Portefeuilles sur mesure

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Une gestion de portefeuille adaptée à chaque client

Votre stratégie d’investissement peut être personnalisée en fonction des anticipations de marché de Fisher Asset Management, LLC (« FAM »), ainsi que de vos objectifs personnels et de vos mandats d’investissement.

FAM et ses sociétés apparentées gèrent des actifs sur une base discrétionnaire depuis plus de 45 ans et a toujours à cœur de construire des portefeuilles qui reflètent les valeurs de ses clients et les aident à atteindre leurs objectifs d’investissement.

Éléments à prendre en compte pour un portefeuille sur mesure

Certains gestionnaires financiers adoptent peut-être une approche fondée sur l’âge ou vous demandent de remplir un questionnaire élémentaire pour déterminer une allocation d’actifs ou une stratégie d’investissement optimale. Chez Fisher Investments, nous privilégions une approche globale qui comprend un processus minutieux de recueil d’informations sur divers facteurs dans le but de créer un portefeuille sur mesure pour chaque client.

Voici quelques-uns des facteurs que nous sommes susceptibles de prendre en compte pour élaborer des stratégies d’investissement à long terme optimales pour les clients :

  • Horizon d’investissement – De combien de temps estimez-vous avoir besoin pour que votre argent atteigne vos objectifs ?
  • Objectifs d’investissement – Quelle valeur et quelles liquiditĂ©s ciblez-vous pour vos investissements sur votre horizon d’investissement ?
  • Flux de trĂ©sorerie requis – Comment votre portefeuille devrait-il ĂŞtre gĂ©rĂ© pour rĂ©pondre Ă  vos besoins de trĂ©sorerie ?
  • Actifs externes – PossĂ©dez-vous des actifs qui ne sont pas gĂ©rĂ©s par FAM mais qu’il convient de prendre en compte dans la construction de votre portefeuille ?
  • Revenus externes – Percevez-vous des revenus en provenance de sources autres que votre portefeuille ?
  • TolĂ©rance au risque – ĂŠtes-vous Ă  l’aise avec le risque (autrement dit la volatilitĂ© des marchĂ©s) ?
  • Plus-values – Des plus ou moins-values, rĂ©alisĂ©es ou non, sont-elles Ă  prendre en compte dans la gestion de votre portefeuille* ?
  • Restrictions ou Ă©lĂ©ments personnalisables – Quels autres besoins ou souhaits personnels devons-nous prendre en considĂ©ration ?

Nos guides d’investissement

Le monde de l’investissement peut être difficile à aborder en raison de sa complexité. Ainsi, Fisher Investments a mis au point plusieurs guides informatifs et pédagogiques qui traitent d’un large éventail de sujets relatifs à l’investissement.

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Analyse de portefeuille et recommandation d’investissement personnalisées

Au début de notre relation, nous prenons le temps de comprendre vos objectifs d’investissement à long terme ainsi que votre situation financière actuelle. Sous la direction du Comité d’Investissement de FAM, les analystes de Fisher Investments evaluent ensuite ces informations pour vous fournir une analyse de portefeuille personnalisée et vous recommander la stratégie d’investissement et l’allocation d’actifs qui vous correspondent le mieux.

Selon l’évolution de votre situation et de vos besoins, il sera peut-être nécessaire de modifier votre portefeuille. Votre Conseiller en investissement examinera régulièrement votre situation personnelle. Il vous tiendra informé de nos avis sur les marchés financiers ainsi que des évolutions importantes concernant votre portefeuille.

* Le contenu de la présente page web ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en matière de fiscalité. Pour cela, veuillez contacter votre conseiller fiscal.

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