Le modèle de service du groupe Clientèle privée de Fisher Investments France

Transcription

Le service client chez Fisher est une priorité absolue. Chaque client dispose d'une équipe dédiée qui assure une communication régulière, proactive et surtout transparente. Nous croyons fermement qu'un investisseur informé est un investisseur qui réussit. C'est pourquoi nous proposons des mises à jour constantes sur les marchés, mais aussi des événements exclusifs. On organise des webinaires, des séminaires, des dîners ou déjeuners dans les grandes villes françaises. Notre objectif est que vous vous sentiez soutenu et confiant en sachant exactement ce qui se passe dans votre portefeuille et pourquoi. On peut accompagner sur la majorité des problématiques patrimoniales, qu'elles soient civiles, fiscales ou financières. Nous aidons nos clients à clarifier et à hiérarchiser leurs objectifs financiers pour s'assurer que chaque décision est en parfaite adéquation avec leur vision de vie. Les deux grands besoins qu'on observe chez nos clients sont avant tout la valorisation d'un capital et/ ou la génération d'un revenu complémentaire. L'une de nos grandes valeurs ajoutées est aussi de vous aider à surmonter les biais psychologiques liés à l'investissement. Nous apportons la discipline nécessaire pour ne pas céder à la panique lors des phases de volatilité importante, protégeant ainsi votre capital sur le long terme. En clair, que vous traversiez une transition majeure comme un départ à la retraite, la vente d'une entreprise ou une succession, ou que vous souhaitiez tout simplement étudier des alternatives efficaces pour vos capitaux, nous mettons à votre disposition des ressources complètes avec nos équipes d'ingénieurs patrimoniales pour vous aider à prendre les meilleures décisions.

Fisher Investments France est le nom commercial utilisé par la succursale de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France (« Fisher Investments France »). Fisher Investments France est immatriculée en France au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 467 207.

Fisher Investments Luxembourg, Sarl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 opérant également sous le nom Fisher Investments Europe (« Fisher Investments Europe ») et dont le siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe est réglementée en tant que société d'investissement par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF») et autorisée à fournir certains services d'investissement tels qu'énumérés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.lu), y compris la gestion de portefeuille.

Fisher Investments Europe est également enregistrée en tant qu'intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004 et est autorisée à proposer ses services d'intermédiation en assurance et à fournir des produits et services d'assurance. Fisher Investments Europe est enregistrée à l'ORIAS au Registre National des intermédiaires d'assurance dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr).

La société mère de Fisher Investments Europe est Fisher Investments, établie aux États-Unis (numéro Delaware Secretary of State 3936233) et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (n° SEC 801-29362).

Ce commentaire reflète les opinions générales de Fisher Investments France, Fisher Investments Europe et Fisher Investments, et ne doit pas être considéré comme une recommandation personnalisée en matière fiscale ou d'investissement, ou comme un reflet de leur performance ou de celle de leurs clients. Rien ne garantit que ces entités maintiendront ces opinions, qui sont susceptibles de changer à tout moment si de nouvelles informations ou analyses leur sont communiquées ou en cas de réévaluation de celles-ci. De plus, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des prévisions fournies. Toutes les prévisions passées et futures peuvent ne pas être aussi exactes que les informations contenues dans le présent document.

L'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte de tout ou partie du capital investi, et rien ne garantit que ce montant pourra être récupéré. Les performances passées ne sont ni une garantie, ni un indicateur fiable de résultats futurs. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer au gré des évolutions des marchés financiers et des taux de change mondiaux.