Fisher Investments Belgique est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Belgique. Les décisions au jour le jour relatives à la stratégie de portefeuille sont déléguées à la société mère de Fisher Investments Belgique, Fisher Asset Management, LLC, société basée aux États-Unis qui opère sous le nom de « Fisher Investments ».
Prêt à faire vos premiers pas vers un avenir financier plus radieux ?
Une fois que vous avez choisi Fisher Investments Belgique comme votre gestionnaire de patrimoine, nous faisons en sorte que votre processus d’intégration soit le plus serein possible. Ce processus d’intégration des nouveaux clients est conçu pour être simple, clair et collaboratif. Nous mettons à votre disposition des ressources qui vous apportent la confiance et la tranquillité d’esprit de savoir que votre avenir financier est entre de bonnes mains.
Les étapes de l’intégration client
Votre parcours chez Fisher Investments Belgique suit un processus personnalisé conçu pour donner la priorité à vos besoins uniques, votre situation financière et vos objectifs à long terme. Vous trouverez ci-dessous toutes les étapes du processus d’intégration des nouveaux clients.
Notre processus d’intégration des nouveaux clients
1. Première consultation
Vous commencez votre parcours chez Fisher Investments Belgique par un rendez-vous avec l’un de nos représentants chevronnés. Celui-ci prendra le temps de connaître vos objectifs pour la pension, votre situation personnelle et familiale, votre état de santé, ainsi que vos centres d’intérêt et vos aspirations afin de déterminer si Fisher Investments Belgique est le meilleur partenaire pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs de long terme. Plus notre représentant dispose d’informations à votre sujet, plus Fisher Investments Belgique est en mesure de concevoir une recommandation adaptée à vos objectifs financiers uniques.
2. Synthèse financière et recommandation de portefeuille
À la suite de cette première prise de contact, notre représentant communique les informations pertinentes au groupe Private Client Advice de Fisher Investments Belgique, qui se chargera d’élaborer une recommandation de portefeuille personnalisée. Nous vous présentons ensuite cette recommandation pour vous aider à en comprendre tous les aspects.
3. Lettre d’accord client
Une fois que votre choix est fait de faire appel aux services de Fisher Investments Belgique, vous complétez un Contrat Client Confidentiel.
4. Présentation avec votre Conseiller en investissement
Vous êtes ensuite présenté à votre Conseiller en investissement, votre interlocuteur privilégié chez Fisher Investments. Son rôle est de vous tenir informé des décisions stratégiques de portefeuille prises par le Comité d’Investissement de Fisher Investments. Lors de ce premier entretien, votre Conseiller en investissement confirmera avec vous les informations collectées par notre représentant à propos de vos objectifs pour la pension, votre situation personnelle et familiale, votre état de santé, ainsi que vos centres d’intérêt et vos aspirations.
5. Ouverture et financement du compte
Nous vous accompagnons dans l’ouverture d’un ou plusieurs comptes auprès de grandes institutions financières tierces réputées qui, en tant que votre banque dépositaire, seront chargées de conserver vos actifs. Pour que le processus soit le plus simple et fluide possible, nous vous aidons à remplir la documentation requise pour ouvrir votre ou vos comptes et réaliser des transferts de fonds.
6. Mise en œuvre de la stratégie
Vous échangez avec votre Conseiller en investissement au sujet de la recommandation de portefeuille. Une fois que vous êtes en accord avec celle-ci, nous mettons en œuvre cette stratégie au sein de votre portefeuille.
7. Un accompagnement continu
En tant que client, vous recevez un service de classe mondiale et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez des communications exclusivement dédiées à nos clients, dont l’objectif est de vous tenir informé des dernières perspectives de Fisher Investments sur les marchés de capitaux, ainsi que d’autres ressources à visée pédagogique.
À quoi s’attendre au cours de votre première année en tant que client ?
Après la mise en œuvre de votre stratégie, vous recevez régulièrement des analyses de marché et des informations concernant votre portefeuille via une large variété de communications, envoyées sur demande ou de façon spontanée. En outre, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ressources que vous recevrez en tant que client, dont certaines été spécialement conçues pour les nouveaux clients :
- Événements exclusifs de formation à l’investissement en présentiel et en virtuel dont l’objectif est de vous tenir informé de nos dernières perspectives sur les marchés de capitaux ;
- Webinaires pour les clients dont l’objectif est de faire le point sur les marchés plus larges, des sujets liés à la planification financière, entre autres ;
- Contenus conçus pour vous aider à comprendre notre approche d’investissement, notre gestion active de portefeuille, ainsi que les services et l’offre que nous mettons à disposition de nos clients.
Nous avançons à vos côtés pour vous permettre de réaliser vos objectifs
Chaque trimestre, votre Conseiller en investissement vous appelle pour partager des mises à jour concernant les prévisions de marché de Fisher Investments, discuter de votre stratégie et vous assister dans vos besoins financiers.
Et si vos objectifs financiers ou votre situation personnelle venaient à changer ? La vie est faite de surprises. Nous comprenons tout à fait cela. Si votre situation personnelle venait à changer, nous vous invitons à nous en informer afin d’assurer que votre portefeuille reste aligné avec vos objectifs de long terme.
Si vous avez la moindre question ou préoccupation, votre Conseiller en investissement se tient à votre disposition pour en discuter. Notre mission est de vous apporter la confiance et la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la vie.
Nous contacter
Découvrez pourquoi 200.000 clients ont confié la gestion de leurs actifs à Fisher Investments et ses sociétés apparentées et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Au 31/03/2026.
Appelez nous pour en savoir plus.
Contactez-nous dès maintenant