指数 . 10月 2016 .
米国小型株オポチュニティーズ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 10月 2015
米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 . 10月 2015 .
米国小型株クオンツ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 10月 2016
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 10月 2016 .
米国小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 1月 1990 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 . 1月 1990 . SRI、ESG、インパクト投資
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全ての戦略はSRI(社会的責任投資)、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資、インパクト投資の要素を加味してカスタマイズ可能です。

= SRI/ESG/インパクト投資の要素を加味した運用資産があることを示します。

  1. オール外国(除く米国)株式戦略
  2. オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略
  3. オール外国(除く米国)株式グロース戦略
  4. グローバル・トータル・リターン戦略
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Portrait of Fisher Investments Leadership

インベストメント・ポリシー・コミッティー

Fisher Investmentsでは、投資意思決定に際し特定個人の見解に依拠することはありません。5名のメンバーから結成されたIPCが、合計150年以上の業界経験に基づき、戦略的な投資意思決定を行います。

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