Nuestra empresa matriz estadounidense, FAM, empezó a gestionar activos discrecionales en 1979. A continuación, encontrará una descripción completa de la organización y funciones del Departamento de análisis.
Composición del Departamento de análisis
Cada equipo tiene responsabilidades distintas, entre las que se encuentran el análisis de las tendencias económicas, la actualización de los análisis sobre los sectores y las categorías, la evaluación de valores, el cálculo de la rentabilidad y la implementación de las decisiones de cartera tomadas por el Comité.
Análisis aplicado
Dos equipos internos se encargan de las funciones de investigación aplicada: el Equipo de análisis de los mercados y el Equipo de análisis de valores. Ambos recopilan la información y realizan los análisis en los que se basa el Comité para tomar las decisiones relativas a las carteras. Ambos equipos cuentan con analistas especializados en la investigación sobre la renta fija.
Equipo de análisis de los mercados
El Equipo de análisis de los mercados emplea un proceso de inversión top-down para comprender los factores económicos, políticos y del sentimiento inversor. El Comité utiliza esta información para desarrollar las principales temáticas de las carteras en función de los tipos de activos, los países y los sectores que están mejor posicionados para el entorno económico previsto.
Equipo de análisis de valores
El Equipo de análisis de valores evalúa los títulos potenciales y en cartera para determinar si sus atributos estratégicos encajan con nuestro enfoque top-down y si presentan una ventaja competitiva en comparación con otras empresas homólogas.
Análisis teórico Equipo de innovación de los mercados
El Equipo de innovación de los mercados se encarga del desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología utilizada en los mercados (por ejemplo, herramientas para analizar el entorno bursátil de forma novedosa). Asimismo, elabora análisis cuantitativos para el Comité y los equipos de investigación aplicada, mide las ponderaciones de asignación de activos, y gestiona el nivel de riesgo de las carteras.
Análisis de idoneidad Grupo de asesoramiento para clientes particulares de Fisher Investments
El Grupo de asesoramiento para clientes particulares analiza las circunstancias personales, las metas y las cuentas de los clientes, y elabora una recomendación para ayudarles a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo.
Implementación y seguimiento
Equipo de implementación
El Equipo de implementación es el responsable de implementar los cambios necesarios en las carteras y ejecutar órdenes de acuerdo con las instrucciones del Comité, la estrategia de la cartera y las restricciones establecidas por los clientes.
Equipo de diseño de carteras
El Equipo de diseño de carteras supervisa nuestras estrategias para garantizar que se ajustan a las tendencias de las carteras.
Equipo de negociación de valores
El Equipo de negociación de valores y el Equipo de implementación de carteras trabajan conjuntamente para ejecutar las órdenes de compraventa de valores de acuerdo con las instrucciones del Comité.
Análisis y contenido multimedia
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