Vous commencez votre parcours par un rendez-vous avec l’un de nos représentants chevronnés. Celui-ci prendra le temps de connaître vos objectifs pour la retraite, votre situation personnelle et familiale, votre état de santé, ainsi que vos centres d’intérêt et vos aspirations afin de déterminer si Fisher Investments est le meilleur partenaire pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs de long terme. Plus notre représentant dispose d’informations à votre sujet, plus Fisher Investments est en mesure de concevoir une recommandation adaptée à vos objectifs financiers uniques.
Prêt à faire vos premiers pas vers un avenir financier plus radieux ?
Une fois que vous avez choisi Fisher Investments comme votre gestionnaire de patrimoine, nous faisons en sorte que votre processus d’intégration soit le plus serein possible. Ce processus d’intégration est conçu pour être simple, clair et collaboratif. Nous mettons à votre disposition des ressources qui vous apportent la confiance et la tranquillité d’esprit de savoir que votre avenir financier est entre de bonnes mains.
Notre processus d’intégration
1. Première consultation
2. Synthèse financière et Proposition d’Assurance
À la suite de cette première prise de contact, le directeur commercial de Fisher Investments communique les informations pertinentes au département Wealth Solutions de Fisher Investments, qui se chargera d’élaborer une Proposition d’Assurance sur mesure. Nous vous présentons ensuite cette proposition pour vous aider à en comprendre tous les aspects.
3. Contrat de courtage client
Une fois que votre choix est fait de faire appel à nos services, vous complétez un Contrat de Courtage Client.
4. Présentation avec votre Conseiller Wealth Solutions
Vous êtes ensuite présenté à votre Conseiller Wealth Solutions. En tant que votre interlocuteur privilégié, son rôle est de répondre à vos questions concernant vos contrats, de vous accompagner dans des requêtes opérationnelles et de vous contacter régulièrement afin de veiller à ce que votre stratégie d’investissement reste en phase avec vos objectifs financiers.
5. Ouverture et financement du compte
Fisher Investments vous accompagne dans l’ouverture de votre contrat d’assurance vie/contrat de capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance tierce en France ou au Luxembourg et collabore avec de grandes institutions financières tierces réputées qui, en tant que votre banque dépositaire, seront chargées de conserver vos actifs. Pour que le processus soit le plus simple et fluide possible, nous vous aidons à remplir la documentation requise pour ouvrir votre ou vos comptes et réaliser des transferts de fonds.
6. Mise en œuvre de la stratégie
Vous échangez avec votre Conseiller Wealth Solutions au sujet de la Proposition d’Assurance. Une fois que vous êtes en accord avec celle-ci, nous mettons en œuvre cette stratégie au sein de votre portefeuille d’investissement.
7. Un accompagnement continu
En tant que client, vous recevez un service de classe mondiale et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez des communications exclusivement dédiées à nos clients, dont l’objectif est de vous tenir informé des dernières perspectives de Fisher Asset Management, LLC (« FAM ») sur les marchés de capitaux, ainsi que d’autres ressources à visée pédagogique.
