En quoi le modèle de service du Groupe Clientèle privée de Fisher Investments est-il un avantage pour nos clients ?

Graphique :

En quoi le modèle de service de notre Groupe Clientèle privée est-il un avantage pour nos clients ?

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Musique au piano dynamique.

Une femme vêtue d’un blazer gris apparaît à l’écran. Un bandeau se déroule dans le coin inférieur droit de l’écran et indique qu’il s’agit de Jill Hitchcock, Vice-Présidente exécutive senior du Groupe Clientèle privée US.

Le bandeau disparaît. La caméra reste centrée sur Jill Hitchcock et change d’angle par moments.

 

Le volume de la musique diminue.

Jill Hitchcock :

Le Groupe Clientèle privée est le département que nous avons créé pour servir nos clients fortunés. Le client type de Fisher Investments est le millionnaire ordinaire.

Il s’agit de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont épargné et dépensé de manière responsable. Elles n’ont pas eu un mode de vie extravagant et ont accumulé une somme d’argent qui leur permet de pouvoir devenir des clients privés de Fisher Investments. La principale caractéristique de notre modèle de service est l’éducation et les conseils que nous fournissons à nos clients. Notre objectif est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Et pour ce faire, il leur faut rester fidèles à la stratégie que nous recommandons et qui leur offre les plus grandes chances d’atteindre ces objectifs.

Intertitre : Quel est le rôle d’un Conseiller en Investissement ?

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Musique au piano dynamique.

Jill Hitchcock réapparaît à l’écran.

Jill Hitchcock :

 Le Conseiller en Investissement est le principal point de contact du client avec l’entreprise. Son rôle est d’éduquer le client et de le mettre à l’aise, de connaître parfaitement sa situation personnelle afin de comprendre ses objectifs financiers ainsi que ses besoins en cours de route et de s’assurer qu’il est à l’aise avec l’approche que nous avons adoptée.

Nos Conseillers en Investissement ne perçoivent pas de commissions, contrairement à un courtier ou conseiller financier classique, qui peut percevoir une rémunération basée sur les produits qu’il vend ou les transactions qu’il réalise sur le compte. Nos Conseillers en Investissement ne gagnent de l’argent d’aucune de ces manières. Nous ne vendons aucun produit et nous ne gagnons pas d’argent via des commissions de négociation. Les clients peuvent contacter leur Conseiller en Investissement aussi souvent qu’ils le souhaitent.

Nous contactons nos clients en fonction de leurs préférences personnelles. Certains clients souhaitent des échanges trimestriels, mensuels ou hebdomadaires et ils nous appellent fréquemment pour nous poser des questions. Ils souhaitent parfois nous parler quotidiennement lorsque les marchés sont volatils ou rester quelques mois sans prendre contact avec nous.

Les Conseillers en Investissement ne prennent aucune décision en matière de gestion de portefeuille. Elles sont prises de manière centralisée par notre Comité d’Investissement. Le Comité d’Investissement communique régulièrement avec les Conseillers en Investissement via des présentations, des Q&A, des communications écrites, pour s’assurer qu’ils sont parfaitement au courant de ses dernières réflexions.

Intertitre : À quels programmes et événements les clients de Fisher Investments ont-ils accès ?

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Musique au piano dynamique.

Jill Hitchcock réapparaît à l’écran.

Jill Hitchcock :

 L’une des caractéristiques distinctives du service offert par Fisher Investments est la gamme complète de programmes en présentiel et en ligne proposée à nos clients. Nous parcourons le pays tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en organisant des événements de formation qui permettent à nos clients de nous rencontrer en personne.

Il peut s’agir de séminaires axés sur les prévisions qui peuvent rassembler quelques centaines de clients dans le cadre d’une présentation et d’une session de questions-réponses. Nous prenons le temps de répondre à toutes les questions même jusqu’au bout de la nuit.

D’autres événements sont plus petits et plus intimes, plus informels, comme des questions-réponses avec le personnel des services et des analystes qui permettent aux clients de poser toutes les questions qui les préoccupent. Nous pensons que nos clients privés bénéficient d’un niveau de service et d’un confort qu’ils ne trouvent nul part ailleurs.

L’image disparaît pour faire place au texte suivant :

Toutes les données dont il est fait référence s’entendent au 30/06/2019 et concernent Fisher Investments et ses sociétés apparentées.

Cette vidéo a été produite par Fisher Investments, la société mère de Fisher Investments Europe, à destination des clients qui bénéficient des services de gestion d’actifs. Ainsi, certaines références ne sont pas applicables aux clients Wealth Solutions de Fisher Investments Europe qui détiennent des contrats en assurance vie ou des contrats de capitalisation.

Fisher Investments France est le nom commercial utilisé par la succursale de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France (« Fisher Investments France »). Fisher Investments France est immatriculée en France au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 467 207.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 opérant également sous le nom Fisher Investments Europe (« Fisher Investments Europe ») et dont le siège social est sis à l’adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe est réglementée en tant que société d’investissement par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et autorisée à fournir certains services d’investissement tels qu’énumérés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.lu), y compris la gestion de portefeuille.

Fisher Investments Europe est également enregistrée en tant qu’intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004 et est autorisée à proposer ses services d’intermédiation en assurance et à fournir des produits et services d’assurance. Fisher Investments Europe est enregistrée à l’ORIAS au Registre National des intermédiaires d’assurance dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr).

La société mère de Fisher Investments Europe est Fisher Investments, établie aux États-Unis (numéro Delaware Secretary of State 3936233) et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (n° SEC 801-29362).

Ce commentaire reflète les opinions générales de Fisher Investments France, Fisher Investments Europe et Fisher Investments, et ne doit pas être considéré comme une recommandation personnalisée en matière fiscale ou d’investissement, ou comme un reflet de leur performance ou de celle de leurs clients. Rien ne garantit que ces entités maintiendront ces opinions, qui sont susceptibles de changer à tout moment si de nouvelles informations ou analyses leur sont communiquées ou en cas de réévaluation de celles-ci. De plus, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude des prévisions fournies. Toutes les prévisions passées et futures peuvent ne pas être aussi exactes que les informations contenues dans le présent document.

L’investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte de tout ou partie du capital investi, et rien ne garantit que ce montant pourra être récupéré. Les performances passées ne sont ni une garantie, ni un indicateur fiable de résultats futurs. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer au gré des évolutions des marchés financiers et des taux de change mondiaux.

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La musique continue de jouer.

L’écran devient noir.

La musique s’estompe.