Scopri di più su Fisher Investments Italia e l'organizzazione globale Fisher Investments.

Chi siamo: gestione patrimoniale e opportunità di investimento globali

Fisher Investments Italia è la denominazione commerciale della succursale italiana di Fisher Investments Ireland Limited. Fisher Investments Ireland Limited offre i servizi di gestione di portafoglio erogati della sua capogruppo, Fisher Investments. Fisher Investments ha iniziato l’attività di gestione discrezionale degli investimenti nel 1979, con l’obiettivo di mettere sempre al primo posto gli interessi dei clienti. La società è stata fondata da Ken Fisher, l’editorialista di più lunga durata nella storia della rivista Forbes.

Fisher Investments gestisce attivi per un valore di oltre € 143 miliardi.* Fisher Investments e le sue affiliate servono attualmente oltre 85.000 clienti.

L’obiettivo principale del gruppo Fisher è aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi d’investimento tramite una gestione patrimoniale attiva e su misura, coadiuvata da un rigoroso processo d’investimento e un servizio alla clientela proattivo e altamente personalizzato.

Frank Ronga, Manager | In che modo aiutiamo i nostri clienti?




Gestione patrimoniale personalizzata 

I portafogli dei clienti di Fisher Investments Italia sono affidati alla gestione della nostra capogruppo, Fisher Investments, con sede negli Stati Uniti.

Fisher Investments adotta un approccio di investimento top-down, fondato sulla convinzione che la decisione più importante per il cliente sia l’allocazione degli attivi, ossia la combinazione di azioni, obbligazioni, liquidità e altri fondi detenuti in portafoglio. Per stabilire un’allocazione degli attivi personalizzata e una strategia di portafoglio in linea con i tuoi obiettivi, i nostri incaricati approfondiranno insieme a te la tua particolare situazione per delineare il tuo quadro finanziario completo. Le circostanze individuali di ciascuno possono cambiare nel corso del tempo, il che potrebbe richiedere variazioni nel portafoglio: questo è uno dei motivi per cui comunichiamo regolarmente e proattivamente con i nostri clienti per riesaminare le loro esigenze.

Un Consulente di Investimento dedicato

In qualità di nostro cliente, ti verrà assegnato un Consulente di Investimento dedicato, il quale provvederà a fornirti tempestivamente informazioni e aggiornamenti, assicurandosi che tutte le tue esigenze in fatto di gestione patrimoniale vengano soddisfatte. Il tuo Consulente di Investimento ti contatterà regolarmente, non soltanto per rispondere alle domande inerenti al mercato, ma anche per discutere degli eventi in essere nel panorama finanziario e analizzarne l’andamento, illustrandoti inoltre le nostre prospettive al riguardo e il possibile impatto sul portafoglio. Questo referente funge inoltre da trait d’union con il Comitato delle Politiche di Investimento, il gruppo di cinque membri a capo di tutte le decisioni in merito ai portafogli dei clienti.

Il Consulente di Investimento è a tua disposizione per aiutarti a mantenere la giusta rotta lungo il percorso d’investimento e comprendere l’andamento del tuo portafoglio e le nostre previsioni di mercato. Avrai inoltre accesso a numerose risorse per aiutarti ad arricchire la tua comprensione ed esperienza dei servizi messi a tua disposizione dal gruppo Fisher:

  • Ottimizzazione degli investimenti: a prescindere dalle tue esigenze, siano esse finalizzate alla crescita del capitale, alla liquidità o ad altri fattori
  • Pianificazione pensionistica: fondi pensione, decisioni d’investimento immobiliare e prodotti a reddito fisso
  • Pianificazione successoria: trust e fondi
  • Efficienza fiscale: plusvalenze, agevolazioni fiscali sul reddito e contributi previdenziali
  • Approfondimento delle notizie inerenti ai mercati e della regolamentazione finanziaria

Inizio del percorso

Scegliendo di affidarti a Fisher Investments Italia potrai contare sul nostro impegno nel comprendere in dettaglio il tuo attuale approccio d’investimento e i tuoi obiettivi finanziari per aiutarti a formulare un’allocazione degli attivi in linea con le tue esigenze.

Per saperne di più su come diventare nostro cliente, non esitare a contattarci. Oppure, per approfondimenti sul nostro approccio di investimento, ricevi le nostre guide informative e aggiornamenti periodici.

* Al 31/03/2021. Include Fisher Investments e le sue controllate.

Investire nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire che il capitale investito, in tutto o in parte, possa essere rimborsato. Le performance passate non garantiscono, né sono indicatori affidabili di performance future. Il valore degli investimenti e i relativi rendimenti sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.