Ga vandaag aan de slag

Wanneer u een afspraak met Fisher Investments België maakt, gaat u als eerst in gesprek met een van onze ervaren vertegenwoordigers. Tijdens dit gesprek nemen we uw financiële doelen en uw huidige situatie door en praten we over of u momenteel belegt. Na afloop van dit gesprek weet u of Fisher Investments België bij u past en wat uw langetermijndoelen zijn. Het doel van dit gesprek is om u te leren kennen. De vertegenwoordiger komt meer te weten over uw pensioendoelen, uw financiën, uw gezinssituatie, uw gezondheid, en waar uw interesses liggen. Hoe beter de vertegenwoordiger u kent, hoe beter Fisher Investments België een beleggingsstrategie af kan stemmen op uw unieke omstandigheden en financiële doelen.

De vertegenwoordiger die u gesproken heeft zal de notities van uw eerste gesprek voorleggen aan de Private Client Advice Group van Fisher Investments België. Dit team gaat vervolgens aan de slag met een aanbeveling voor een portefeuille die tot in de puntjes op u is afgestemd. Deze aanbeveling nemen we samen met u door en we beantwoorden alle vragen die u eventueel heeft.

Als Fisher Investments België bij u past en u graag cliënt wilt worden, dan ondertekent u een vertrouwelijke cliëntovereenkomst.

Dan zijn we beland bij de kennismaking met uw Investment Counsellor. Zij zullen uw primaire contactpersoon zijn bij Fisher Investments, en de directe schakel tussen u en het Investment Policy Committee van Fisher Investments. Dit orgaan houdt zich bezig met alle strategische beslissingen over de portefeuilles. Tijdens deze kennismaking zal uw Investment Counsellor bevestigen of alle informatie die eerder is verzameld nog steeds klopt, dus de informatie over uw pensioendoelen, uw gezinssituatie, uw gezondheid en uw interesses.

Bij deze stap helpen wij u met het openen van een rekening (of rekeningen) bij een bekende financiële instelling, ook wel een bewaarbedrijf. Het bewaarbedrijf is een derde partij, en zal uw effecten in bewaring nemen. Om ervoor te zorgen dat alles zo prettig en soepel mogelijk verloopt, helpen wij u met het papierwerk en het in gang zetten van overboekingen.

Zodra u onze aanbeveling voor uw portefeuille heeft doorgenomen met uw Investment Counsellor en u hier tevreden over bent, zullen wij de strategie die wij op u hebben afgestemd toepassen.