Fisher Investments Europe fournit des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et des solutions en matière de gestion patrimoniale*. Fisher Investments, notre société mère basée aux États-Unis, s’est lancée dans la gestion discrétionnaire d’actifs en 1979, avec le souci de toujours donner la priorité à ses clients. Fisher Investments a été fondée par Ken Fisher.
Au 30/09/2023, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 194 milliards d'euros d'actifs, dont plus de 160 milliards d'euros pour les investisseurs privés, plus de 30 milliards d'euros pour les investisseurs institutionnels et plus de 3 milliards d'euros au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines.[i] À ce jour, Fisher Investments et ses filiales gèrent les actifs de plus de 140.000 clients.
L’objectif principal du Groupe Fisher est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs d’investissement grâce à une gestion active et personnalisée de leurs actifs : une approche qui s’appuie sur un processus d’investissement rigoureux et sur un service client proactif axé sur la proximité avec le client.
Votre portefeuille d’investissement est géré par Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe externalise les décisions au jour le jour relatives à la stratégie de portefeuille à sa société mère, Fisher Investments établie aux États-Unis.
Fisher Investments commence par un processus d’investissement top-down, partant du principe que la décision phare, lorsqu’il s’agit d’investir, est la bonne répartition des actifs (c’est-à-dire la répartition de votre portefeuille entre les actions, les obligations, les liquidités et les autres types de titres). Pour définir une répartition des actifs personnalisée et une stratégie d’investissement cohérente avec vos objectifs, nous échangerons longuement avec vous afin de nous faire une idée précise de votre situation financière globale et de vous aider à élaborer un plan financier personnalisé. Si votre situation évolue dans le temps, des modifications seront éventuellement apportées à votre portefeuille d’investissement. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous contactons régulièrement nos clients, afin de réévaluer leurs besoins de façon permanente et proactive.
* Fisher Investments Europe distribue des produits d'assurance émis par des compagnies d'assurance tierces, lesquelles délèguent à la division Gestion d'actifs de Fisher Investments Europe la gestion des actifs sous-jacents dans le cadre d’un mandat.
En tant que client, vous bénéficierez des services d’un membre de notre équipe qui sera votre interlocuteur attitré. Il vous aidera à en apprendre davantage sur les marchés et veillera à ce que vos besoins en matière de gestion d’actifs soient satisfaits. Votre interlocuteur vous appellera régulièrement, non seulement pour répondre à vos éventuelles questions concernant les marchés, mais aussi pour discuter de l’actualité financière avec vous ainsi que son impact potentiel sur votre portefeuille d’investissement. Il fera également le lien entre vous et le Comité d’Investissement, dont les cinq membres prennent l’ensemble des décisions relatives aux portefeuilles d’investissement des clients.
Nous vous fournissons toutes les ressources nécessaires pour vous éviter de vous égarer en chemin, mais aussi pour vous aider à comprendre votre portefeuille d’investissement et les prévisions de Fisher pour les marchés. Par ailleurs, vous aurez accès à des ressources qui vous aideront à mieux comprendre comment le groupe Fisher s’attache à vous aider à:
Chez Fisher Investments Europe, nous chercherons vraiment à connaître vos objectifs financiers ainsi que votre façon d’aborder l’investissement à l’heure actuelle.
Nous vous aiderons ensuite à bâtir le modèle de répartition des actifs le plus adapté à votre situation, et ce, en accord avec vos objectifs.
Si vous souhaitez savoir comment devenir client, contactez-nous. Vous pouvez également découvrir notre sélection de guides sur l’investissement pour en savoir plus sur notre approche.
