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柔軟な戦略と規律あるアプローチ

Fisher Investmentsは、様々なスタイルや時価総額規模に応じた株式戦略を提供しています。米国株式戦略では、マクロ経済要因を活用して、米国のセクターや産業のサイクルに着目した投資を行います。また、トップダウン・アプローチによって、超過リターン創出の機会を見極めます。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、米国株式市場における投資候補銘柄の分析に基づきリスク管理を行い、ポートフォリオに組み入れるべき最適な銘柄の特定および不必要なリスクの削減に努めています。

戦略の強み

  • ポートフォリオ構築に際しボトムアップ/トップダウン・アプローチを活用
  • 再現可能な一貫したプロセス
  • 複数のマネージャーを採用するポートフォリオをトップダウン・アプローチで補完し、分散投資のメリットを提供
  • 高い確信度と低い売買回転率
  • 長期にわたる運用実績
  • 様々な市場環境下で超過リターンを獲得

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オール外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 5月 2004 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 5月 2004 . SRI、ESG、インパクト投資
オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 12月 2006
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 12月 2006 .
オール外国(除く米国)株式グロース戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース 4月 2005
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース . 4月 2005 .
グローバル・トータル・リターン戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
オールワールド株式戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ACWI 12月 2009 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI . 12月 2009 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 1月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 1月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル小型株戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 2月 2013 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 . 2月 2013 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 4月 2006 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 4月 2006 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場株式 ESG 戦略 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 9月 2012 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 9月 2012 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略 .
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債券戦略 JPM EMBI 債券指数 8月 2021
債券戦略 JPM EMBI 債券指数 . 8月 2021 .
欧州株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 11月 2013
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 . 11月 2013 .
外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 10月 1993 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 . 10月 1993 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式ロング/ショート戦略 .
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ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) 3月 2015
ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) . 3月 2015 .
グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略 .
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ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill 11月 2018
ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill . 11月 2018 .
グローバル・クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 MSCI ACWI 10月 2016 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 10月 2016 . SRI、ESG、インパクト投資
英国株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI 6月 2007
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI . 6月 2007 .
米国ブロード・マーケット債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 12月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 . 12月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
米国トータル・リターン戦略 .
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米国株式戦略 MSCI 英国 IMI 9月 1994 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MSCI 英国 IMI . 9月 1994 . SRI、ESG、インパクト投資
米国ハイ・イールド債券戦略 .
カテゴリー ベンチマーク 設定日
債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 11月 2020
債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 . 11月 2020 .
米国中型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 1月 1990
米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 . 1月 1990 .
米国短期債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 10月 2020
債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 . 10月 2020 .
米国中小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500指数 6月 2014 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500指数 . 6月 2014 . SRI、ESG、インパクト投資
米国中小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 8月 1995 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 . 8月 1995 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 6月 2010 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 6月 2010 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 ラッセル2000指数 10月 2016
クオンツ戦略 ラッセル2000指数 . 10月 2016 .
米国小型株オポチュニティーズ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 10月 2015
米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 . 10月 2015 .
米国小型株クオンツ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 10月 2016
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 10月 2016 .
米国小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 1月 1990 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 . 1月 1990 . SRI、ESG、インパクト投資
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全ての戦略はSRI(社会的責任投資)、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資、インパクト投資の要素を加味してカスタマイズ可能です。

= SRI/ESG/インパクト投資の要素を加味した運用資産があることを示します。

  1. オール外国(除く米国)株式戦略
  2. オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略
  3. オール外国(除く米国)株式グロース戦略
  4. グローバル・トータル・リターン戦略
  5. オールワールド株式戦略
  6. グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略
  7. グローバル小型株戦略
  8. 新興国株式
  9. 新興国市場株式 ESG 戦略
  10. 新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略
  11. 欧州株式戦略
  12. 外国(除く米国)株式戦略
  13. グローバル株式ロング/ショート戦略
  14. グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略
  15. グローバル・クオンツ戦略
  16. 英国株式戦略
  17. 米国ブロード・マーケット債券戦略
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  19. 米国ハイ・イールド債券戦略
  20. 米国中型株バリュー戦略
  21. 米国短期債券戦略
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  23. 米国中小型株バリュー戦略
  24. 米国小型株コア戦略
  25. 米国小型株クオンツ戦略
  26. 米国小型株オポチュニティーズ戦略
  27. 米国小型株クオンツ戦略
  28. 米国小型株バリュー戦略

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