Gestión de patrimonios / Jubilación

5 preguntas que su banco debería ser capaz de responder

Una portada de libro en verde oscuro con el título "5 preguntas que formularle a su banco". En la parte inferior de la portada figura el logotipo de Fisher Investments.

¿Es un banco la mejor opción para alcanzar sus objetivos de inversión?

Puede que algunos inversores piensen que invertir a través de su banco resulta una buena opción, dado que suelen ofrecer diversos servicios, como cuentas corrientes y de ahorro, financiación inmobiliaria y tarjetas de crédito. No obstante, la mayoría de los bancos no tienen en cuenta las necesidades específicas de cada cliente. Si realmente quiere alcanzar sus objetivos financieros, necesitará un enfoque de inversión que se ajuste a sus necesidades y objetivos de inversión. Independientemente de si invierte con su banco o aún está sopesando sus opciones, descubra los posibles errores a los que debe prestar atención con la guía 5 preguntas que formularle a su banco y actualizaciones periódicas.

Más información

Formule a su banco las preguntas correctas

Si está pensando en contratar a un banco como su gestor de inversiones, o si ya lo ha hecho, plantéese estas preguntas:

  • ¿Su banco le proporciona un servicio al cliente proactivo?
  • ¿Las opciones de inversión que le ofrece su banco son realmente flexibles?
  • ¿Su banco le ofrece una estrategia adaptada a sus objetivos?
  • ¿Qué decisiones le deja tomar su banco?
  • ¿Su asesor bancario le ofrece una estrategia de inversión coherente?

El objetivo de esta guía es ayudarle a sentirse más seguro a la hora de planificar la jubilación que desea. También nos brinda la oportunidad de compartir nuestra opinión acerca de nuestra gestión de inversiones. Fisher Asset Management, LLC y sus filiales aplican un enfoque propio de la inversión basado en datos empíricos y análisis pormenorizados. Si esta información le resulta útil, tiene alguna pregunta o desea obtener más información respecto de esta u otra cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 800 810 092. Ofrecemos una evaluación de la cartera sin coste ni obligación a los inversores cualificados con un patrimonio de inversión igual o superior a 350 000 EUR.

Consiga la guía 5 preguntas que formularle a su banco y actualizaciones periódicas hoy mismo.

Invertir en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida. No se garantiza que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica la rentabilidad futura de manera fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.