De dienstverlening aan onze klanten

Fisher Investments België biedt diensten aan van Fisher Investments, ons moederbedrijf in de Verenigde Staten. Beleggers krijgen van ons een eerste beoordeling van hun bestaande portefeuille en onze mening of het al dan niet wenselijk is om deze portefeuille aan te passen. Daarna volgt advies over hun financiële planning. Dit kan zowel bestaan uit een aantal aanbevolen beleggingsstrategieën als uit een aanbeveling voor discretionaire, door Fisher Investments te verlenen vermogensbeheerdiensten.

Zodra u met ons in contact komt, kunt u rekenen op een hoogwaardige dienstverlening die u ondersteunt bij het bepalen van uw financiële doelstellingen, beleggingshorizon, assetallocatie en beheerdiensten voor uw vermogen en effecten. Of u nu sinds een week of al veertig jaar gebruikmaakt van de beheerdiensten van Fisher Investments, u krijgt in de periode dat u klant bij ons bent altijd hetzelfde niveau van dienstverlening.

Als klant krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur, wiens taak het is u persoonlijk aandacht te geven en u naargelang uw behoeften een gepersonaliseerde dienstverlening te bieden. 

Uw persoonlijke beleggingsadviseur

Uw beleggingsadviseur is uw eerste aanspreekpunt en de verbindingspersoon tussen u en het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher Investments, de belangrijkste besluitvormers die het beheer van uw portefeuille ondersteunen. Uw beleggingsadviseur neemt de tijd om u te leren kennen en om uw financiële doelstellingen te begrijpen, zodat er een vermogensbeheerstrategie kan worden bepaald om die doelstellingen te halen. 

Uw beleggingsadviseur zal, afhankelijk van uw wensen, vaak of minder frequent contact met u hebben, maar hij zal altijd de tijd nemen om:

• regelmatig en proactief uw beleggings- en financiële doelstellingen onder de loep te nemen;
• contact met u op te nemen zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen op uw rekening en in geval van andere belangrijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw beleggingsfondsen, activa, vermogen, inkomsten en algemene beleggingsstrategie;
• de dagelijkse administratieve taken in verband met het beheer van uw vermogen snel en efficiënt uit te voeren;
• u te helpen om gedisciplineerd te blijven, zodat u zich ondanks de volatiliteit op de markt blijft focussen op uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Dit houdt in dat u geen emotionele, drastische wijzigingen in uw portefeuille aanbrengt als reactie op schommelingen in de markt.

In tegenstelling tot veel andere beleggingsmaatschappijen heeft uw beleggingsadviseur van Fisher Investments tot taak u actuele informatie te geven in plaats van u nieuwe producten te verkopen – wij streven ernaar uw doelstellingen te halen.

Kwartaalverslagen

Uw beleggingsadviseur zal u ook kwartaalverslagen bezorgen, die zijn opgesteld door het IPC. Deze gedetailleerde verslagen bevatten het volgende: 

• Een prognose en de manier waarop uw portefeuille is gepositioneerd met het oog op veranderingen: met inbegrip van relevante factoren op het vlak van economie, politiek en beleggerssentiment die naar onze mening de komende maanden de markten zullen beïnvloeden.
• een bespreking van de prestaties van de markt en de portefeuille in het verleden en van de economische en marktomstandigheden;
• gedetailleerde uitleg over de visie van Fisher Investments op de huidige wereldwijde economische omstandigheden.

Uw beleggingsadviseur staat ook rechtstreeks in contact met de externe bewaarbank die uw activa aanhoudt. Hij zal u een periodieke waardering van uw portefeuille bezorgen en, indien u dat wilt, van rekening- en transactieoverzichten die door de bewaarbank worden opgesteld.

Ander informatiemateriaal

U krijgt toegang tot een uitgebreide hoeveelheid informatiemateriaal dat Fisher Investments heeft samengesteld om u meer inzicht te geven in uw portefeuille, de positionering ervan en de manier waarop deze wordt aangestuurd door de algemene vermogensbeheerstrategie van de maatschappij. Dit omvat materiaal over het beleggingsproces, financiële gidsen, thema-artikelen over de vermogensbeheersector en MarketMinder, het dagelijkse commentaar op de website. Daarnaast verzorgen we tweemaal per jaar een video met een update over de kapitaalmarkten. Hierin geeft het IPC in een rondetafelgesprek zijn actuele visie op de financiële sector en de economie. Al dit materiaal is verkrijgbaar via uw beleggingsadviseur.

Cliëntenbijeenkomsten

Fisher Investments organiseert regelmatig klantenbijeenkomsten met actuele informatie over de verwachte ontwikkelingen op de wereldwijde markten, de huidige vermogensbeheerstrategie en meer uitleg over gebeurtenissen die een impact hebben op de wereldwijde en binnenlandse financiële markten. 

Op deze bijeenkomsten hebt u ook de mogelijkheid om vragen te stellen over marktgerelateerde factoren en strategieën voor activabeheer, om te luisteren naar vragen van andere beleggers en om direct antwoord te krijgen van de besluitvormers van de onderneming. We hechten veel belang aan het uitbreiden en versterken van de relatie tussen onze klanten en de onderneming. Daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om contact te hebben met het senior management. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomsten. 

Diensten die zijn afgestemd op uw behoeften

Wij vinden dat u in het kader van een gepersonaliseerde dienstverlening moet kunnen aangeven wat u wilt. Uw beleggingsadviseur gaat af op het aantal door u gewenste contactmomenten, maar u kunt ons op elk moment opbellen voor financieel advies en begeleiding of als u een vraag wilt stellen. 

Het informatiemateriaal van Fisher Investments is vrij beschikbaar. U kunt het net zo vaak (of zo weinig) raadplegen als u maar wilt. Bovendien kunt u net zo veel (of zo weinig) klantenbijeenkomsten bijwonen als u maar wilt – al moedigen we u aan om er zo vaak mogelijk naartoe te gaan. Ze zijn er om uw ervaring te verrijken en maken deel uit van ons streven naar een ongeëvenaarde dienstverlening.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Bedrijven, pensioenfondsen, beheerders van donaties en andere organisaties voeren diepgaande analyses uit en nemen alle vermogensbeheerders nauwkeurig onder de loep alvorens een keuze te maken. Meer dan 175 van dergelijke organisaties, waaronder enkele van de grootste institutionele beleggers ter wereld, hebben na hun beoordelingsproces gekozen voor Fisher Investments of een van onze dochterondernemingen.^[i] Als u voor Fisher kiest, kiest u voor een bedrijf dat zijn sporen heeft verdiend. 

We krijgen graag de kans om u uit te leggen waarom wij ons als vermogensbeheerder echt onderscheiden en hoe u uw voordeel kunt doen met ons gespecialiseerd beleggingsadvies. Bel ons vandaag nog om het Fisher-verschil te ontdekken.

^[i] Per 1/7/2018.