Hoe ons klantgerichte servicemodel van de Private Client Group voordelen oplevert voor onze cliënten

Transcript van de video:

Als mensen uiteindelijk hebben besloten een relatie met ons aan te gaan, houdt het daar niet op. Uiteindelijk gaat het erom: hoe spreken wij met klanten en hoe werken wij met hen? Belangrijk is om te weten is dat bij ons iedereen zijn eigen persoonlijke investment counselor heeft, zijn eigen relatiemanager. Die besteedt heel veel tijd aan communicatie en educatie. Ik denk dat dat essentieel is. Zeker als de tijden wat roeriger zijn en meer beweeglijkheid is in de markt. Dan moeten we gewoon proactief zijn in wat we doen, maar soms ook eerlijk zijn over wat we niet op tijd gedaan hebben. Ook dat hoort erbij. Dat is een hele belangrijke. Ik denk als het gaat om communicatie, dat kan één op één kan. Wat wij ook heel veel doen, is webinars gebruiken om inzicht te geven in hoe wij over de markt denken, wat we hebben gezien en wat onze verwachtingen zijn voor de komende 12 tot 18 maanden. We organiseren ook hele grote seminars en allerlei andere vormen van kennisoverdracht, want dat is essentieel. Het gaat ons niet zozeer om winen en dinen. Het gaat ons echt om de inhoudelijke overdracht, waarbij we heel erg openstaan voor alle vragen die er leven. Dus ook als het gaat om het servicen van onze bestaande klanten, is communicatie in verschillende vormen is van groot belang. En zo doen we dat. Ik denk dat veel van onze relaties en potentiële relaties tegen zaken aanlopen en behoefte hebben aan een stuk ontzorging. Ik denk dat wij heel goed kunnen helpen bij dat stuk. Want beleggen kan leuk zijn, maar het kan ook een juist een hele grote zorg worden. Ik denk dat de wereld complex is geworden als het gaat om financiën. De financiële wereld, maar zeker ook de financiële dienstverlening. Dus wat wij doen met onze relaties en prospects is dat wij een heel gedegen proces hebben. Dat is gebaseerd op research. Dat is gebaseerd op kennis om met een heel gedisciplineerd proces zo goed mogelijk door die markten heen navigeren. Je kunt je voorstellen dat de beweeglijkheid somes heel hoog is. Dat vergt discipline. Wij proberen ook mensen ervoor te weerhouden typische beleggings fouten te maken. Bijvoorbeeld uit de markt stappen als het even heel erg slecht gaat. Terwijl wij daar anders over denken. Dus we proberen door hele goede communicatie, gebaseerd op research, mensen heel gedisciplineerd te houden op het pad dat ze graag willen bewandelen. Het gaat er dus om niet van dat pad af te stappen, maar er ook voor te zorgen dat je bij iedere afslag even denkt: hé, moet ik die afslag nemen? Ja of nee? Of moeten we het rechte pad kiezen? Ik denk dat we daar heel veel ja, waarde kunnen toevoegen. Een stuk ontzorgen. En tenslotte denk ik ook wat we ook vaak doen, is klanten helpen die inkomsten nodig hebben. Dus onderdeel van het plan is ook zorgen dat maandelijks bovenop  het pensioen extra inkomen binnenkomt. Dat wordt georganiseerd. Dus kortom: het neerzetten van een plan. Het volgen van en evalueren van het plan. Zitten we nog op het juiste pad?

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486). Fisher Investments is de handelsnaam die wordt gebruikt door Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, en door haar filialen in Denemarken, Frankrijk en Nederland. Fisher Investments staat onder toezicht van de Commission de surveillance du secteur financier ('CSSF') en is tevens geregistreerd als tussenpersoon bij het Commissariat aux Assurances ('CAA') onder CAA-nummer 2020CM004. De statutaire zetel van Fisher Investments in Luxemburg is: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

In Denemarken is Fisher Investments geregistreerd bij de Deense financiële toezichthouder en bij de Deense Kamer van Koophandel onder CVR-nummer 41000643, en de statutaire zetel is geregistreerd op: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 Kopenhagen S, Denemarken.

In Frankrijk is Fisher Investments ingeschreven bij het Franse handelsregister onder nummer 853 467 207 R.C.S en bij ORIAS in het nationale register van verzekeringsbemiddelaars in de categorie 'Intermédiaire en Assurance Européen' onder nummer 2020CM004 (www.orias.fr).

In Nederland is Fisher Investments geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75045486 en bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat betreft de discretionaire portefeuillebeheerdiensten besteedt Fisher Investments sommige aspecten van het dagelijkse portefeuillebeheer en van de portefeuillehandelingen uit aan de aan haar gelieerde ondernemingen. In het bijzonder wordt de dagelijkse besluitvorming binnen de portefeuillestrategieën uitgevoerd door Fisher Asset Management, LLC ('FAM') en kunnen de portefeuillehandelingen worden verricht door diverse gelieerde ondernemingen. FAM is de moedermaatschappij van Fisher Investments en is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar geeft de algemene visie van het Fisher-concern weer en houdt geen rekening met de persoonlijke financiële situatie, behoeften of doelstellingen van beleggers. De informatie dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings-, juridisch of fiscaal advies, noch als een afspiegeling van de prestaties van cliëntenportefeuilles. Er wordt niet gegarandeerd dat het Fisher-concern deze visie zal handhaven. Deze kan immers op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging veranderen. Niets in dit document is als aanbeveling of vooruitzicht van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

Wellicht zijn niet alle gedane of toekomstige voorspellingen even juist. Er kan niet worden verzekerd dat het rendement van een bepaalde strategie of allocatie het rendement van een andere strategie of allocatie zal overtreffen.

Beleggen op financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.