A propos de nous - Gestion d’actifs et opportunités internationales d’investissement


Eddie McDonnell, Directeur Pays| Offre de service


Fisher Investments France est la succursale française de Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe propose les services de gestion des investissements de sa maison-mère, Fisher Investments.  Fisher Investments s’est lancée dans la gestion discrétionnaire d’actifs en 1979, avec le souci de toujours donner la priorité à ses clients. Fisher Investments a été fondée par Ken Fisher, le plus ancien chroniqueur de l’histoire du magazine Forbes.

Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 85 milliards d'euros d'actifs (dont plus de 46 milliards d'euros pour les investisseurs privés d’Amérique du Nord, plus de 32 milliards d'euros pour les investisseurs institutionnels et plus de 6 milliards d'euros pour les investisseurs privés européens). [i] À ce jour, Fisher Investments gère les actifs de plus de 175 clients institutionnels et 40 000 particuliers au patrimoine important.[ii]

L’objectif premier du Groupe Fisher est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs d’investissement grâce à une gestion active et personnalisée de leurs actifs : une approche qui s’appuie sur un processus rigoureux d’investissement et sur un service client proactif qui fait la part belle au contact humain.

Une gestion personnalisée de votre argent 

Comme pour tous les clients de Fisher Investments Europe, votre portefeuille est géré par Fisher Investments, notre maison-mère basée aux États-Unis.

Fisher Investments commence par un processus d’investissement vertical, partant du principe que la décision phare, lorsqu’il s’agit d’investir, est la bonne répartition des actifs (c’est-à-dire la répartition de votre portefeuille entre les actions, les obligations, les liquidités et les autres types de titres). Pour définir une répartition des actifs personnalisée et une stratégie de portefeuille cohérente avec vos objectifs, vos interlocuteurs, initiaux et réguliers, échangeront longuement avec vous afin de se faire une idée précise de votre situation financière globale. Si votre situation évolue dans le temps, des modifications seront éventuellement apportées à votre portefeuille. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous contactons régulièrement nos clients, afin de réévaluer leurs besoins de façon permanente et proactive.

Votre Conseiller en Investissement

En tant que client, vous bénéficierez d’un Conseiller en Investissement attitré qui fera preuve de pédagogie et veillera à ce que vos besoins en matière de gestion d’actifs soient satisfaits. Votre Conseiller en Investissement vous appellera régulièrement, non seulement pour répondre à vos éventuelles questions concernant les marchés, mais aussi pour discuter de l’actualité financière et décrypter, avec vous, les événements, leurs raisons sous-jacentes ainsi que leur impact potentiel sur votre portefeuille. Les Conseillers en Investissement font également le lien entre vous et le Comité d’Investissement, dont les cinq membres prennent l’ensemble des décisions relatives aux portefeuilles des clients.

Votre Conseiller en Investissement est là pour vous éviter de vous égarer en chemin, mais aussi pour vous aider à comprendre votre portefeuille et nos prévisions pour les marchés. Par ailleurs, vous aurez accès à des ressources qui vous aideront à mieux comprendre comment le groupe Fisher travaille à:

  • Optimiser vos investissements : que vous ayez besoin d’une appréciation de capital, de liquidités ou d’autres facteurs
  • Planifier votre retraite : fonds de pension, décisions d’investissement immobilier et produits à taux d’intérêt fixe 
  • Planifier votre succession : fiducies et fonds
  • Optimiser votre fiscalité : abattements sur les plus-values et l’impôt sur le revenu, cotisations retraite
  • Comprendre l’actualité financière et la législation

Débuter le parcours

Chez Fisher Investments Europe, nous chercherons vraiment à connaître vos objectifs financiers  ainsi que votre façon d’aborder l’investissement, à l’heure actuelle.

Nous vous aiderons ensuite à bâtir un modèle de répartition des actifs le plus adapté à votre situation, et ce, en accord avec vos objectifs.

Si vous souhaitez savoir comment devenir client, contactez-nous. Vous pouvez également découvrir notre sélection de guides sur l’investissement pour en savoir plus sur notre approche.



[i] Au 01/07/2018. Encours de Fisher Investments, ses filiales et sociétés apparentées.

[ii] Ibid.

Investir dans des titres financiers comporte un risque de perte en capital partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent ni n’indiquent de façon fiable des performances futures. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés actions mondiaux et des taux de change internationaux.