La nostra società capogruppo statunitense, FAM, ha iniziato l’attività di gestione discrezionale degli investimenti nel 1979. Di seguito riportiamo un riepilogo dei diversi gruppi di ricerca e delle loro mansioni.
Responsabilità del Gruppo Ricerca
Ciascun team ha responsabilità specifiche, tra cui l'analisi delle tendenze economiche, l'aggiornamento delle analisi settoriali, la valutazione dei titoli, il calcolo della performance e l'implementazione delle decisioni del Comitato nei portafogli.
Ricerca applicata
Due team di ricerca applicata, ovvero il Gruppo Ricerca sui Mercati dei Capitali e il Gruppo Ricerca sui Titoli, forniscono informazioni e analisi che supportano il Comitato nelle loro decisioni d'investimento. Entrambi i Gruppi possono vantare analisti dedicati, specializzati nella ricerca in ambito obbligazionario.
Ricerca sui mercati dei capitali
Il Gruppo Ricerca sui Mercati dei Capitali applica un processo d'investimento top-down volto a comprendere i fattori economici, politici e legati al sentiment che riteniamo siano in grado di determinare l'andamento dei mercati nei successivi 12-18 mesi. Il Comitato utilizza tali informazioni per sviluppare le principali tematiche di portafoglio e determinare quali categorie d'investimento, Pasi e settori siano meglio posizionati per affrontare il contesto economico atteso.
Ricerca sui titoli
Il Gruppo Ricerca sui Titoli conduce una ricerca approfondita sui potenziali investimenti per individuare i titoli aventi attributi strategici coerenti con le analisi top-down della società e che presentano un vantaggio competitivo rispetto al loro gruppo di riferimento.
RICERCA TEORICA Innovazione nei mercati dei capitali
Il Gruppo Innovazione nei Mercati dei Capitali è incaricato dello sviluppo e dell’ottimizzazione delle pertinenti tecnologie proprietarie (ad es. strumenti per l’analisi di mercato). Si occupa inoltre della realizzazione dell’analisi di investimento quantitativa per il Comitato e per i team incaricati della ricerca applicata, della misurazione dell’attribuzione e della gestione del rischio di portafoglio.
ANALISI DI IDONEITÀ Gruppo di Consulenza per i Clienti Privati di Fisher Investments
Il Gruppo Consulenza per i Clienti Privati analizza la situazione personale del cliente, i suoi obiettivi e conti, allo scopo di fornire raccomandazioni d'investimento per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi d'investimento a lungo termine.
Implementazione e monitoraggio del portafoglio
Implementazione di portafoglio
Il Gruppo Implementazione di Portafoglio è incaricato di supervisionare e apportare le modifiche di portafoglio generando ordini di transazione, secondo quanto stabilito dal Comitato, dalla strategia di portafoglio e dalle restrizioni imposte dal cliente.
Costruzione del portafoglio
Il Gruppo Costruzione del Portafoglio monitora le strategie per assicurare che le tematiche di portafoglio definite vengano rispettate.
Trading
Il Gruppo Trading collabora con il Gruppo Implementazione di Portafoglio per generare ed eseguire le operazioni secondo quanto definito dal Comitato.
Approfondimenti e apparizioni sui media
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