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柔軟な戦略と規律あるアプローチ

Fisher Investmentsは、様々なスタイルや時価総額規模に応じた株式戦略を提供しています。米国株式戦略では、マクロ経済要因を活用して、米国のセクターや産業のサイクルに着目した投資を行います。また、トップダウン・アプローチによって、超過リターン創出の機会を見極めます。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、米国株式市場における投資候補銘柄の分析に基づきリスク管理を行い、ポートフォリオに組み入れるべき最適な銘柄の特定および不必要なリスクの削減に努めています。

戦略の強み

  • ポートフォリオ構築に際しボトムアップ/トップダウン・アプローチを活用
  • 再現可能な一貫したプロセス
  • 複数のマネージャーを採用するポートフォリオをトップダウン・アプローチで補完し、分散投資のメリットを提供
  • 高い確信度と低い売買回転率
  • 長期にわたる運用実績
  • 様々な市場環境下で超過リターンを獲得

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オール外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 2004年5月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 2004年5月 . SRI、ESG、インパクト投資
オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) 2006年12月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国) . 2006年12月 .
オール外国(除く米国)株式グロース戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース 2005年4月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ACWI(除く米国)グロース . 2005年4月 .
グローバル・トータル・リターン戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 1994年9月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 1994年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
オールワールド株式戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ACWI 2009年12月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ACWI . 2009年12月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 2010年1月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド指数 . 2010年1月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル小型株戦略 .
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グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 2013年2月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式戦略 MSCI ワールド・スモールキャップ指数 . 2013年2月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国株式 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 2006年4月 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 2006年4月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場株式 ESG 戦略 .
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新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 2012年9月 SRI、ESG、インパクト投資
新興国市場戦略 MSCI新興市場指数 . 2012年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略 .
カテゴリー ベンチマーク 設定日
債券戦略 JPM EMBI 債券指数 2021年8月
債券戦略 JPM EMBI 債券指数 . 2021年8月 .
欧州株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 2013年11月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI ヨーロッパ指数 . 2013年11月 .
外国(除く米国)株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 1993年10月 SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI EAFE 指数 . 1993年10月 . SRI、ESG、インパクト投資
グローバル株式ロング/ショート戦略 .
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ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) 2015年3月
ロング/ショート戦略 MSCI ワールド (50%)/米国3ヵ月物T-Bill (50%) . 2015年3月 .
グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略 .
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ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill 2018年11月
ロング/ショート戦略 米国3ヵ月物T-Bill . 2018年11月 .
グローバル・クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 MSCI ACWI 2016年10月 SRI、ESG、インパクト投資
クオンツ戦略 MSCI ACWI . 2016年10月 . SRI、ESG、インパクト投資
英国株式戦略 .
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グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI 2007年6月
グローバル株式 (除く米国) 戦略 MSCI 英国 IMI . 2007年6月 .
米国ブロード・マーケット債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 2014年12月 SRI、ESG、インパクト投資
債券戦略 ICE BofA 米国ブロード・マーケット指数 . 2014年12月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国トータル・リターン戦略 .
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米国株式戦略 MSCI 英国 IMI 1994年9月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 MSCI 英国 IMI . 1994年9月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国ハイ・イールド債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 2020年11月
債券戦略 ICE BofA 米国ハイ・イールド指数 . 2020年11月 .
米国中型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 1990年1月
米国株式戦略 ラッセル・ミッドキャップ・バリュー指数 . 1990年1月 .
米国短期債券戦略 .
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債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 2020年10月
債券戦略 ICE BofA 社債/国債 A-AAA 1-5年物指数 . 2020年10月 .
米国中小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500指数 2014年6月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500指数 . 2014年6月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国中小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 1995年8月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2500バリュー指数 . 1995年8月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株コア戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 2010年6月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 2010年6月 . SRI、ESG、インパクト投資
米国小型株クオンツ戦略 .
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クオンツ戦略 ラッセル2000指数 2016年10月
クオンツ戦略 ラッセル2000指数 . 2016年10月 .
米国小型株オポチュニティーズ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 2015年10月
米国株式戦略 ラッセル・マイクロキャップ・バリュー指数 . 2015年10月 .
米国小型株クオンツ戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000指数 2016年10月
米国株式戦略 ラッセル2000指数 . 2016年10月 .
米国小型株バリュー戦略 .
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米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 1990年1月 SRI、ESG、インパクト投資
米国株式戦略 ラッセル2000バリュー指数 . 1990年1月 . SRI、ESG、インパクト投資
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全ての戦略はSRI(社会的責任投資)、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資、インパクト投資の要素を加味してカスタマイズ可能です。

= SRI/ESG/インパクト投資の要素を加味した運用資産があることを示します。

  1. オール外国(除く米国)株式戦略
  2. オール外国(除く米国)株式フォーカスト戦略
  3. オール外国(除く米国)株式グロース戦略
  4. グローバル・トータル・リターン戦略
  5. オールワールド株式戦略
  6. グローバル・トータル・リターン・フォーカスト戦略
  7. グローバル小型株戦略
  8. 新興国株式
  9. 新興国市場株式 ESG 戦略
  10. 新興国ソブリン債ハードカレンシー戦略
  11. 欧州株式戦略
  12. 外国(除く米国)株式戦略
  13. グローバル株式ロング/ショート戦略
  14. グローバル株式ロング/ショート マーケットニュートラル戦略
  15. グローバル・クオンツ戦略
  16. 英国株式戦略
  17. 米国ブロード・マーケット債券戦略
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  19. 米国ハイ・イールド債券戦略
  20. 米国中型株バリュー戦略
  21. 米国短期債券戦略
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  23. 米国中小型株バリュー戦略
  24. 米国小型株コア戦略
  25. 米国小型株クオンツ戦略
  26. 米国小型株オポチュニティーズ戦略
  27. 米国小型株クオンツ戦略
  28. 米国小型株バリュー戦略

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