Le persone tendono ad avere un atteggiamento cauto: ecco perché gli investimenti a lungo termine non sono un percorso facile per molti di noi. Inoltre, se consideriamo che la futura sicurezza finanziaria dipende dal successo delle decisioni d’investimento prese nel presente, è facile capire perché così tanti investitori affrontano il settore dei servizi finanziari con paura e prudenza.
Fortunatamente, la giusta consulenza in fatto di gestione patrimoniale, unita all’impegno nella formazione educativa, può aiutare gli investitori a mantenere un atteggiamento disciplinato e ad attenersi al proprio piano finanziario e di pensionamento.
Un rapporto distaccato con il proprio consulente difficilmente aiuta a restare fedeli alla propria strategia d’investimento a lungo termine. Se il consulente non è in grado di comunicare in modo efficiente, si potrebbe dubitare della sua strategia di pianificazione finanziaria. Inoltre, se non ha le risorse per offrire una formazione approfondita, si potrebbe avere difficoltà a comprendere il suo approccio d’investimento e i vantaggi da esso derivanti.
L’era digitale ha apportato numerosi vantaggi per il settore dei servizi di investimento, soprattutto per chi investe in autonomia, ma in alcuni casi i progressi tecnologici non hanno fatto altro che aumentare la distanza tra il cliente e il consulente. Per esempio, i cosiddetti “robo-consulenti” sono diventati sempre più comuni e hanno aperto le porte della consulenza ad un nuovo pubblico, riducendo, però, in molti casi la possibilità di instaurare rapporti umani significativi tra consulente e cliente basati sulla fiducia e sulla comunicazione.
Siamo dell’opinione che alcuni investitori abbiano bisogno di questi fattori per potersi destreggiare con successo nei mercati dei capitali ed evitare i più comuni errori comportamentali. Riteniamo che i consulenti debbano aiutare i clienti a formulare strategie d’investimento incentrate sui loro obiettivi e fornire loro un servizio e una formazione proattivi e provvisti di un elevato livello di attenzione personale.
Fisher Investments Italia presta attenzione alle richieste dei clienti potenziali per comprenderne le specifiche esigenze e riserve. La capogruppo di Fisher Investments Italia può valutare le tue esigenze e i tuoi obiettivi d’investimento a lungo termine. Il nostro servizio si rivolge a investitori qualificati con un patrimonio investibile pari ad almeno 350.000 euro. Il nostro team dedicato si concentrerà inizialmente sui tuoi specifici obiettivi di portafoglio, in modo da inquadrare l’analisi del tuo profilo rispetto alle tue esigenze finanziarie nel tempo. Dopodiché, valuterà la tua attuale allocazione di portafoglio, il livello di diversificazione e la struttura dei costi. Quest’analisi approfondita consente di valutare se il tuo portafoglio può effettivamente consentirti di realizzare gli obiettivi prestabiliti o se vi sono eventuali lacune.
Se decidi di diventare cliente di Fisher Investments Europe, avrai accesso a una serie di servizi di investimento e risorse formative, tra cui rendiconti e aggiornamenti scritti con frequenza regolare, nonché un Consulente di Investimento dedicato, ossia un referente al quale potrai rivolgerti per qualunque domanda o richiesta di servizi. Il tuo Consulente di Investimento provvederà a contattarti in modo proattivo per illustrarti le nostre previsioni di mercato e i motivi alla base delle nostre scelte d’investimento in determinati titoli e settori, nonché per rispondere a tutte le tue eventuali domande. Inoltre, in caso di variazioni nella tua situazione personale o nei tuoi obiettivi, il Consulente di Investimento potrà valutare se è necessario apportare modifiche alla strategia prestabilita.
Profondiamo il massimo impegno per aiutare i nostri clienti a realizzare i loro specifici obiettivi finanziari, mirando al contempo a offrire un’esperienza ottimale nell’ambito dei servizi di investimento. A tale proposito, pubblichiamo i nostri commenti di mercato e articoli formativi per aiutare gli investitori a prendere decisioni consapevoli e razionali.
Una volta divenuto cliente del gruppo Fisher, il tuo Consulente di Investimento fungerà da referente principale con la società. Sei alla ricerca di un servizio di consulenza nell’ambito della pianificazione pensionistica oppure hai delle domande in merito ad altri titoli, fondi comuni o investimenti azionari? Il tuo Consulente di Investimento ti aiuterà a comprendere le complessità del mercato in generale, fornendoti inoltre assistenza con il tuo particolare piano finanziario e i tuoi obiettivi d’investimento per aiutarti a sentirti a tuo agio ed essere sempre ben informato.
Il Consulente di Investimento ti contatterà ogni volta che lo desideri, e provvederà inoltre a chiamarti nel corso dell’anno per tenerti al corrente di tutti gli importanti sviluppi con impatto sulla tua strategia d’investimento.
Teniamo i nostri clienti sempre al corrente e informati sia in merito ai loro portafogli individuali sia riguardo al contesto generale delle tendenze di settore, il che implica un impegno a generare rendiconti costanti.
Fisher Investments Europe fornisce ai clienti analisi trimestrali dettagliate che illustrano l’andamento dei portafogli nel trimestre precedente, nonché un approfondimento delle nostre previsioni di mercato per il futuro. Fisher Investments Italia pubblica inoltre sul proprio sito web aggiornamenti regolari e documenti informativi per i propri clienti attuali e potenziali.
Inoltre, in quanto cliente di Fisher Investments Europe, potrai contare sul tuo Consulente di Investimento per chiarire qualunque dubbio emerso dalla lettura dei nostri rendiconti o degli aggiornamenti sui mercati.
Comprendiamo che chi si avvale dei servizi di investimento può trarre vantaggio dal comprendere appieno la strategia in essere e il contesto di mercato più ampio con impatto sul proprio portafoglio. Ecco perché profondiamo il massimo impegno per instaurare con gli investitori relazioni all’insegna della fiducia e della formazione in ambito finanziario.
Se desideri maggiori informazioni sui numerosi vantaggi offerti dai servizi di Fisher Investments Italia, saremo lieti di fissare un incontro per una discussione approfondita sul modo in cui possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Non esitare a contattarci oggi stesso per parlare con uno dei nostri incaricati o per richiedere maggiori informazioni ottenendo una delle nostre guide formative e aggiornamenti periodici.
* Dati aggiornati al 31/03/2024
Investire nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire che il capitale investito, in tutto o in parte, possa essere rimborsato. Le performance passate non garantiscono, né sono indicatori affidabili di performance future. Il valore degli investimenti, e i relativi rendimenti, sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.
