ご利用開始までの流れは、初回面談の予約を承った時点から始まります。面談はベテランの当社担当者をつけて対応いたします。お客様の運用ゴール、ご自身の状況や現在の投資状況をじっくりお伺いし、当社がお客様ご自身にとって、そしてお客様の長期目標にとって適性かご本人様を交えた検討の場を設けます。
最初のステップ
Fisher Investmentsでは、お客様とお取引を始める際、時間をかけて財務状況や目標をお伺いし、詳しく把握します。その上で、お客様に資産ポートフォリオのご提案をさせていただきます。
ご利用までのシンプルな7ステップ
1.初回面談
2.顧客契約書
当社がお客様にとって適性と判断され、顧客契約のご意向をいただけましたら、機密顧客契約書を締結していただきます。
3.クライアント・サービス・チームとの初回面談
次に、インベストメント・カウンセラーと面談していただきます。インベストメント・カウンセラーは、お客様のお問い合わせ窓口としての役目を担うほか、ポートフォリオ戦略の意思決定担当者であるFisher Asset Management, LLC（FAM）のインベストメント・ポリシー・コミッティーとの情報交換も行います。第1回目の入念な面談では、インベストメント・カウンセラーがお客様の退職後のゴール、資産状況、ご家族、ご健康、ご興味、将来へのご要望について詳しく聞かせていただきます。インベストメント・カウンセラーとのヒアリングの段階で、お客様についてより詳細にお伺いできるほど、ご自身の運用目的にできる限りカスタマイズされた運用戦略が仕上がります。
4.口座の開設とご入金
口座開設は、著名な大手第三者金融機関のアシストを受けて当社が行います。当金融機関はカストディアンとしての役割を担い、お客様からお預かりした資産を保管します。ご運用までの手続きをできる限りシンプルかつ手間のないようにするために、口座開設・初回入金のためのあらゆる必要書類の準備をサポートさせていただきます。
5.ファイナンシャルサマリーと推奨事項のご提案
初回面談でお伺いした内容は、担当のインベストメント・カウンセラーからポートフォリオ・エバリュエーション・グループに共有されます。同グループはFAMのIPCの裁量の下、お客様に最適な推奨ポートフォリオをご提案します。推奨事項については、全面的にご理解いただけるよう丁寧にご案内させていただきます。
6.戦略の実行
お客様のポートフォリオの推奨事項について、インベストメント・カウンセラーと話し合いの末に合意をいただいた上で、一人ひとりに合わせた戦略の実行に移ります。
7.継続的なサポート
ご契約者様には、トップクラスの顧客対応と一人ひとりに合ったサポートの提供を心がけております。その一環として、付帯的な情報リソースへのアクセスに加え、株式市場に関するFAMの最新見解をご契約者様のみに定期的にお届けいたします。
