Contratar a un gestor de patrimonios es una de las decisiones más importantes que puede tomar como inversor, pero evaluar todas las opciones disponibles puede resultar difícil. En nuestro sector abundan las opiniones y consejos de personas aparentemente bienintencionadas, pero ¿cómo es posible saber en quién confiar? Si usted está sopesando sus opciones, entre ellas, Fisher Investments España, hemos preparado esta página para ayudarle a encontrar al gestor que mejor se adapta a sus necesidades.
Comprender la credibilidad de cada gestor de patrimonio cobra vital importancia a la hora de tomar una decisión correcta para su futuro financiero. Informarse adecuadamente sobre los distintos gestores requiere de una cuidadosa y atenta investigación. Antes de decidirse por contratar un gestor de activos, Fisher Investments España recomienda formular las siguientes preguntas para ayudarle a formarse una opinión:
Puede que también le resulte útil:
Fisher Investments España dedicará su tiempo a comprender su situación financiera general, incluidos sus objetivos financieros, necesidades y horizonte temporal, entre otras cuestiones. Fisher Investment España ofrece exclusivamente servicios de asesoramiento restringido. Esto significa que solo recomendaremos determinados productos y servicios ofrecidos por un número limitado de terceros.
Al final de esta evaluación detallada, podríamos recomendarle —siempre que sea conveniente— la estrategia de asignación de activos que creamos que se ajusta mejor a su situación particular, y ofrecerle los servicios de gestión discrecional de inversiones de Fisher Investments.
Creemos que nuestro compromiso con un servicio inigualable al cliente y un enfoque de inversión flexible son algunas de las características que nos diferencian de la competencia.
No solo lo decimos nosotros; Fisher Investments y sus filiales han recibido el premio Equities Manager of the Year y Active Manager of the Year que otorga MoneyAge, y han sido nombrados uno de los mejores asesores financieros por Financial Times.
Más de 140 000 clientes en todo el mundo se han informado debidamente sobre Fisher Investments y han decidido encomendarnos su futuro financiero. Estamos orgullosos de la confianza que nuestros clientes depositan de forma continuada en nosotros.
Fisher Investments España es consciente de que, antes de tomar decisiones de compra, puede ser útil evaluar las experiencias de otras personas con diferentes proveedores de servicios. Por ejemplo, leyendo opiniones sobre un hotel o restaurante que pensamos visitar. No obstante, conviene ser precavidos al tomar decisiones basadas exclusivamente en las opiniones en línea, sobre todo cuando se trata de elegir entre opciones para gestionar su patrimonio. En Internet abundan las opiniones sobre empresas de usuarios no verificados (a menudo contratados por terceros para ello) o los "sitios web de opiniones" sospechosos con conflictos de intereses ocultos.
A continuación, le ofrecemos una lista de consejos para distinguir la información realmente útil entre las opiniones en línea:
Para Fisher Investments España, las opiniones constituyen solo un pequeño elemento de un escenario mucho más amplio y, aunque pueden aportar información, deberían ser sometidas a un juicio crítico.
En el mundo digital actual, muchas empresas tratan de aparecer en los resultados de los motores de búsqueda sobre sus competidores, en un intento de captar negocio. Una de las tácticas es dejar una opinión en línea sobre una empresa competidora. No obstante, esta táctica es injusta, y a menudo oculta información importante (como conflictos de intereses), difunde información incorrecta o —en el mejor de los casos— se basa en información limitada. También abre la puerta al favoritismo de datos que podrían no representar los resultados obtenidos por los verdaderos clientes de la empresa.
Fisher Investments España recomienda tener en cuenta distintas perspectivas a la hora de formarse una opinión sobre un profesional de la inversión. Además de evaluar sus premios y reconocimientos, creemos que plantear las preguntas adecuadas aumenta la probabilidad de encontrar un gestor de patrimonio capaz de ayudarle a alcanzar sus objetivos. Si confía en las respuestas, puede revisar las experiencias de clientes publicadas en fuentes verificadas para evaluar una determinada empresa.
Fisher Investments España cree que la opción idónea para usted es una empresa que comprenda sus objetivos y que tenga experiencia gestionando con éxito a clientes con objetivos similares a los suyos. Delegar la gestión de sus ahorros a un consultor es un paso importante. Fisher Investments España recomienda abordar el proceso con criterios analíticos y holísticos para maximizar las probabilidades de éxito.
La empresa matriz de Fisher Investments España, Fisher Investments, es uno de los gestores de inversiones estadounidenses de propiedad privada más grandes del mundo. Desde nuestra fundación en 1979, nuestra empresa se ha diseñado para poner los intereses de los clientes en primer lugar, y creemos que nuestro enfoque de inversión descendente de probada eficacia resulta primordial para el éxito de nuestros clientes.
Ofrecemos un enfoque personalizado de gestión de inversiones y planificación financiera. Para ello, comenzamos realizando una evaluación integral de su situación financiera para definir su estrategia de inversión y también tenemos en cuenta factores importantes externos a su cartera.
Fisher Investments publica sus opiniones sobre el desempeño de los mercados y después facilita a los clientes formación continua a través del contacto con los consultores de inversiones, así como de otros recursos, como seminarios, seminarios web y otras comunicaciones por parte de los miembros sénior del Equipo de inversiones de la empresa.
Financial Times
El Financial Times ha vuelto a incluir a Fisher Investments, por séptimo año consecutivo, en su lista de los 300 mejores asesores financieros registrados ("FT 300: Top Registered Investment Advisers") de 2020. Es la séptima vez que el Financial Times elabora esta lista anual, la cual busca reconocer a las mejores empresas de asesoramiento en inversiones de Estados Unidos.
Las empresas de asesoramiento en inversiones que lo soliciten son clasificados según activos bajo gestión, crecimiento de del patrimonio gestionado, años de existencia, certificaciones de la industria de empleados clave, accesibilidad en línea y registro de cumplimiento normativo.
El Financial Times invita a los asesores de inversiones registrados que cumplen determinados requisitos mínimos a que presenten su candidatura para formar parte de la lista FT 300: Top Registered Investment Advisers. Los participantes se clasifican conforme a los seis criterios siguientes: activos gestionados, crecimiento del patrimonio, años de existencia, certificaciones de los empleados, accesibilidad en línea e historial de cumplimiento normativo. Para obtener más información, consulte: https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21-4770-bc94-468fee0de563.
Great Place to Work ®
En 2021, Great Place to Work®, una autoridad reconocida mundialmente en materia de cultura del lugar de trabajo, reconoció a Fisher Investments UK como uno de los mejores lugares de trabajo del Reino Unido en su lista Best Workplaces™. La empresa obtuvo el 50.º puesto en la categoría de grandes empresas pertenecientes a todos los sectores. Fisher Investments UK también obtuvo la certificación oficial de Great Place to Work®.
Para poder determinar las mejores empresas del Reino Unido de 2021 para su lista Best Workplaces™, Great Place to Work® analizó las respuestas de una encuesta anónima realizada a los empleados de Fisher Investments. El reconocimiento se basó en una encuesta anónima a los empleados en la que se formularon 60 preguntas sobre la medida en que la organización promueve un buen ambiente de trabajo. A partir de los resultados de la encuesta y del cuestionario sobre la cultura de la empresa, Fisher Investments UK obtuvo el reconocimiento de Best Workplaces™ y la certificación oficial en el Reino Unido. Fisher Investments y sus filiales pagan una comisión por participar en Great Place to Work®, la cual cubre los costes de administración de la encuesta a los empleados, el análisis y la posterior entrega de los resultados. Para obtener más información, consulte: https://fisherinvestments.com/en-us/about/fisher-difference/awards/great-place-to-work-uk.
ADVFN
Fisher Investments Europe, una filial de propiedad absoluta de Fisher Investments, hoy ha anunciado que ha ganado el premio ADVFN International Financial Award de 2019 en la categoría de gestor de patrimonios del año ("Wealth Manager of the Year"). Este es el cuarto año consecutivo en el que Fisher Investments Europe obtiene este reconocimiento. Los premios International Financial Awards otorgados por la ADVFN, constituida en 2015, reconocen y celebran los mejores productos y servicios financieros del sector a nivel nacional e internacional.
Un comité de jueces seleccionó a los ganadores, entre los que figuraban asesoras de inversión, empresas de corretaje, reputados periodistas y plataformas de negocio de todo el mundo.
Los premios International Financial Awards otorgados por la Advanced Financial Network (ADVFN), constituida en 2015, reconocen y celebran los mejores productos y servicios financieros del sector a nivel nacional e internacional. La ADVFN está radicada en el Reino Unido y es una página web de inversores particulares líder en el sector. Ofrece datos sobre cotizaciones, gráficos y herramientas para la mayoría de los mercados, índices, pares de divisas, futuros, opciones, ETF y warrants cubiertos del mundo. El otorgamiento del premio Wealth Manager of the Year de la ADVFN es determinado por un grupo de jueces que seleccionan a los ganadores entre una lista de asesores de inversión, empresas de corretaje, periodistas destacados y plataformas de negociación de todo el mundo. Para obtener más información, consulte: https://uk.advfn.com/awards_2015, https://uk.advfn.com/awards_2016, https://uk.advfn.com/awards_2017, y https://uk.advfn.com/awards_2019.
Focus-Business Magazine
En 2020, Grüner Fisher Investments fue nombrada "Top Mittelstand* Employer" por la revista Focus-Business en una encuesta basada en los datos de la plataforma de evaluación de empresas Kununu. "Estamos muy orgullosos de nuestro cuarto puesto en el sector financiero de entre 4000 empresas nominadas", dijo un representante de la empresa.
La plataforma en línea Kununu ha analizado más de 950 000 empresas y más de cuatro millones de opiniones de empleados. La encuesta clasificó a las mejores empresas Mittelstand con sede en Alemania. Ni Fisher Investments ni sus filiales pagan una comisión para ser seleccionados para este premio. Para obtener más información, consulte: https://www.kununu.com/de/gruener-fisher-investments.
