Premiers pas
Lorsque Fisher Investments France entre en relation avec un investisseur, nous prenons le temps d’appréhender vos objectifs de retraite et votre situation personnelle dans sa globalité. Ce n’est que lorsque nous avons une idée précise de votre situation financière que nous formulons une recommandation d’investissement à votre intention.
Votre recommandation d’investissement sur mesure
Nous nous engageons à comprendre vos aspirations financières et à vous apporter la confiance et les services nécessaires pour atteindre vos objectifs d’investissement à long terme. Le processus débute par une évaluation complète de votre situation personnelle, qui sera déterminante pour votre stratégie d’investissement et tient compte de facteurs majeurs externes à votre portefeuille d’investissement. Il en résulte une approche hautement personnalisée, adaptée à vos objectifs et vos besoins.
Pour commencer, votre représentant local transmettra les informations concernant vos objectifs et votre situation financière à un analyste de Fisher Investments Europe, qui les examinera et formulera une recommandation de portefeuille d’investissement qui vous est adressée. Lorsque nous examinerons ensemble cette recommandation, vous saurez exactement comment Fisher Investments Europe prévoit de gérer votre épargne durement gagnée et comment notre stratégie tient compte de votre situation financière, quelle que soit son évolution au fil des ans.
Un accompagnement permanent
Avec Fisher Investments Europe, vous n’êtes pas simplement un numéro de compte. Vous bénéficiez d’un service direct et proactif de la part de votre Conseiller Wealth Solutions dédié qui, en plus de vous assister pendant les processus d’ouverture de compte et de recommandation d’investissement, vous présentera également les nombreux services disponibles pour les clients.
Votre Conseiller Wealth Solutions assurera la liaison entre vous et le Comité d’Investissement de Fisher Investments (dont les membres prennent les décisions relatives à vos investissements) ainsi que le département de recherche, entre autres ressources.
Lorsque vous serez amené à faire connaissance, votre Conseiller Wealth Solutions cherchera à en savoir plus sur vos objectifs pour la retraite, vos obligations financières, votre famille, votre état de santé, vos centres d’intérêt et vos aspirations. Plus il en saura sur vous, plus Fisher Investments sera à même de définir une stratégie d’investissement sur mesure adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs.
Votre Conseiller Wealth Solutions vous relaiera en permanence les avis de Fisher Investments sur le marché actions et d’autres informations susceptibles d’avoir une incidence sur vos investissements. Vous aurez également accès à un grand nombre d’informations et de ressources destinées aux clients.
En cas de changement de situation personnelle ou d’objectifs financiers, votre Conseiller Wealth Solutions veillera à ce que votre portefeuille d’investissement corresponde toujours à vos besoins. Vous pouvez contacter votre Conseiller Wealth Solutions à tout moment pour toute question ou remarque relative à vos investissements. Que vous soyez ou non à l’initiative de l’appel téléphonique, vous pouvez compter sur Fisher Investments pour vous aider à passer plus de temps à profiter de la vie qu’à vous demander comment en assurer l’aspect financier.
Nous contacter
Découvrez pourquoi 150.000* clients nous ont confié la gestion de leurs actifs et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
* Au 31/03/2024.
Appelez-nous pour en savoir plus.
Contactez-nous dès maintenant