Servizio completo di consulenza finanziaria

Gli esseri umani sono in genere creature caute, per cui gli investimenti a lungo termine non sono una pratica semplice per molti di noi. Inoltre, se pensiamo che la sicurezza finanziaria futura dipende dal successo delle decisioni d’investimento prese ora, è facile capire perché così tante persone affrontano il settore dei servizi finanziari con paura e prudenza.

Fortunatamente, la giusta consulenza di gestione patrimoniale unita all’impegno all'educazione può aiutare gli investitori ad acquisire disciplina e a rispettare i propri piani finanziari e di pensionamento.

Il vantaggio di un consulente finanziario

Un rapporto distaccato con il vostro consulente difficilmente vi aiuterà a restare fedeli alla disciplina della vostra strategia d’investimento a lungo termine. Se il vostro consulente non è un bravo comunicatore forse vi fiderete meno di lui o delle sue strategie di pianificazione finanziaria. Se il vostro consulente non è in grado di fornire un’educazione completa del cliente forse farete fatica a comprendere il suo approccio d’investimento e i vantaggi che potrebbe fornire.

L’era digitale ha portato con sé molti benefici per il settore dei servizi d’investimento, soprattutto per chi investe da sé, ma in alcuni casi i progressi tecnologici sono serviti solo ad aumentare la distanza tra cliente e consulente. Per esempio, i robo-consulenti sono diventati sempre più comuni e hanno portato la consulenza ad un nuovo pubblico, ma in molti casi hanno ridotto la possibilità di instaurare rapporti umani significativi tra consulente e cliente, basati sulla fiducia e sulla comunicazione.

Siamo dell’opinione che alcuni investitori abbiano bisogno di questi elementi se vogliono navigare con successo tra i mercati dei capitali ed evitare errori comuni di comportamento. Pensiamo che i consulenti debbano aiutare i clienti a creare strategie d’investimento incentrate sugli obiettivi e fornire loro un servizio e una formazione in chiave proattiva e a forte contatto umano.

La differenza Fisher

Fisher Investments Italia ascolta i clienti potenziali per comprenderne le esigenze e le preoccupazioni specifiche. La società madre di Fisher Investments Italia, Fisher Investments Europe, può valutare le vostre esigenze e i vostri obiettivi d’investimento a lungo termine. Per gli investitori qualificati, con cifre da gestire pari ad almeno 350.000 €, il team si concentra inizialmente sugli obiettivi individuali di portafoglio, in modo da inquadrare l’analisi relativa rispetto alle esigenze di portafoglio nel tempo. Successivamente valutano l’attuale asset allocation del portafoglio d’investimento, la diversificazione e la struttura dei costi. Quest’analisi approfondita consente di valutare se il vostro portafoglio possa effettivamente portarvi a realizzare i vostri obiettivi o se celi eventuali lacune.

Se doveste decidere di diventare clienti Fisher Investments Europe (società madre di Fisher Investments Italia), avrete accesso a servizi d’investimento e a molte risorse educative, tra cui frequenti rendiconti e aggiornamenti per iscritto, oltre ad un punto di contatto dedicato per eventuali domande o esigenze di servizio, sotto forma di un consulente di investimento. Questi vi contatterà in modo proattivo per spiegarvi le nostre previsioni di mercato forward-looking e perché investiamo in determinati titoli o settori, oltre che per rispondere a tutte le vostre domande. Inoltre, se la vostra situazione o i vostri obiettivi personali dovessero cambiare, il vostro consulente di investimento può valutare se sia il caso di modificare la vostra strategia.

Ci impegniamo ad aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi finanziari personali, cercando al contempo di regalarvi un’esperienza ottimale di servizi d’investimento. Nell’ambito del nostro impegno pubblichiamo un commento di mercato e articoli educativi per aiutare gli investitori a prendere decisioni consapevoli e razionali.

La vostra guida per muovervi nei meandri degli investimenti

Quando sarete clienti del gruppo Fisher, il vostro consulente di investimento fungerà da principale punto di contatto con la nostra società. Se ciò che vi serve è consulenza sulla pianificazione della pensione o se avete domande su altri titoli, fondi comuni o investimenti azionari, il vostro consulente di investimento vi aiuterà a farvi apprendere e capire le complessità del mercato in generale, oltre al vostro piano finanziario e ai vostri obiettivi, per farvi sentire sicuri e ben informati.

Il vostro consulente di investimento vi può contattare ogni volta che lo desideriate, ma si preoccuperà di contattarvi nel corso dell’anno per tenervi al corrente di tutti gli importanti sviluppi relativi alla vostra strategia d’investimento.

Rendiconti e aggiornamenti scritti

Teniamo i nostri clienti sempre al corrente e informati sia sui loro singoli portafogli che sul più ampio contesto delle tendenze di settore. Ciò comprende un impegno a generare rendiconti costanti.

Fisher Investments Europe fornisce ai clienti analisi trimestrali dettagliate che spiegano come sono andati i portafogli nel trimestre appena trascorso, oltre a presentare dettagli su come pensiamo che si comporteranno i mercati in futuro. Fisher Investments Italia pubblica inoltre sul proprio sito web aggiornamenti regolari e documenti informativi per i propri clienti attuali e potenziali. 

Inoltre, come cliente Fisher Investments Europe, potete chiarire con il vostro Consulente di Investimento eventuali dubbi emersi leggendo i nostri rendiconti o gli aggiornamenti sui mercati. 

Contattate oggi Fisher Investments Italia

Ci rendiamo conto che chi sfrutta servizi di consulenza all’investimento ne trae vantaggio solo se capisce esattamente sia la strategia d’investimento che il più ampio contesto di mercato in cui si muovono i portafogli e per questo ci impegniamo a instaurare rapporti significativi ed educativi con gli investitori.

Per maggiori informazioni sui numerosi vantaggi di una collaborazione con Fisher Investments Italia possiamo fissare un incontro per spiegarvi in modo più approfondito come possiamo aiutarvi. Contattateci per parlare con uno dei nostri professionisti oggi stesso, oppure potete scoprire maggiori informazioni scaricando adesso una delle nostre guide educative.

* Dati aggiornati al 30/09/2019

Investire nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire che il capitale investito, in tutto o in parte, possa essere rimborsato. Le performance passate non garantiscono, né sono indicatori affidabili di performance future. Il valore degli investimenti, e i relativi rendimenti, sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.