Gå på pension på dine præmisser

Når det kommer til vellykkede pensionsstrategier, findes der ikke nogen universel løsning. Din økonomiske situation og pensionsdrømme er unikke, så hvorfor skal din pensionsstrategi ikke også være det? Jo bedre din portefølje er tilpasset til dine økonomiske mål, jo større er sandsynligheden også for, at den passer til dine økonomiske behov nu og i fremtiden. Din økonomiske sikkerhed og trivsel er vigtig – og derfor bør der tages højde for dette i din portefølje og i din investeringsstrategi.

Der er et hav af investeringsmuligheder at vælge imellem – alt fra pensionsordninger til investeringsforeninger samt aktier og obligationer. Men hvad skal du vælge, når det kommer til at opbygge en investeringsportefølje, der kan finansiere hele din pensionstilværelse? Her kan en økonomisk rådgiver hjælpe dig med at finde den bedste løsning til dine behov.

Derfor er Fisher Investments Nordens overordnede mål at rådgive dig om de mange muligheder og tilbyde skræddersyede strategier – tilpasset til dine omstændigheder, ønsker til din pensionstilværelse og investeringshorisont. Det gør vi gennem samtaler med dig, som bruges til at danne et fuldstændigt billede af din finansielle situation. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe, kan du gå på opdagelse i vores mange vejledninger om pensionsplanlægning eller bestille en tid til en uforpligtende samtale.

Opbygningen af din investeringsstrategi

Hver enkelt investor har deres egen forestilling om den gode pensionstilværelse. Men langt de fleste vil gerne kunne have det liv, de drømmer om uden at være afhængig af en fast indkomst. Det indebærer:

  • At fastsætte realistiske mål
  • At kende din investeringshorisont
  • At beslutte hvilken strategi, der maksimerer sandsynligheden for, at du kan få den pensionstilværelse, du drømmer om

På baggrund af ovenstående – dine investeringsmål, tidshorisont og personlige forhold – kommer vi med en anbefaling af den rette allokeringsstrategi for dine aktiver, og hvilke investeringsforvaltningsydelser vores moderselskab Fisher Investments kan tilbyde. Fisher Investments' investeringskomité har årtiers erfaring og samarbejder med virksomhedens analyseafdeling, når det kommer til at udvikle succesfulde investeringsstrategier til kunder.

couple on the couch looking at their phone

Personlig pensionsplanlægning

Vi sikrer, at kunden kommer i første række gennem vores skræddersyede tilgang til forvaltning af investeringer. Dette bygger på en omfattende analyse af din finansielle situation, der vil have indflydelse på udformningen af din investeringsstrategi og tage vigtige faktorer – ud over din portefølje – i betragtning.

Fisher Investments Europe er i stand til at gennemgå dine eksisterende pensionsordninger, obligationsinvesteringer, investeringsselskaber og legatfonde for at anbefale passende ændringer i dine økonomiske forhold, der stemmer bedre overens med dine målsætninger. Denne analyse danner fundamentet for din personligt udarbejdede investeringsstrategi baseret på dine økonomiske målsætninger og behov.

Opbygningen af din personlige portefølje – trin for trin

business woman and client discussing financial goals

1. Grundig introduktion

Du fortæller os om dine økonomiske mål og dine unikke forhold. Jo bedre vi lærer dig at kende, jo bedre bliver vores porteføljeanbefaling.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

2. Omfattende porteføljeanalyse

Vi foretager en grundig vurdering og sender dig en detaljeret analyse af din nuværende portefølje.

Happy senior couple during the meeting with agent or financial consultant, signing some agreement in the comfortable office

3. Porteføljeanbefaling

Vi drøfter vores anbefaling med dig for at sikre os, at du er tryg ved den.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

4. Strategisk porteføljeimplementering

Vores dygtige handels- og implementeringsteams sørger for at Fisher Investments' strategi gennemføres på dine konti.

businessman doing business wearing a headset

5. Løbende service

Sammen med din investeringskonsulent kommer i løbende til at drøfte din portefølje og skiftende behov.

woman giving presentation

Kvalitetsservice til kunderne

Som kunde hos Fisher Investments Europe forvalter vi dine investeringer og uddelegerer til dels visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til vores tilknyttede virksomheder. Det er især beslutninger vedrørende den daglige porteføljestrategi, der træffes af Fisher Investments, vores amerikanske moderselskab.

Fisher Investments Europe holder dig løbende opdateret og informeret om markedsudsigterne og sørger hele tiden for, at din portefølje fortsat opfylder dine økonomiske mål.

Vi oplever, at mange investorer har svært ved at holde sig til deres investeringsstrategi – derfor lægger vi så stor vægt på vores kundeservice. Du får bl.a. tildelt en personlig investeringskonsulent, der giver dig regelmæssige opdateringer om markedet og din portefølje. Du får også adgang til Fisher Investments' eksklusive kundeseminarer, videoer, artikler samt meget andet materiale.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 145.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/12/2023

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag