Chi siamo: Gestione patrimoniale e opportunità d’investimento globali

Fisher Investments Italia è il nome commerciale utilizzato dalla filiale italiana di Fisher Investments Europe, che offre i servizi di gestione di portafoglio della sua società madre Fisher Investments. Fisher Investments si occupa di gestione patrimoniale discrezionale dal 1979, con l’obiettivo di porre sempre il cliente al primo posto, ed è stata fondata da Ken Fisher, il più longevo editorialista della storia della rivista Forbes.

Fisher Investments gestisce oltre € 85 miliardi di attivi, tra cui € 46 miliardi per investitori privati nel Nord America, più di € 32 miliardi per investitori istituzionali e oltre € 6 miliardi per investitori privati europei. Ad oggi, Fisher Investments gestisce attivi per oltre 175 clienti istituzionali e oltre 40.000 clienti “high net worth”.

Lo scopo principale che il gruppo Fisher si prefigge è aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento tramite una gestione patrimoniale attiva e su misura, supportata da un rigoroso processo d’investimento e un servizio clienti proattivo e di alta qualità.

Frank Ronga, Manager | Come possiamo aiutare




Gestione personalizzata

In qualità di clienti di Fisher Investments Europe, il vostro portafoglio è gestito da Fisher Investments, la nostra società madre negli USA.

Il processo d’investimento di Fisher Investments ha inizio con un approccio top-down e la convinzione che la decisione più importante sia la vostra asset allocation, ovvero la combinazione di azioni, obbligazioni, liquidità ed altri titoli nel vostro portafoglio. Per determinare un’asset allocation personalizzata e una strategia di portafoglio coerente con i vostri obiettivi, i vostri referenti iniziali e di lungo termine si prenderanno il tempo di discutere con voi nel dettaglio per delineare il vostro quadro finanziario completo. I mutamenti nella vostra situazione nel corso del tempo potrebbero rendere opportune modifiche del portafoglio, e questo è uno dei motivi per cui comunichiamo regolarmente e proattivamente con i nostri clienti per riesaminare le loro esigenze.

Il vostro Consulente di investimento dedicato

Ai clienti sarà assegnato un Consulente di investimento dedicato che, in modo proattivo, fornirà informazioni specifiche e si assicurerà che tutte le esigenze in fatto di gestione patrimoniale vengano soddisfatte. Il vostro Consulente vi contatterà regolarmente non solo per rispondere alle vostre domande sui mercati, ma anche per discutere di ciò che avviene su di essi, delle nostre opinioni in merito e delle potenziali ricadute sul vostro portafoglio. I Consulenti di investimento sono inoltre il vostro punto di contatto con il Comitato delle politiche d’investimento, il gruppo composto da cinque membri che prende tutte le decisioni relative ai portafogli dei clienti.

Il vostro Consulente di investimento è a vostra disposizione per aiutarvi a mantenere la giusta rotta nel percorso d’investimento e a comprendere il vostro portafoglio e le nostre previsioni di mercato. Inoltre avrete accesso a numerose risorse per ampliare la vostra comprensione del modo in cui il gruppo Fisher opera a vostro beneficio:

  • Ottimizzare i vostri investimenti: a prescindere dal fatto che le vostre esigenze siano di crescita del capitale, liquidità o altro
  • Pianificazione pensionistica: fondi pensione, decisioni d’investimento immobiliare e prodotti a interesse fisso
  • Pianificazione successoria: trust e fondi
  • Ottenere efficienza fiscale: plusvalenze, detrazioni fiscali sul reddito e contributi alla pensione
  • Comprendere le notizie sui mercati e la regolamentazione finanziaria

Iniziate il viaggio

Se sceglierete di dare fiducia a Fisher Investments Europe, potete stare certi che porremo il massimo impegno nella comprensione del vostro attuale approccio d’investimento e dei vostri obiettivi finanziari, base da cui partiremo per aiutarvi a sviluppare un modello di asset allocation adatto a voi e alle vostre ambizioni.

Per saperne di più su come diventare clienti, contattateci o esplorate la nostra selezione di guide all’investimento per scoprire tutto sul nostro approccio.


i Al 01/07/2018. Comprende attivi in gestione di Fisher Investments e delle sue filiali e consociate.
ii Ibid.

* Al 01/07/2018

L'investimento in titoli finanziari comporta il rischio di perdita della totalità o parte dell'investimento e non c’è garanzia che tutto o parte del capitale investito sarà rimborsato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti, e i relativi rendimenti, sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.