Le opzioni sono tante e dovresti chiederti quale faccia davvero al caso tuo. Un consulente di investimento può aiutarti a individuare il percorso migliore per te.
L'obiettivo di Fisher Investments Italia è aiutarti a valutare le tante opzioni del mondo degli investimenti e proporti una strategia personalizzata adeguata alla tua situazione personale, ai tuoi obiettivi pensionistici e al tuo orizzonte temporale d'investimento. Lo facciamo parlando con te, per raccogliere le informazioni necessarie a costruire un piano che ti aiuti a trascorrere una pensione serena. Per maggiori informazioni su come possiamo aiutarti, leggi le nostre guide sulla pianificazione pensionistica o contattaci oggi stesso.
La tua strategia per la pensione
Ogni investitore ha la propria idea su come vuole trascorrere gli anni della pensione. Molti si chiedono come potranno mantenere, o migliorare, il proprio stile di vita senza ricevere piĂą uno stipendio. Fare un piano per la pensione significa:
- stabilire obiettivi realistici;
- determinare il tuo orizzonte d'investimento;
- individuare la strategia d'investimento con le maggiori probabilitĂ di farti raggiungere i tuoi obiettivi.
Dopo aver stabilito i tuoi obiettivi, le tempistiche e altri fattori personali, possiamo raccomandare, laddove opportuno, una strategia e una raccomandazione d'investimento per i servizi di gestione discrezionale degli investimenti di Fisher Investments, la nostra societĂ capogruppo. Fisher Investments si avvale dell'esperienza decennale del Comitato delle Politiche di Investimento e di un ampio Gruppo Ricerca per aiutare i clienti a pianificare una pensione serena.
Le 5 fasi della costruzione del portafoglio
1. Introduzione dettagliata
Discuteremo della tua situazione finanziaria e dei tuoi obiettivi. Meglio ti conosceremo e meglio potremo individuare la strategia piĂą adatta a te.
2. Analisi complessiva del portafoglio
Valuteremo la tua situazione complessiva e ti invieremo un'analisi dettagliata del tuo portafoglio attuale.
3. Raccomandazione d'investimento
Discuteremo con te la nostra raccomandazione per assicurarci che tu condivida la nostra strategia.
4. Implementazione della strategia
I Gruppi Implementazione di portafoglio e Trading implementano la strategia fissata da Fisher Investments nel tuo portafoglio.
5. Assistenza continua
Tu e il tuo Consulente di Investimento rivedrete periodicamente il tuo portafoglio e le tue necessitĂ .