Notre offre
Votre avenir financier est personnel, mais cela ne veut pas dire pour autant que vous devez vous en charger seul. Notre soutien rigoureux, notre accompagnement constant et notre large éventail de services vous aide à maintenir le cap en dépit des soubresauts des marchés et des imprévus de la vie.
Services de planification patrimoniale et d’intermédiation en assurance
Notre département Wealth Solutions peut examiner votre situation personnelle, vos objectifs et vos comptes d’investissement (assurance vie et contrat de capitalisation, par exemple) en vue d’élaborer un plan financier personnalisé aligné sur vos objectifs à long terme, qu’il s’agisse d’optimiser votre succession, de préparer votre départ à la retraite ou encore d’assurer la sécurité financière de votre conjoint. Dans le cadre de ce plan, notre département Wealth Solutions pourra, si vous le souhaitez, vous fournir des services d’intermédiation en assurance, en vous proposant notamment des contrats d’assurance émis par des tiers.
