Long/Short

Les stratégies Long/Short Equity de Fisher Investments étendent notre approche d’investissement « top-down » fondamentale existante à la gestion long/short. Les stratégies s’appuient sur notre plateforme de recherche actions mondiale pour identifier les catégories de titres surévaluées ou sous-évaluées.

La poche longue du portefeuille investit dans des titres appartenant à des catégories qui nous semblent sous-évaluées, tandis que la poche courte du portefeuille vend à découvert les pans du marché qui nous semblent surévalués compte tenu de nos prévisions. Les stratégies Long/Short Equity de Fisher Investments sont affranchies de toute contrainte indicielle, ce qui maximise la capacité de nos gestionnaires de portefeuille à générer de l’alpha.

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All Foreign Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index mai 2004 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index . mai 2004 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

All Foreign Equity Focused

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index décembre 2006
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index . décembre 2006 .

All Foreign Equity Growth

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Growth avril 2005
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Growth . avril 2005 .

Global Total Return

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI World Index septembre 1994 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI World Index . septembre 1994 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

All World Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI ACWI Index décembre 2009 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI ACWI Index . décembre 2009 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Global Total Return Focused

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI World Index janvier 2010 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI World Index . janvier 2010 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Global Developed Small Cap

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI World Small Cap Index février 2013 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI World Small Cap Index . février 2013 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Emerging Markets Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index avril 2006 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index . avril 2006 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Emerging Markets Equity ESG

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index septembre 2012 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index . septembre 2012 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

EM Sovereign Debt Hard Currency

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Obligations JPM EMBI Fixed Index août 2021
Obligations JPM EMBI Fixed Index . août 2021 .

European Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MSCI Europe Index novembre 2013
Actions mondiales hors États-Unis MSCI Europe Index . novembre 2013 .

Foreign Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales hors États-Unis MSCI EAFE Index octobre 1993 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales hors États-Unis MSCI EAFE Index . octobre 1993 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Global Developed Long/Short Equity 50

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Long/Short 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill mars 2015
Long/Short 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill . mars 2015 .

Global Long/Short Neutral Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Long/Short US 3-Month T-Bill novembre 2018
Long/Short US 3-Month T-Bill . novembre 2018 .

Global Quant

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Gestion quantitative MSCI ACWI octobre 2016 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Gestion quantitative MSCI ACWI . octobre 2016 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

UK Total Return

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MCSI UK Investable Markets Index juin 2007
Actions mondiales hors États-Unis MCSI UK Investable Markets Index . juin 2007 .

US Broad Market Fixed

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Obligations ICE BofA US Broad Index décembre 2014 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Obligations ICE BofA US Broad Index . décembre 2014 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Total Return

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines S&P 500 Index septembre 1994 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines S&P 500 Index . septembre 1994 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US High Yield Debt

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Obligations ICE BofA US High Yield Index novembre 2020
Obligations ICE BofA US High Yield Index . novembre 2020 .

US Mid Cap Value

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions américaines Russell Mid Cap Value Index janvier 1990
Actions américaines Russell Mid Cap Value Index . janvier 1990 .

US Short-Term Fixed Income

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Obligations ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index octobre 2020
Obligations ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index . octobre 2020 .

US Small and Mid Cap Core

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2500 Index juin 2014 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2500 Index . juin 2014 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Small and Mid Cap Value

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2500 Value Index août 1995 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2500 Value Index . août 1995 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Small Cap Core

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2000 Index juin 2010 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2000 Index . juin 2010 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Small Cap Equity Quant

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Gestion quantitative Russell 2000 Index octobre 2016
Gestion quantitative Russell 2000 Index . octobre 2016 .

US Small Cap Opportunities

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions américaines Russell Microcap Value Index octobre 2015
Actions américaines Russell Microcap Value Index . octobre 2015 .

US Small Cap Quant

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions américaines Russell 2000 Index octobre 2016
Actions américaines Russell 2000 Index . octobre 2016 .

US Small Cap Value

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2000 Value Index janvier 1990 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2000 Value Index . janvier 1990 . ISR, ESG ou Investissement d’impact
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  24. US Small Cap Core
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  26. US Small Cap Opportunities
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Voici quelques-uns des avantages de la stratégie :

  • Un processus d’investissement « top-down » unique qui nous a permis de surperformer dans différentes conditions de marché.
  • Compte tenu de l’accent que nous mettons sur les allocations « top-down », notre portefeuille se comporte différemment de la plupart des portefeuilles d’actions long/short, ce qui facilite la diversification des processus.
  • Mise en œuvre de nos thèmes « top-down » par le biais de positions courtes sur des catégories (secteurs, industries, pays, etc.) sans prendre de risque actions idiosyncratique au niveau de la poche courte.
  • Une conception de portefeuille flexible qui permet de personnaliser les expositions brute et nette aux actions afin d’atteindre le profil risque/rendement visé.
A group of professionals meeting

Comité d’Investissement

Fisher Investments ne prend pas les décisions relatives aux portefeuilles en fonction des avis d’une seule personne. Forts de plus de 175 années d’expérience cumulée dans le secteur, les cinq membres du Comité d’Investissement de Fisher Investments prennent de manière collégiale les décisions d’investissement stratégiques à l’échelle de la société.

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