Inizia il tuo percorso verso un futuro finanziario di successo
Una volta che avrai deciso che Fisher Investments Europe fa al caso tuo, siamo qui per aiutarti a diventare cliente nel modo più semplice possibile. Il nostro processo di onboarding semplice e personalizzato è ideato per essere chiaro e collaborativo. Si basa su risorse specializzate progettate per darti la sicurezza e la serenità che il tuo futuro finanziario sarà gestito con cura ed esperienza.
Diventa cliente
L'inizio del tuo percorso finanziario con la nostra società è un processo personalizzato progettato per dare priorità alle tue esigenze specifiche, alla tua situazione finanziaria e ai tuoi obiettivi a lungo termine. Di seguito è riportato un processo passo-passo di cosa potrai aspettarti una volta diventato cliente.
Sette semplici passi per diventare un nostro cliente
1. Consultazione iniziale
Inizia il tuo percorso richiedendo un appuntamento per parlare con uno dei nostri esperti. Dedicheremo tempo a comprendere i tuoi obiettivi finanziari, la tua situazione specifica e lo stato dei tuoi investimenti attuali, e insieme valuteremo se Fisher Investments Europe è la scelta giusta per te e per i tuoi obiettivi a lungo termine. Durante questa approfondita fase introduttiva, il tuo Responsabile Commerciale cercherà di conoscere meglio i tuoi obiettivi pensionistici, la tua situazione finanziaria, la tua famiglia, il tuo stato di salute, i tuoi interessi e i tuoi desideri. Quanto più sapremo di te, tanto più Fisher Investments Europe sarà in grado di personalizzare la strategia d'investimento in base ai tuoi obiettivi finanziari specifici.
2. Sintesi finanziaria e raccomandazione di portafoglio
Il nostro incaricato condividerà i dettagli del tuo incontro introduttivo con il Gruppo Consulenza Clienti Privati di Fisher Investments Europe, che formulerà una raccomandazione di portafoglio su misura per te. Ti guideremo attraverso questa raccomandazione per aiutarti a chiarire ogni aspetto.
3. Contratto Confidenziale con il Cliente
Se Fisher Investments Europe è la società più adatta a te e desideri diventare formalmente cliente, dovrai sottoscrivere un Contratto Confidenziale con il Cliente.
4. Introduzione al tuo Consulente di Investimento
Successivamente, ti verrà presentato il tuo Consulente di Investimento dedicato, il tuo referente principale e il tuo punto di contatto con il Comitato delle Politiche di Investimento di Fisher Investments, i responsabili delle decisioni strategiche di portafoglio della società . Nel corso di questa introduzione approfondita, il tuo Consulente di Investimento ti chiederà di riconfermare i dettagli raccolti dal Responsabile Commerciale circa i tuoi obiettivi pensionistici, la tua situazione finanziaria, la tua famiglia, la tua salute, e i tuoi interessi e aspirazioni.
5. Impostazione e trasferimento del capitale sul conto
Ti aiuteremo a creare il tuo conto presso un grande e noto istituto finanziario esterno che fungerà da banca depositaria e avrà il compito di custodire il tuo patrimonio. Per rendere il processo il più semplice possibile, ti aiuteremo a completare tutti i documenti necessari per creare il tuo conto e avviare i trasferimenti.
6. Attuazione della strategia
Una volta discussa e approvata la raccomandazione di portafoglio con il tuo Consulente di Investimento, la tua strategia verrà implementata.
7. Sempre al tuo fianco
Dopo essere diventato cliente, riceverai un servizio e un supporto alla clientela d'eccellenza su misura per te. Riceverai inoltre comunicazioni esclusive per tenerti aggiornato sulle ultime previsioni di mercato di Fisher Investments e l'accesso ad altre risorse formative.
Cosa aspettarsi nel primo anno
Dopo l’implementazione della tua strategia di portafoglio, riceverai con cadenza regolare approfondimenti sul portafoglio e sui mercati tramite un’ampia varietà di comunicazioni esclusive, su richiesta e non. Inoltre, ecco alcune delle altre risorse che ti forniremo in qualità di cliente, alcune delle quali dedicate esclusivamente ai nuovi clienti:
- Eventi formativi esclusivi per gli investitori, di persona e virtuali, per tenerli aggiornati sulle nostre ultime prospettive di mercato.
- Webinar dedicati ai clienti con aggiornamenti di mercato più ampi, argomenti esclusivi di pianificazione finanziaria e molto altro.
- Contenuti coinvolgenti ideati per aiutarti a comprendere il nostro approccio d'investimento, come gestiamo attivamente i portafogli e i servizi e le offerte disponibili.
Restiamo al tuo fianco per aiutarti a mantenere la rotta verso i tuoi obiettivi
Con cadenza trimestrale, il tuo Consulente di Investimento ti contatterà per condividere gli aggiornamenti sulle attuali previsioni di mercato di Fisher Investments, discutere la tua strategia e assisterti in caso di necessità finanziarie. E se i tuoi obiettivi o la tua situazione finanziaria cambiassero? Sappiamo che questo può accadere. Qualora la sua situazione dovesse cambiare, ti preghiamo di comunicarcelo prontamente così da mantenere il tuo portafoglio in linea con i tuoi obiettivi a lungo termine.
Hai dubbi o domande? Contatta il tuo Consulente di Investimento in qualsiasi momento: siamo qui per darti serenità e meritare la tua fiducia, affinché tu possa goderti la vita.
Contattaci
Scopri perché 210 mila clienti* hanno affidato i loro risparmi a Fisher Investments e alle sue affiliate e come possiamo aiutare anche te a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
*Al 30/06/2026.
Prima volta in Fisher? Chiamaci.
Contattaci oggi stesso