Hvad kan du forvente som ny kunde

Transcript

Vi laver mange undersøgelser af, hvad vores kunder synes om vores samarbejde med dem, og det vi typisk oplever er at at det de er mest tilfredse med, er faktisk den interaktion, som de har med med deres dedikerede investeringskonsulent. Det er det samarbejde, som de har omkring investeringerne, og som gør, at de føler sig trygge ved den kapitalforvaltning, der foregår. Det er jo sådan, at de finansielle markeder kronisk er meget svingende, og det går op og ned, og det betyder typisk, at det, som vores kunder sætter stor pris på, er, at de kan tale med en person om, hvad er det, der foregår, og er der noget, der skal ændres i porteføljen, sådan så at man hele tiden føler, at der er en sikker hånd på rattet, når kunder henvender sig til til os? Så er det første vi gør, at sætte en møderække op. Typisk så mødes vi tre eller fire gange eller flere, hvis man har behov for det. Sådan så er vi sammen med kunden kan udarbejde en plan for, hvordan de midler, som kunden har, skal forvaltes. Som ny kunde. Når tingene er oppe at køre, så kan man forvente en tæt kontakt i de første 6 12 måneder, så man finder det, som kunderne gerne vil have. Er kontakt og og hvad kan man sige? Samarbejde med Fisher Investments. Jeg plejer gerne at sige, at hvis man gerne vil ringes op meget ofte, så bliver man det. Og hvis man helst vil undgå det, så kan man bliver man kun kontaktet 3 4 gange om året. Men fælles for alle vores kunder, så er det, at vi kigger på deres løsning mindst en gang om året, hvor vi gennemgår det hele for at sikre os, at det stadig passer præcis til det, som kunden måtte ønske.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privatejet aktieselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og dets filialer i Danmark, Frankrig og Nederlandene driver virksomhed under. Fisher Investments reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og er også registreret som mellemhandler hos Commissariat aux Assurances ("CAA") under CAA-nr. 2020CM004. Fisher Investments' hjemstedsadresse i Luxembourg er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

I Danmark er Fisher Investments registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse i Danmark er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark.

I Frankrig er Fisher Investments registreres hos det franske selskabsregister under nr. 853 467 207 R.C.S og hos ORIAS i nationalregistret for investeringsmellemhandlere i kategorien "Intermédiare en Assurance Européen" under nr. 2020CM004 (www.orias.fr).

I Nederlandene er Fisher Investments registreret i selskabsregistret hos Nederlandenes handelskammer under nr. 75045486 og hos Nederlandenes styrelse for de finansielle markeder.

Med hensyn til sine diskretionære porteføljeforvaltningstjenester uddelegerer Fisher Investments visse aspekter af den daglige porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder. Dette gælder især de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, som varetages af Fisher Asset Management, LLC ("FAM"), og selskabets handelsfunktioner, som kan udføres af de forskellige tilknyttede virksomheder. FAM er moderselskabet for Fisher Investments og dets tilknyttede virksomheder og er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC, Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Disse kommentarer udgør Fisher-koncernens generelle holdninger og tager ikke hensyn til individuelle økonomiske omstændigheder, behov eller mål og skal ikke betragtes som værende personlig investerings-, skatte- eller juridisk rådgivning. Det afspejler heller ikke kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher-koncernen fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet heri, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Disse oplysninger er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri er nøjagtige.

Det er ikke alle tidligere estimater, der er lige præcise, og det samme gælder fremtidige estimater. Vi garanterer ikke, at investeringsafkastet fra en given strategi eller allokering er bedre end afkastet fra en anden strategi eller allokering.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.