Een pensioenstrategie afgestemd op uw behoeften

Wij geloven niet in kant-en-klare pensioenoplossingen. Uw pensioendoelen en financiële situatie zijn uniek. Waarom zou u dan genoegen nemen met een gestandaardiseerde pensioenstrategie? Hoe beter uw portefeuille is afgestemd op uw doelen, hoe groter de kans dat deze voldoet aan de eisen die u aan uw financiële toekomst stelt. U hecht veel waarde aan zekerheid en financieel welzijn; dat moeten dus de centrale thema's zijn in uw portefeuille.

U kunt kiezen uit talrijke opties, uiteenlopend van bedrijfspensioenregelingen en belastbare brokeraccounts tot beleggingsfondsen, aandelen en obligaties. Maar welke opties zijn de beste voor het opbouwen van een beleggingsportefeuille om uw pensioen te financieren? Een beleggingsadviseur kan u helpen te bepalen welk traject het best aan uw individuele behoeften voldoet.

Daarom is het ons doel bij Fisher Investments BelgiĆ« om u te helpen uw weg te vinden in het verwarrende labyrint van beleggingsmogelijkheden door maatwerkstrategieën aan te bieden die aansluiten op uw persoonlijke situatie, pensioendoelen en beleggingshorizon. Daarvoor brengen we uw financiële situatie helemaal in kaart op basis van persoonlijke gesprekken. Voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen, kunt u onze informatiegidsen voor pensioenplanning raadplegen of vandaag nog een afspraak met ons maken.

Uw pensioenstrategie formuleren

Elke belegger heeft zijn eigen opvattingen over wat een comfortabel pensioen is. Een veelvoorkomend thema is het financieren van een gewenste levensstandaard zonder afhankelijk te zijn van een vast salaris. Het plannen van een comfortabel pensioen betekent:

  • realistische doelen stellen;
  • uw beleggingshorizon begrijpen;
  • bepalen met welke beleggingsstrategie u de kans dat u uw ideale levensstandaard bereikt wanneer u met pensioen bent zoveel mogelijk kunt vergroten.

Nadat we uw doelen, tijdschema en persoonlijke factoren in kaart hebben gebracht, kunnen we een strategie voor uw vermogensverdeling aanbevelen en u adviseren over de discretionaire vermogensbeheerdiensten van Fisher Investments, ons moederbedrijf. Fisher Investments helpt u de optimale koers naar een prettig pensioen uit te stippelen en bouwt daarbij op de decennialange ervaring van het Investment Policy Committee en een omvangrijk onderzoeksteam.

couple on the couch looking at their phone

Persoonlijke pensioenplanning

Ons vermogensbeheer en onze financiële planning worden gekenmerkt door maatwerk, waarbij de cliënt centraal staat. Dit begint met een uitvoerige beoordeling van uw financiële situatie, die als basis dient voor uw beleggingsstrategie en waarbij ook factoren worden betrokken die niet direct verband houden met uw portefeuille, maar die wel belangrijk zijn.

Fisher Investments Belgiƫ kan uw zakelijke en privƩrekeningen, pensioenfondsen, charitatieve organisaties en trusts onder de loep nemen en eventueel veranderingen aanbevelen om uw financiƫle doelstellingen dichterbij te brengen. Het resultaat van deze analyse is een gepersonaliseerde beleggingsbenadering die is afgestemd op uw doelen en behoeften.

In vijf stappen naar uw persoonlijke beleggingsportefeuille

business woman and client discussing financial goals

1. Uitgebreide introductie

U vertelt ons over uw financiële doelen en uw unieke persoonlijke omstandigheden. Hoe beter wij u kennen, hoe beter wij u beleggingsadvies kunnen geven.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

2. Uitgebreide portefeuille-analyse

We lichten uw huidige portefeuille helemaal door en sturen u de resultaten van dit onderzoek toe.

Happy senior couple during the meeting with agent or financial consultant, signing some agreement in the comfortable office

3. Beleggingsadvies

We bespreken onze aanbeveling met u, zodat we zeker weten dat u zich helemaal in het plan kunt vinden.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

4. Strategische implementatie van de portefeuille

De Fisher-strategie wordt in uw rekeningen aan het werk gezet door onze uiterst deskundige handels- en implementatieteams.

businessman doing business wearing a headset

5. Doorlopende dienstverlening

Uw Investment Counsellor neemt regelmatig uw beleggingsportefeuille en uw actuele behoeften met u door.

woman giving presentation

Dienstverlening met een persoonlijke aanpak

Wanneer u eenmaal cliënt wordt, zal Fisher Investments BelgiĆ« optreden als uw vermogensbeheerder. De aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen worden gedeeltelijk uitbesteed aan gelieerde ondernemingen. De besluitvorming over de portefeuillestrategieën wordt in het bijzonder uitgevoerd door Fisher Investments, ons moederbedrijf in de VS.

Fisher Investments BelgiĆ« zal regelmatig contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van onze marktvooruitzichten en om te garanderen dat uw portefeuille is afgestemd op uw financiële doelen.

Veel beleggers kennen de verleiding om van hun uitgestippelde koers af te wijken maar al te goed. Juist daarom zetten wij alles op alles om onze cliënten ongeëvenaarde service te bieden. U beschikt over een Investment Counsellor die u regelmatig voorziet van updates over de markt en van uw portefeuille. Naast een hoogwaardig cliëntenservicemodel biedt Fisher Investments BelgiĆ« ook cliëntenseminars, informatieve video's, artikelen en ander educatief materiaal.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliƫnten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiƫle doelen.

*Per 31 maart 2024.

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 40 438

Bel ons