米国株式戦略

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柔軟な戦略と規律あるアプローチ

Fisher Investmentsは、様々なスタイルや時価総額規模に応じた株式戦略を提供しています。米国株式戦略では、マクロ経済要因を活用して、米国のセクターや産業のサイクルに着目した投資を行います。また、トップダウン・アプローチによって、超過リターン創出の機会を見極めます。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー（IPC）は、米国株式市場における投資候補銘柄の分析に基づきリスク管理を行い、ポートフォリオに組み入れるべき最適な銘柄の特定および不必要なリスクの削減に努めています。

戦略の強み

  • ポートフォリオ構築に際しボトムアップ／トップダウン・アプローチを活用
  • 再現可能な一貫したプロセス
  • 複数のマネージャーを採用するポートフォリオをトップダウン・アプローチで補完し、分散投資のメリットを提供
  • 高い確信度と低い売買回転率
  • 長期にわたる運用実績
  • 様々な市場環境下で超過リターンを獲得

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All Foreign Equity .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index 5月 2004 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index . 5月 2004 . SRI、ESG、インパクト投資
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index 12月 2006
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Index . 12月 2006 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Growth 4月 2005
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI ex-US Growth . 4月 2005 .
Global Equity .
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グローバル株式戦略 MSCI World Index 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI World Index . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
All World Equity .
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グローバル株式戦略 MSCI ACWI Index 12月 2009 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI Index . 12月 2009 . SRI、ESG、インパクト投資
Global Equity Focused .
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グローバル株式戦略 MSCI World Index 1月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI World Index . 1月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
Global Developed Small Cap .
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グローバル株式戦略 MSCI World Small Cap Index 2月 2013 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI World Small Cap Index . 2月 2013 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
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新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index 4月 2006 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index . 4月 2006 . SRI、ESG、インパクト投資
Emerging Markets Equity ESG .
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新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index 9月 2012 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI Emerging Markets Index . 9月 2012 . SRI、ESG、インパクト投資
EM Sovereign Debt Hard Currency .
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債券戦略 JPM EMBI Fixed Index 8月 2021
債券戦略 JPM EMBI Fixed Index . 8月 2021 .
European Equity .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI Europe Index 11月 2013
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI Europe Index . 11月 2013 .
Non-US Equity .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE Index 10月 1993 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE Index . 10月 1993 . SRI、ESG、インパクト投資
Global Developed Long/Short Equity 50 .
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ロング／ショート戦略 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill 3月 2015
ロング／ショート戦略 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill . 3月 2015 .
Global Long/Short Neutral Equity .
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ロング／ショート戦略 US 3-Month T-Bill 11月 2018
ロング／ショート戦略 US 3-Month T-Bill . 11月 2018 .
Global Quant .
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クオンツ戦略 MSCI ACWI 10月 2016 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 10月 2016 . SRI、ESG、インパクト投資
UK Equity .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MCSI UK Investable Markets Index 6月 2007
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MCSI UK Investable Markets Index . 6月 2007 .
US Broad Market Fixed .
Category ベンチマーク 戦略設定日 Capabilities
債券戦略 ICE BofA US Broad Index 12月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA US Broad Index . 12月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
US Equity .
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米国株式戦略 MCSI UK Investable Markets Index 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MCSI UK Investable Markets Index . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
US High Yield Debt .
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債券戦略 ICE BofA US High Yield Index 11月 2020
債券戦略 ICE BofA US High Yield Index . 11月 2020 .
US Mid Cap Value .
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米国株式戦略 Russell Mid Cap Value Index 1月 1990
米国株式戦略 Russell Mid Cap Value Index . 1月 1990 .
US Short-Term Fixed Income .
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債券戦略 ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index 10月 2020
債券戦略 ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index . 10月 2020 .
US Small and Mid Cap Core .
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米国株式戦略 Russell 2500 Index 6月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2500 Index . 6月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
US Small and Mid Cap Value .
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米国株式戦略 Russell 2500 Value Index 8月 1995 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2500 Value Index . 8月 1995 . SRI、ESG、インパクト投資
US Small Cap Core .
Category ベンチマーク 戦略設定日 Capabilities
米国株式戦略 Russell 2000 Index 6月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2000 Index . 6月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
US Small Cap Equity Quant .
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クオンツ戦略 Russell 2000 Index 10月 2016
クオンツ戦略 Russell 2000 Index . 10月 2016 .
US Small Cap Opportunities .
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米国株式戦略 Russell Microcap Value Index 10月 2015
米国株式戦略 Russell Microcap Value Index . 10月 2015 .
US Small Cap Quant .
Category ベンチマーク 戦略設定日
米国株式戦略 Russell 2000 Index 10月 2016
米国株式戦略 Russell 2000 Index . 10月 2016 .
US Small Cap Value .
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米国株式戦略 Russell 2000 Value Index 1月 1990 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 Russell 2000 Value Index . 1月 1990 . SRI、ESG、インパクト投資
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