運用戦略

Fisher Investmentsの運用哲学は、資本主義と自由な資本市場の仕組みに対する基本的な信念に基づいています。

Fisher Investmentsでは、証券価格は当該証券の需給のみによって決まり、資本市場は広く知られたあらゆる情報を非常に効果的に織り込むものである、というシンプルな発想を起点としています。従って、アクティブ運用で付加価値を生み出すには、広く知られている情報を他の市場参加者とは異なる視点で正しく解釈することが必要になります。

Fisher Investmentsでは、機関投資家向けにグローバル市場、グローバル(除く米国)市場、米国市場、新興国市場を対象とした様々な株式戦略を運用しています。全ての運用戦略で、トップダウン型のマクロリサーチおよびファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択プロセスを活用しています。

  • グローバル戦略
  • グローバル (米国を除く) 戦略
  • 米国戦略
  • 新興国戦略
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グローバル戦略

国、セクター、産業のサイクルを活用した運用を目指します。

グローバル (米国を除く) 戦略

米国外の株式市場に特に重点を置き、国、セクター、産業のサイクルを活用した運用を目指します。

米国戦略

トップダウン・アプローチと複合アプローチを併用し、米国市場でのリターン最大化を目指します。

新興国戦略

世界各地の比較的小規模な新興国市場で、投資機会を捉えることを目指します。



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オール外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 2004年5月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 2004年5月 . SRI、ESG、インパクト投資
オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 2006年12月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 2006年12月 .
オール外国(除く米国)株式グロース戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース 2005年4月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース . 2005年4月 .
グローバル・トータル・リターン戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 1994年9月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 1994年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
オールワールド株式戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ACWI 2009年12月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI . 2009年12月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 2010年1月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 2010年1月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル小型株戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 2013年2月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 . 2013年2月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 2006年4月 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 2006年4月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場株式 ESG 戦略 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 2012年9月 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 2012年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略 .
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債券戦略 JPM EMBI 債券指数 2021年8月
債券戦略 JPM EMBI 債券指数 . 2021年8月 .
欧州株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 2013年11月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 . 2013年11月 .
外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 1993年10月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 . 1993年10月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式ロング/ショート戦略 .
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ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) 2015年3月
ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) . 2015年3月 .
グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略 .
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ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill 2018年11月
ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill . 2018年11月 .
グローバル・クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 MSCI ACWI 2016年10月 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 2016年10月 . SRI、ESG、インパクト投資
英国株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI 2007年6月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI . 2007年6月 .
米国ブロード・マーケット債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 2014年12月 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 . 2014年12月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国トータル・リターン戦略 .
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米国株式戦略 MSCI 英国 IMI 1994年9月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MSCI 英国 IMI . 1994年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国ハイ・イールド債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 2020年11月
債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 . 2020年11月 .
米国中型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 1990年1月
米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 . 1990年1月 .
米国短期債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 2020年10月
債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 . 2020年10月 .
米国中小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500指数 2014年6月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500指数 . 2014年6月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国中小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 1995年8月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 . 1995年8月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 2010年6月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 2010年6月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 ラッセル2000指数 2016年10月
クオンツ戦略 ラッセル2000指数 . 2016年10月 .
米国小型株オポチュニティーズ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 2015年10月
米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 . 2015年10月 .
米国小型株クオンツ戦略 .
カテゴリー ベンチマーク 設定日
米国株式戦略 ラッセル2000指数 2016年10月
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 2016年10月 .
米国小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 1990年1月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 . 1990年1月 . SRI、ESG、インパクト投資
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全ての戦略はSRI(社会的責任投資)、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資、インパクト投資の要素を加味してカスタマイズ可能です。

= SRI/ESG/インパクト投資の要素を加味した運用資産があることを示します。

  1. オール外国(除く米国)株式戦略
  2. オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略
  3. オール外国(除く米国)株式グロース戦略
  4. グローバル・トータル・リターン戦略
  5. オールワールド株式戦略
  6. グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略
  7. グローバル小型株戦略
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  13. グローバル株式ロング/ショート戦略
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  25. 米国小型株クオンツ戦略
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  27. 米国小型株クオンツ戦略
  28. 米国小型株バリュー戦略

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