A propos de nous - Gestion d’actifs et opportunités internationales d’investissement


Eddie McDonnell, Directeur Pays| Offre de service


Fisher Investments France est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France (« Fisher Investments France »). Fisher Investments Europe propose les services de gestion d'investissements de sa maison-mère, Fisher Investments. Au sein du group mondial Fisher, le client est toujours le premier. Fisher Investments s’est lancée dans la gestion discrétionnaire d’actifs en 1979, avec le souci de toujours donner la priorité à ses clients. Fisher Investments a été fondée par Ken Fisher, le plus ancien chroniqueur de l’histoire du magazine Forbes.

Fisher Investments et ses filiales géraient plus de 62 milliards d'euros d'actifs dont plus de 62 milliards d'euros pour les investisseurs privés d’Amérique du Nord, plus de 30 milliards d'euros pour les investisseurs institutionnels et plus de 9 milliards d'euros pour les investisseurs privés européens. [i] À ce jour, Fisher Investments et ses filiales gèrent les actifs de plus de 175 clients institutionnels et 65.000 particuliers au patrimoine important.[ii]

L’objectif premier du Groupe Fisher est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs d’investissement grâce à une gestion active et personnalisée de leurs actifs : une approche qui s’appuie sur un processus rigoureux d’investissement et sur un service client proactif qui fait la part belle au contact humain.

Une gestion personnalisée de votre argent 

Comme pour tous les clients de Fisher Investments Europe, votre portefeuille est géré par Fisher Investments Europe, qui sous-traite la grestion de portefeuille à sa maison-mère Fisher Investments basée aux États-Unis.

Fisher Investments et ses filiales commencent par un processus d’investissement vertical, partant du principe que la décision phare, lorsqu’il s’agit d’investir, est la bonne répartition des actifs (c’est-à-dire la répartition de votre portefeuille entre les actions, les obligations, les liquidités et les autres types de titres). Pour définir une répartition des actifs personnalisée et une stratégie de portefeuille cohérente avec vos objectifs, vos interlocuteurs, initiaux et réguliers, échangeront longuement avec vous afin de se faire une idée précise de votre situation financière globale. Si votre situation évolue dans le temps, des modifications seront éventuellement apportées à votre portefeuille. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous contactons régulièrement nos clients, afin de réévaluer leurs besoins de façon permanente et proactive.

Votre Conseiller en Investissement

En tant que client, vous bénéficierez d’un Conseiller en Investissement attitré qui fera preuve de pédagogie et veillera à ce que vos besoins en matière de gestion d’actifs soient satisfaits. Votre Conseiller en Investissement vous appellera régulièrement, non seulement pour répondre à vos éventuelles questions concernant les marchés, mais aussi pour discuter de l’actualité financière et décrypter, avec vous, les événements, leurs raisons sous-jacentes ainsi que leur impact potentiel sur votre portefeuille. Les Conseillers en Investissement font également le lien entre vous et le Comité d’Investissement, dont les cinq membres prennent l’ensemble des décisions relatives aux portefeuilles des clients.

Votre Conseiller en Investissement est là pour vous éviter de vous égarer en chemin, mais aussi pour vous aider à comprendre votre portefeuille et nos prévisions pour les marchés. Par ailleurs, vous aurez accès à des ressources qui vous aideront à mieux comprendre comment le groupe Fisher travaille à:

  • Optimiser vos investissements : que vous ayez besoin d’une appréciation de capital, de liquidités ou d’autres facteurs
  • Planifier votre retraite : fonds de pension, décisions d’investissement immobilier et produits à taux d’intérêt fixe 
  • Planifier votre succession : fiducies et fonds
  • Optimiser votre fiscalité : abattements sur les plus-values et l’impôt sur le revenu, cotisations retraite
  • Comprendre l’actualité financière et la législation

Débuter le parcours

Chez Fisher Investments France, nous chercherons vraiment à connaître vos objectifs financiers  ainsi que votre façon d’aborder l’investissement, à l’heure actuelle.

Nous vous aiderons ensuite à bâtir un modèle de répartition des actifs le plus adapté à votre situation, et ce, en accord avec vos objectifs.

Si vous souhaitez savoir comment devenir client, contactez-nous. Vous pouvez également découvrir notre sélection de guides sur l’investissement pour en savoir plus sur notre approche.



[i] Au 01/07/2018. Encours de Fisher Investments, ses filiales et sociétés apparentées.

[ii] Ibid.

L'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte de tout ou partie du capital investi, et rien ne garantit que ce montant pourra être récupéré. Les performances passées ne sont ni une garantie ni un indicateur fiable des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer au gré des évolutions des marchés financiers et des taux de change mondiaux.