Fisher Investments France est le nom commercial utilisé par la succursale de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl opère également sous le nom de Fisher Investments Europe (« FIE »). FIE offre des services d’intermédiation en assurance et de gestion de portefeuille discrétionnaire afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers de long terme. Si vous bénéficiez de services d’intermédiation en assurance par le biais du département Wealth Solutions de FIE, votre investissement unique ou vos primes régulières sont versés à une compagnie d’assurance, qui mandate FIE pour gérer votre argent sur une base discrétionnaire en vue d’atteindre vos objectifs financiers.
S’agissant de ses services de gestion de portefeuille discrétionnaire, Fisher Investments Europe externalise à ses sociétés apparentées une partie des fonctions quotidiennes de gestion de portefeuille, de conseil en investissement et de trading. Les décisions au jour le jour relatives à la stratégie de portefeuille seront notamment prises par Fisher Asset Management, LLC, agissant sous le nom de Fisher Investments (« Fisher Investments »).
Prêt à faire vos premiers pas vers un avenir financier plus radieux ?
Une fois que vous nous avez choisi comme votre gestionnaire de patrimoine, nous faisons en sorte que votre intégration soit la plus sereine possible. Ce processus d’intégration des nouveaux clients est conçu pour être simple, clair et collaboratif. Nous mettons à votre disposition des ressources qui vous apportent la confiance et la tranquillité d’esprit de savoir que votre avenir financier est entre de bonnes mains.
Les étapes de l’intégration client
Votre parcours au sein de notre société débute par un processus personnalisé conçu pour donner la priorité à vos besoins uniques, votre situation financière et vos objectifs à long terme. Vous trouverez ci-dessous toutes les étapes du processus d’intégration des nouveaux clients.
Notre processus d’intégration des nouveaux clients
1. Première consultation
Vous commencez votre parcours par un rendez-vous avec l’un de nos représentants chevronnés. Celui-ci prendra le temps de connaître vos objectifs pour la retraite, votre situation personnelle et familiale, votre état de santé, ainsi que vos centres d’intérêt et vos aspirations afin de déterminer si Fisher Investments Europe est le meilleur partenaire pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs de long terme. Plus notre représentant dispose d’informations à votre sujet, plus Fisher Investments Europe est en mesure de concevoir une recommandation adaptée à vos objectifs financiers uniques.
2. Synthèse financière et Proposition d’Assurance
À la suite de cette première prise de contact, le directeur commercial de Fisher Investments France communique les informations pertinentes au département Wealth Solutions de Fisher Investments Europe, qui se chargera d’élaborer une Proposition d’Assurance sur mesure. Nous vous présentons ensuite cette proposition pour vous aider à en comprendre tous les aspects.
3. Contrat de courtage client
Une fois que votre choix est fait de faire appel à nos services, vous complétez un Contrat de Courtage Client.
4. Présentation avec votre Conseiller Wealth Solutions
Vous êtes ensuite présenté à votre Conseiller Wealth Solutions. En tant que votre interlocuteur privilégié, son rôle est de répondre à vos questions concernant vos contrats, de vous accompagner dans des requêtes opérationnelles et de vous contacter régulièrement afin de veiller à ce que votre stratégie d’investissement reste en phase avec vos objectifs financiers.
5. Ouverture et financement du compte
Fisher Investments Europe vous accompagne dans l’ouverture de votre contrat d’assurance vie/contrat de capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance tierce en France ou au Luxembourg et collabore avec de grandes institutions financières tierces réputées qui, en tant que votre banque dépositaire, seront chargées de conserver vos actifs. Pour que le processus soit le plus simple et fluide possible, nous vous aidons à remplir la documentation requise pour ouvrir votre ou vos comptes et réaliser des transferts de fonds.
6. Mise en œuvre de la stratégie
Vous échangez avec votre Conseiller Wealth Solutions au sujet de la Proposition d’Assurance. Une fois que vous êtes en accord avec celle-ci, nous mettons en œuvre cette stratégie au sein de votre portefeuille d’investissement.
7. Un accompagnement continu
En tant que client, vous recevez un service de classe mondiale et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez des communications exclusivement dédiées à nos clients, dont l’objectif est de vous tenir informé des dernières perspectives de Fisher Investments sur les marchés de capitaux, ainsi que d’autres ressources à visée pédagogique.
À quoi s’attendre au cours de votre première année en tant que client ?
Après la mise en œuvre de votre stratégie, vous recevez régulièrement des analyses de marché et des informations concernant votre portefeuille d’investissement via une large variété de communications, envoyées sur demande ou de façon spontanée. En outre, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ressources mises à disposition des clients de Fisher Investments Europe, dont certaines été spécialement conçues pour les nouveaux clients :
- Accompagnement et ressources de planification financière, y compris des offres de planification successorale et patrimoniale ;
- Événements exclusifs de formation à l’investissement en présentiel et en virtuel dont l’objectif est de vous tenir informé de nos dernières perspectives sur les marchés de capitaux ;
- Webinaires pour les clients dont l’objectif est de faire le point sur les marchés plus larges, des sujets liés à la planification financière, entre autres ;
- Contenus conçus pour vous aider à comprendre notre approche d’investissement, notre gestion active de portefeuille, ainsi que les services et l’offre que nous mettons à disposition de nos clients.
Nous avançons à vos côtés pour vous permettre de réaliser vos objectifs
Chaque trimestre, votre Conseiller Wealth Solutions vous appelle pour partager des mises à jour concernant les prévisions de marché de Fisher Investments, discuter de votre stratégie et vous assister dans vos besoins financiers.
Et si vos objectifs financiers ou votre situation personnelle venaient à changer ? La vie est faite de surprises. Nous comprenons tout à fait cela. Si votre situation personnelle venait à changer, nous vous invitons à nous en informer afin d’assurer que votre portefeuille reste aligné avec vos objectifs de long terme.
Si vous avez la moindre question ou préoccupation, votre Conseiller Wealth Solutions se tient à votre disposition pour en discuter. Notre mission est de vous apporter la confiance et la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la vie.
Nous contacter
Découvrez pourquoi 200.000 clients ont confié la gestion de leurs actifs à Fisher Investments et ses sociétés apparentées et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Au 31/03/2026.
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