Servizio clienti


Fisher Investments Italia eroga i servizi offerti da Fisher Investments, la nostra società madre con sede negli USA. Forniamo agli investitori un’analisi iniziale del loro portafoglio attuale e consulenza su eventuali modifiche che potrebbero essere adatte. Dopodiché, offriamo consulenza di pianificazione che potrebbe comprendere strategie d’investimento consigliate, oltre a una raccomandazione di servizi di gestione d’investimento discrezionali che saranno erogati da Fisher Investments.

Fin dalla vostra prima interazione potete aspettarvi di ricevere un servizio clienti a forte contatto umano per aiutarvi a definire i vostri obiettivi finanziari, l'orizzonte temporale d’investimento e l’asset allocation, oltre a servizi di gestione per i vostri fondi e titoli. Che siate clienti di gestione degli investimenti Fisher Investments da una settimana o da 40 anni, riceverete lo stesso livello di servizio per tutto il vostro rapporto a lungo termine.

Come clienti, vi sarà assegnato un consulente di investimento dedicato, il cui compito consiste nel prestarvi un’attenzione personale e offrire un servizio personalizzato come e quando vi serve. 

Il vostro consulente di investimento dedicato

Il vostro consulente di investimento è il vostro primo punto di contatto e il vostro collegamento personale con il Comitato delle politiche d’investimento (IPC) di Fisher Investments, composto da chi prende le decisioni che sottendono la gestione del vostro portafoglio. Il vostro consulente di investimento si prenderà il tempo di imparare a conoscervi e a comprendere i vostri obiettivi finanziari al fine di sviluppare una strategia di gestione dell’investimento pensata per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. 

Il vostro consulente di investimento vi contatterà con la frequenza che desiderate, ma avrà sempre tempo per:

  • Rivedere proattivamente i vostri obiettivi d’investimento e finanziari su base regolare.
  • Contattarvi ogniqualvolta vi siano importanti cambiamenti nel vostro conto o qualsiasi altro sviluppo significativo che potrebbe avere un impatto sui vostri fondi, attivi, capitale, reddito e sulla strategia nel suo insieme.
  • Gestire le vostre esigenze amministrative d’investimento in modo rapido e senza intoppi.
  • Aiutarvi a restare disciplinati affinché non perdiate di vista i vostri obiettivi di portafoglio a lungo termine in periodi di volatilità di mercato. Ciò significa evitare cambiamenti di portafoglio drastici e trainati dall’emozione come risposta ai movimenti di mercato.

A differenza di altre case d’investimento, il consulente di investimento Fisher Investments è a vostra disposizione per tenervi al corrente della situazione, non per vendervi nuovi prodotti: ciò che ci motiva è aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Rendiconti trimestrali

Il vostro consulente di investimento vi fornirà inoltre rendiconti trimestrali pubblicati dall’IPC. Tali rendiconti dettagliati coprono quanto segue: 

  • L’outlook futuro e se il vostro portafoglio è ben collocato per i cambiamenti: comprende fattori rilevanti di natura economica, politica e di sentiment che riteniamo avranno ripercussioni sui mercati nei mesi a venire.
  • Discussione della performance retrospettiva del mercato e del portafoglio, oltre a condizioni economiche e di mercato.
  • Spiegazione dettagliata delle opinioni di Fisher Investments sulle attuali condizioni economiche mondiali.

Il vostro consulente di investimento è anche in stretto contatto con la banca depositaria che detiene i vostri attivi e vi fornirà valutazioni periodiche di portafoglio e, qualora lo desideriate, note del mediatore e rendiconti di brokeraggio emessi dalla banca depositaria.

Altro materiale informativo

Avrete accesso ad una serie di contenuti educativi generati da Fisher Investments per aiutarvi a comprendere meglio il vostro portafoglio, il suo posizionamento e il contributo apportato dalla generale strategia d’investimento della casa. Tra questi, troverete materiale sul processo d’investimento, guide finanziarie, articoli d’attualità sul settore della gestione d’investimento e un commento quotidiano online dal titolo MarketMinder. Inoltre, prepariamo filmati semestrali di aggiornamento sui mercati dei capitali che presentano tavole rotonde con l’IPC, in cui spieghiamo le opinioni attuali sul settore della finanza e l’economia. Tutto questo è disponibile tramite il vostro consulente di investimento.

Eventi per clienti

Di tanto in tanto Fisher Investments tiene eventi dedicati ai clienti che offrono le ultime informazioni sulle previsioni per i mercati mondiali, la strategia attuale di gestione del portafoglio e dettagli relativi agli eventi che influenzano i mercati finanziari internazionali e nazionali. 

Tali incontri forniscono inoltre un forum nel quale poter fare domande legate sia ai fattori di mercato che alle strategie di gestione patrimoniale, ascoltare le domande di altri investitori e ricevere risposte direttamente da chi prende le decisioni in prima persona. Crediamo nell'importanza di ampliare e rafforzare il rapporto cliente-società, che comprende dare al cliente l’opportunità di interagire con rappresentanti senior della società. Questi eventi sono del tutto gratuiti. 

Un servizio su misura per voi

Pensiamo che un servizio personalizzato vi debba consentire di decidere cosa sia meglio per voi. Il vostro consulente di investimento rispetterà la vostra scelta in termini di frequenza di contatto, ma lo potrete sempre chiamare per richiedere consulenza e indicazioni, ogni volta che avete domande o dubbi. 

Il materiale educativo di Fisher Investments è a vostra disposizione e lo potete consultare a vostro piacimento: potete leggere tutto o solo una parte di ciò che abbiamo preparato. Allo stesso modo, potete partecipare agli eventi cliente che pensate vi siano utili, anche se vi sproniamo a partecipare il più possibile. Sono stati pensati per arricchire la vostra esperienza nell’ambito del nostro impegno verso un servizio clienti senza paragoni.

Contattate subito Fisher Investments Italia

Società, fondi pensione, assicurazioni ed altre organizzazioni svolgono analisi approfondite e verifiche accurate dei gestori patrimoniali prima di decidere chi assumere. Fisher Investments e le sue filiali sono state valutate e scelte da oltre 175 di queste organizzazioni, compresi alcuni dei più grandi investitori istituzionali del mondo.[i] Scegliendo Fisher, vi affidate a una società che supera tutti questi requisiti. 

Saremo lieti di spiegarvi che cosa ci differenzia dagli altri gestori patrimoniali e come la nostra consulenza d’investimento specializzata vi possa aiutare. Chiamateci oggi stesso per scoprire la differenza Fisher.

[i] Al 01/07/2018.

L’investimento nei mercati finanziari comporta un rischio di perdita e non è possibile garantire il rimborso totale o parziale del capitale investito. Le performance passate non sono una garanzia né un indicatore affidabile di performance future. Il valore degli investimenti e i relativi rendimenti sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati finanziari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.