Sind Sie bereit für den Beginn Ihrer Reise in eine bessere finanzielle Zukunft?
Sobald Sie sich für Fisher Investments entschieden haben, werden wir für Sie da sein und dafür sorgen, den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Unser einfacher und personalisierter Onboarding-Prozess für neue Kunden wurde so konzipiert, dass er unkompliziert und kollaborativ ist. Um Ihnen die Sicherheit zu gewähren, dass sich Ihre finanzielle Zukunft in guten Händen befindet, stellen wir Ihnen speziell konzipierte Ressourcen zur Verfügung.
Wie Sie neuer Kunde werden
Bei dem Beginn Ihrer finanziellen Reise bei uns handelt es sich um einen individualisierten Prozess, bei dem Ihre persönlichen Bedürfnisse, Ihre finanzielle Lage und langfristigen Ziele im Fokus stehen. Unten finden Sie eine Schritt-für-Schritt Beschreibung dessen, was Sie erwartet, wenn Sie sich entscheiden, unser Kunde zu werden.
In sieben einfachen Schritten zu unserem Kunde werden
1. Die erste Beratung
Beginnen Sie Ihre finanzielle Reise mit Fisher Investments, indem Sie einen Beratungstermin vereinbaren, um mit einem unserer erfahrenen Fisher Investments Ansprechpartner zu sprechen. Wir werden uns die Zeit nehmen, um mehr über Sie, Ihre finanziellen Ziele, individuelle Situation und aktuelle Investitionen zu erfahren. Gemeinsam können wir dann feststellen, ob wir die richtige Wahl für Sie und Ihre langfristigen Anlageziele sind.
2. Finanzielle Übersicht und Portfolio-Empfehlung
Ihr Ansprechpartner bei Fisher Investments wird die Details, die Sie uns beim ersten Beratungstermin mitgeteilt haben, mit dem Recherche-Team teilen, die diese bewerten werden und im Anschluss für Sie eine Portfolio-Empfehlung nach Maß und auf Grundlage des Anlageausschusses des Mutterkonzerns Fisher Asset Management, LLC („Fisher“) erstellen werden. Wir werden Ihnen alle Aspekte dieser Empfehlung erklären, sodass keine offenen Fragen bleiben.
3. Vertrag unterzeichnen
Wenn Sie meinen, dass wir zu Ihnen passen, und Sie offiziell unser Kunde werden möchten, werden Sie einen Vermögensverwaltungsvertrag ausfüllen müssen.
4. Ihren Investmentberater kennenlernen
Im Anschluss wird Ihnen Ihr Investmentberater vorgestellt, der zukünftig Ihre hauptsächliche Ansprechperson bei Fisher und Ihr persönlicher Draht zu Fishers Anlageausschuss, d.h. diejenigen, die alle Entscheidungen bezüglich des Portfolios treffen, sein wird. Während dieser ausführlichen Einführung ist es unser Ziel, mehr über Ihre Ruhestandsziele, finanzielle Situation, Familie, Gesundheit, als auch über Ihre Interessen und Wünsche zu erfahren. Je besser wir Sie kennenlernen dürfen, desto besser können wir die Investmentstrategie auf Ihre persönlichen Anlageziele zuschneiden.
5. Erstellung des Kontos und Funding
Wir werden Sie dabei unterstützen, Ihr Konto, bzw. Ihre Konten, bei großen namhaften dritten Finanzinstituten zu etablieren, die als Verwahrstelle agieren und für Ihr Vermögen zuständig sein werden. Um den Vorgang so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten, helfen wir Ihnen dabei, etwaige benötigte Formalitäten zu klären, damit Sie Ihr/-e Konto/-en einrichten und Überweisungen veranlassen können.
6. Strategieumsetzung
Sobald Sie die für Sie ausgesprochene Portfolio-Empfehlung mit Ihrem Investmentberater besprochen und Sie dieser zugestimmt haben, wird Fisher diese auf Sie zugeschnittene Strategie anwenden.
7. Laufende Unterstützung
Nachdem Sie unser Kunde werden, erhalten Sie unseren erstklassigen Kundenservice und Unterstützung nach Maß. Dies beinhaltet exklusive Kundenkommunikation, um Sie über Fishers neueste Erkenntnisse zu den Kapitalmärkten auf dem Laufenden zu halten, sowie um Ihnen Zugriff zu zusätzlichen Informationsquellen zu bieten.
Was Sie in Ihrem ersten Jahr als Kunde erwartet
Im Anschluss an die Umsetzung Ihrer Portfolio-Strategie werden Sie regelmäßige und relevante Updates das Portfolio betreffend erhalten. Außerdem erlangen Sie über eine Vielzahl exklusiver, auf Abruf verfügbarer und proaktiver Mitteilungen Einblicke in den Aktienmarkt.
Zusätzlich finden Sie im Folgenden einige weitere Ressourcen, die wir Ihnen als Kunden bieten und ein paar davon sind exklusiv für Neukunden erstellt:
- Spezielle Veranstaltungen in Präsenz, sowie virtuelle Fortbildungsveranstaltungen für Anleger, damit Sie stets über unsere aktuelle Meinung zu den Kapitalmärkten im Bilde sind.
- Kunden-Webinars, die sich ausführlicher mit Themen wie Updates zur Marktsituation, bis hin zur Finanzplanung und mehr befassen.
- Immersive Inhalte, die so konzipiert wurden, um Ihnen zu helfen, unseren Investmentansatz, unsere Herangehensweise bei der Portfolioverwaltung, sowie unsere Dienstleistungen und zur Verfügung stehenden Angebote zu verstehen.
Ihre Ziele parallel mit Ihnen weiterentwickeln
Ihr Investmentberater wird sich quartalsweise bei Ihnen melden, um Fishers aktuelle Prognosen für die Marktentwicklung mit Ihnen zu teilen, Ihre Strategie mit Ihnen zu besprechen und Sie bei Ihren finanziellen Bedürfnissen unterstützen.
Was passiert, wenn Ihre Anlageziele oder Ihre Umstände sich ändern? So ist nun mal das Leben. Wir verstehen das. Sollte sich Ihre Situation verändern, teilen Sie uns dies bitte mit, sodass wir dafür sorgen können, dass Ihr Portfolio weiterhin mit Ihren langfristigen Zielen übereinstimmt.
Haben Sie Fragen oder Bedenken? Kontaktieren Sie jederzeit Ihren Investmentberater – wir sind dafür da, um Ihnen die Zuversicht und Ruhe zu garantieren, damit Sie Ihr Leben genießen können.
Kontakt
Erfahren Sie, weshalb uns 200.000 Kunden ihr Geld zur Verwaltung anvertraut haben und wie wir Ihnen möglicherweise helfen können, Ihre Anlageziele zu erreichen.
Stand der Informationen: 31.03.2026. Einschließlich Fisher und seinen Tochtergesellschaften, darunter auch Fisher Investments.
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