Des plans de pension complémentaires aux fonds communs de placement, vous avez le choix parmi une myriade d’options. Mais lesquelles sont les plus pertinentes pour constituer un portefeuille destiné à financer votre pension ? En notre qualité de conseiller en investissement, nous pouvons vous aider à déterminer la meilleure façon de procéder au regard de vos besoins.
Voilà pourquoi notre objectif chez Fisher Investments Belgique est de vous aider à vous y retrouver parmi toutes les possibilités d’investissement et de vous proposer des stratégies personnalisées en fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs pour la pension et de votre horizon d’investissement. Pour ce faire, nous nous entretenons avec vous afin de bien comprendre votre situation financière globale. Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider, consultez notre sélection de guides de planification de la pension ou sollicitez dès aujourd’hui un rendez-vous.
Élaboration de votre stratégie de pension
Chaque investisseur a sa propre conception de ce qu’est une pension confortable. L’un des aspects qui revient le plus souvent est la volonté de maintenir le niveau de vie désiré en l’absence de salaire régulier. Préparer une pension confortable implique de :
- Définir des objectifs réalistes
- Comprendre son horizon d’investissement
- Déterminer la stratégie d’investissement qui maximise la probabilité de mener la vie de pensionné dont vous rêvez.
Après avoir défini vos objectifs, la chronologie de votre plan et un certain nombre de facteurs personnels, nous vous recommanderons une stratégie d’allocation d’actifs qui correspond le mieux à vos besoins et vous orienterons vers les services de gestion d’investissement discrétionnaire de notre société mère Fisher Investments. Fisher Investments s’appuie sur l’expérience de son Comité d’Investissement, longue de plusieurs décennies, ainsi que sur son vaste département de recherche pour aider ses clients à réussir leur pension.
Solutions de planification de pension
Nous donnons la priorité aux intérêts de nos clients avec une approche sur mesure de la gestion d’investissement. Le processus débute par une évaluation complète de votre situation financière, qui sera déterminante pour votre stratégie d’investissement et tient compte de facteurs majeurs externes à votre portefeuille. Fisher Invesments Belgique peut examiner vos comptes personnels, professionnels, vos plans de pension, organisations à but non lucratif ou fiducie et évaluer si des modifications sont nécessaires pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Il en résulte une approche d’investissement personnalisée, adaptée à vos objectifs et à vos besoins.
Cinq étapes pour construire votre portefeuille personnalisé
1. Présentation détaillée
Vous nous exposez vos objectifs financiers et votre situation personnelle. Mieux nous vous connaîtrons, mieux nous serons en mesure de formuler une recommandation d’investissement pertinente.
2. Analyse exhaustive des investissements
Nous procédons à une évaluation minutieuse et vous faisons parvenir une analyse détaillée de votre portefeuille actuel.
3. Recommandation d’investissement
Nous discutons avec vous de notre recommandation pour nous assurer que le plan présenté vous convient.
4. Mise en œuvre de la stratégie de portefeuille
Nos équipes hautement compétentes chargées de la mise en œuvre et du trading exécutent la stratégie définie par Fisher Investments au sein de vos comptes.
5. Service continu
Vous discutez régulièrement de vos investissements et de vos besoins avec votre Conseiller en Investissement.
Service haut de gamme
Lorsque vous devenez client, Fisher Investments Belgique agit comme votre gestionnaire d’investissement et externalise à ses sociétés apparentées une partie des fonctions quotidiennes de conseil en investissement, de gestion de portefeuille et de trading. Les décisions relatives à la stratégie d’investissement seront notamment prises par Fisher Investments, notre société mère établie aux États-Unis.
Fisher Investments Belgique vous tiendra régulièrement au courant de ses perspectives de marché et veillera à ce que votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs financiers.
De nombreux investisseurs sont souvent tentés de s’écarter de la trajectoire définie pour atteindre leurs objectifs financiers, c’est pourquoi nous mettons l’accent sur un service client hors pair.
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