En quoi la structure de notre Comité d’Investissement est-elle un atout pour nos clients ?

Transcription

Le Comité d’Investissement est composé de cinq membres. Le Président de notre société, Ken Fisher, bien sûr, Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser et de moi-même, Michael Hanson. Je pense que le Comité d’Investissement est tout à fait unique par rapport au reste du secteur, et ce à bien des égards. Selon moi, l’un des éléments essentiels pour Ken lorsqu’il a créé le groupe Clientèle privée, il y a de nombreuses années, était d’offrir à nos clients une gestion de patrimoine de classe mondiale, tout en restant concurrentiels et en proposant une approche véritablement adaptée à nos clients. Nous disposons d’une équipe de cinq personnes qui se consacre exclusivement aux portefeuilles et aux mandats de nos clients. Nous ne nous occupons pas des aspects tels que la vente, les tâches administratives, ni même, dans une certaine mesure, du service client. Même si nous échangeons régulièrement avec nos clients, notre seule responsabilité concerne les portefeuilles, et nous avons confié les autres fonctions de l’entreprise à des équipes spécialisées. Cet aspect, à lui seul, est tout à fait unique, car dans la plupart des cas dans ce secteur, les conseillers doivent s’occuper à la fois de la vente, du service client, des opérations de négociation et de la stratégie, ce qui n’est tout simplement pas optimal, selon nous. Nous disposons d’une équipe de recherche complète qui nous épaule à chaque étape du processus. Nous disposons d’une équipe entière, appelée « Innovation sur les marchés de capitaux », qui se consacre aux analyses statistiques et aux études empiriques menées à travers le monde pour nous aider à élaborer nos idées et nos thèmes d’investissement, mais de manière très rigoureuse. Nous disposons d’une équipe chargée des titres qui nous aide dans la sélection des actions, de A à Z, de la recherche d’idées d’investissement jusqu’au suivi des performances, en veillant à ce que les raisons qui nous ont initialement conduits à détenir les titres restent valables. Enfin, nous disposons d’un groupe dédié aux marchés de capitaux, qui se charge de nos analyses macroéconomiques. Il nous aide à mieux comprendre le fonctionnement actuel du monde et à élaborer des thèmes d’investissement. Ce qui nous unit, c’est une vision très similaire du monde et une même philosophie d’investissement. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais le rôle du Comité est justement de déterminer ensemble la meilleure voie à suivre. Et ce qui nous unit, c’est cette vision du fonctionnement du monde.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486. Fisher Investments est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl et ses succursales au Danemark, en France et aux Pays-Bas. Fisher Investments est réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et est également enregistrée en tant qu’intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004. Au Luxembourg, le siège social de Fisher Investments est sis à l’adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Au Danemark, Fisher Investments est enregistrée auprès de l’autorité danoise de surveillance financière et de l’autorité danoise des entreprises sous le numéro d’immatriculation CVR 41000643 et son siège social est sis à l’adresse suivante : København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 Copenhague S, Danemark.

En France, Fisher Investments est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 467 207 et au Registre National des intermédiaires d’assurance de l’ORIAS dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr).

Au Pays-Bas, Fisher Investments est immatriculée au registre du commerce de la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro KVK 75045486 et enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AFM) néerlandaise.

S’agissant de ses services de gestion de portefeuille discrétionnaire, Fisher Investments externalise à ses sociétés apparentées une partie des fonctions quotidiennes de gestion de portefeuille et de trading. Plus particulièrement, les décisions au jour le jour relatives à la stratégie de portefeuille seront prises par Fisher Asset Management, LLC (« FAM ») et les fonctions de trading peuvent être remplies par d’autres sociétés apparentées. FAM est la société mère de Fisher Investments et de ses sociétés apparentées. Elle est établie aux États-Unis (numéro Delaware Secretary of State 3936233) et est réglementée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (n° SEC 801-29362).

Le présent commentaire reflète les opinions générales du groupe Fisher ; elles ne tiennent pas compte des situations financières, des besoins ou des objectifs individuels et ne doivent pas être considérées comme des conseils personnalisés d’investissement, juridiques ou fiscaux, ni comme le reflet des performances des clients. Rien ne garantit que le groupe Fisher maintiendra ces opinions, qui sont susceptibles de changer à tout moment si de nouvelles informations ou analyses lui sont communiquées ou en cas de réévaluation de celles-ci. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une recommandation ou une prévision quant à l’évolution des conditions de marché. Elles sont fournies à titre purement indicatif. La situation actuelle ou future des marchés peut différer considérablement de celle présentée ici. De plus, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude des hypothèses formulées à des fins d’illustration dans le présent document.

Certaines prévisions passées ou futures ne se sont pas révélées ou ne se révéleront peut-être pas aussi exactes que d’autres. Rien ne garantit que la performance d’une stratégie ou d’une allocation donnée dépassera celle d’une autre stratégie ou allocation.

L’investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte de tout ou partie du capital investi, et rien ne garantit que ce montant pourra être récupéré. Les performances passées ne sont ni une garantie, ni un indicateur fiable de résultats futurs. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer au gré de l’évolution des marchés financiers et des taux de change mondiaux.