Ken Fisher: una spinta continua verso il miglioramento

Trascrizione

Ho sempre un po’ paura che possiamo abbandonarci a una sorta di autocompiacimento, perché in quel caso, in futuro, finiremo per essere, secondo un'espressione colloquiale che non avevo mai sentito da giovane e a cui in realtà non sono molto legato, "stravolti" da un nuovo mondo se ci adagiamo nell’autocompiacimento. Ma se concentriamo i nostri sforzi per realizzare cose mai fatte prima, questo non succederà. Ed è proprio questa l'idea che mi guida nel corso del tempo ed è ciò che mi spinge ad andare avanti e mi entusiasma.

Fisher Investments Ireland Limited è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Fisher Investments è la denominazione commerciale di Fisher Investments Ireland Limited e delle sue succursali in Spagna e in Italia. Fisher Investments Ireland Limited e la sua denominazione commerciale Fisher Investments sono iscritte al Companies Registration Office (registro delle imprese) irlandese con i numeri 623847 e 772424. La sede legale di Fisher Investments in Irlanda è: 24-26 City Quay, 3rd floor, Dublin Docklands, Dublin, D02 NY19 Irlanda.

In Spagna, Fisher Investments ha sede all’indirizzo Calle Velázquez, 34, Piano 6, 28001 Madrid (Spagna), con Codice di identificazione fiscale spagnolo W0074497I ed è iscritta presso il Registro delle imprese di Madrid (Volume 39501, Foglio 110, Iscrizione 1, Pagina M-701327) e nei registri ufficiali della Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) (n. 126).

In Italia, Fisher Investments è iscritta con il n° 182 nell’“Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia” tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano (numero d’iscrizione e Codice Fiscale 97838750152; Numero REA MI-2726610).

Per quanto concerne i servizi di gestione discrezionale di portafoglio, Fisher Investments affida una parte dell’operatività giornaliera di consulenza di investimento e delle funzioni di trading alle proprie affiliate. In particolare, l’attività decisionale giornaliera della strategia di portafoglio è svolta da Fisher Asset Management, LLC (“FAM”), mentre le funzioni di trading possono essere svolte da diverse affiliate. FAM è la società capogruppo di Fisher Investments e di tali affiliate, ha sede negli Stati Uniti (numero del Segretariato di Stato del Delaware: 3936233) ed è regolamentata dalla US Securities and Exchange Commission (numero SEC: 801-29362).

Alle attività di Fisher Investments si applicano le tutele previste dal regime regolamentare irlandese, incluso l’Investor Compensation Scheme (“ICS”). L’ICS risarcisce il 90% del valore netto delle perdite fino a un importo massimo di 20.000 € in determinate circostanze in cui un’impresa di investimento autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda si trovi in una situazione di default. Tuttavia, tali tutele non si applicano in relazione ai servizi di FAM, delle affiliate di Fisher Investments o di qualsiasi depositario o istituto bancario al di fuori dell’Irlanda, o nella misura in cui il patrimonio del cliente sia investito in fondi o ETF non irlandesi.

Il presente documento contiene le opinioni generali del gruppo Fisher, non tenendo conto delle circostanze, delle esigenze o degli obiettivi finanziari individuali e non deve essere considerato alla stregua di una consulenza personalizzata in materia di investimento o di natura fiscale, né tantomeno come un riflesso delle performance dei clienti. Non si forniscono garanzie che il gruppo Fisher manterrà queste opinioni, che potrebbero cambiare in qualsiasi momento in base a nuove informazioni, analisi o riconsiderazioni. Nulla nel presente deve essere inteso come una raccomandazione o una previsione delle condizioni di mercato. Al contrario, è da intendersi come l’illustrazione di una tesi. Le condizioni di mercato attuali e quelle future potrebbero presentare numerose differenze rispetto a quelle qui illustrate. Inoltre, non si forniscono garanzie in merito all’accuratezza delle ipotesi formulate negli esempi qui presenti.

Non tutte le previsioni passate o future sono state o saranno altrettanto accurate quanto le altre. Non è possibile garantire che i rendimenti degli investimenti derivanti da una specifica strategia o allocazione superino quelli derivanti da un’allocazione o strategia differente.

L’investimento nei mercati finanziari comporta un rischio di perdita e non è possibile garantire il rimborso totale o parziale del capitale investito. I rendimenti passati non sono una garanzia né un indicatore affidabile di rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e i relativi rendimenti sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati finanziari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.