Sådan gavner vores førsteklasses Private Client Group-servicemodel kunderne

Afskrift

Hvordan vi kan hjælpe med, at man opnår sine langsigtede mål. Det handler om den plan, som vi ligger, når man bliver kunde. Den plan bliver udarbejdet i samarbejde med kunden, og vi bruger ganske meget tid på det. Vi mødes typisk 3 4 gange med med kunder, inden de bliver kunder, og så er der også et forløb efter det. Og det er simpelthen for at sikre, at den måde, som den økonomiske plan bliver udarbejdet på, er så langtidsholdbar og så god som overhovedet mulig. Når det kommer til analyse, så handler det jo om fremtiden. Man kan sige, at det, der er sket i fortiden, det kan man ikke lave om på. Men, men det er fremtiden, som det handler om. Og her kommer vores analyse kraft ind. Fordi jo bedre vi er i stand til at analysere de finansielle markeder og den globale økonomi, den globale politiske situation, desto bedre mulighed har vi for at tilrettelægge vores kunders portefølje, sådan så at man får det bedst mulige resultat, men også til den lavest mulige risiko. Mange af vores kunder har jo formuer eller opsparinger af en størrelse, som gør, at de ikke selv kommer til at bruge dem, og det betyder, at pengene skal gå videre til næste generation eller i hvert fald nogle af dem. Og det er en ting, som vi drøfter helt fra starten af, når vi får nye kunder. At vi kigger på, hvor mange af de her penge skal forvente af folk selv at skulle bruge, og hvor mange af de her penge skal gå videre til den næste generation. Så vi tilrettelægger nogle gange investeringsprofilen sådan, at vi ikke kun kigger på på den kunde som eller det ægtepar, som har pengene i dag, men vi er også tilrettelægger det ud fra, hvad der kan være i børns og børnebørns interesse på længere sigt.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privatejet aktieselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og dets filialer i Danmark, Frankrig og Nederlandene driver virksomhed under. Fisher Investments reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og er også registreret som mellemhandler hos Commissariat aux Assurances ("CAA") under CAA-nr. 2020CM004. Fisher Investments' hjemstedsadresse i Luxembourg er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

I Danmark er Fisher Investments registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse i Danmark er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark.

I Frankrig er Fisher Investments registreres hos det franske selskabsregister under nr. 853 467 207 R.C.S og hos ORIAS i nationalregistret for investeringsmellemhandlere i kategorien "Intermédiare en Assurance Européen" under nr. 2020CM004 (www.orias.fr).

I Nederlandene er Fisher Investments registreret i selskabsregistret hos Nederlandenes handelskammer under nr. 75045486 og hos Nederlandenes styrelse for de finansielle markeder.

Med hensyn til sine diskretionære porteføljeforvaltningstjenester uddelegerer Fisher Investments visse aspekter af den daglige porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder. Dette gælder især de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, som varetages af Fisher Asset Management, LLC ("FAM"), og selskabets handelsfunktioner, som kan udføres af de forskellige tilknyttede virksomheder. FAM er moderselskabet for Fisher Investments og dets tilknyttede virksomheder og er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC, Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Disse kommentarer udgør Fisher-koncernens generelle holdninger og tager ikke hensyn til individuelle økonomiske omstændigheder, behov eller mål og skal ikke betragtes som værende personlig investerings-, skatte- eller juridisk rådgivning. Det afspejler heller ikke kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher-koncernen fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet heri, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Disse oplysninger er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri er nøjagtige.

Det er ikke alle tidligere estimater, der er lige præcise, og det samme gælder fremtidige estimater. Vi garanterer ikke, at investeringsafkastet fra en given strategi eller allokering er bedre end afkastet fra en anden strategi eller allokering.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.