Er du klar til å starte reisen mot en bedre økonomisk fremtid?
Når du har tatt beslutningen om Fisher Investments er det rette valget for deg, er vi her for å gjøre overgangen til å bli kunde så sømløs som mulig. Vår enkle oppstartsprosess for nye kunder er laget for å være tydelig og samarbeidende. Den inneholder spesialiserte ressurser laget for å gi deg sikkerhet og trygghet om at din økonomiske fremtid er i sikre, erfarne hender.
Slik blir du kunde
Starten av din økonomiske reise med oss er en skreddersydd prosess laget for å prioritere dine unike behov, økonomiske situasjon og dine langsiktige mål. Nedenfor finner du en steg-for-steg-prosess av hva du kan forvente når du blir kunde hos oss.
Syv steg for å bli kunde hos oss
1. Innledende konsultasjon
Start reisen din ved å avtale et møte med en av våre erfarne representanter. Vi vil ta oss tiden til å lære om dine økonomiske mål, unike omstendigheter og nåværende investeringer, og sammen vil vi beslutte om Fisher Investments er det rette valget for deg og dine langsiktige mål. I løpet av denne introduksjonen vil en av våre erfarne representanter ta kontakt for å lære mer om dine pensjonsmål, økonomiske situasjon, familie, helse, samt dine interesser og ambisjoner. Jo bedre representanten kjenner deg, desto bedre kan vi skreddersy en investeringsstrategi til dine unike økonomiske mål.
2. Økonomisk oppsummering og innledende porteføljeanbefaling
Våre representanter vil dele opplysningene fra ditt innledende møte med Fisher Investments' Private Client Advice, som er ansvarlige for å lage en innledende porteføljeanbefaling tilpasset deg. Vi vil gjennomgå denne anbefalingen med deg slik at vi kan forklare alle stegene.
3. Konfidensiell kundeavtale
Når du har tatt beslutningen om å samarbeide med Fisher Investments, vil du inngå en konfidensiell kundeavtale.
4. Møte med din investment counsellor
Videre blir du introdusert til din investment counsellor som vil være din primære kontaktperson og bindeledd til Fisher Asset Management, LLCs («FAM») Investment Policy Committee. Det er Committee som tar alle strategiske beslutninger for porteføljen din. I løpet av denne utdypende introduksjonen, vil din investment counsellor bekrefte opplysninger som våre representanter har videreført om dine mål for din pensjon, dine økonomiske mål, familie, helse, samt interesser og ambisjoner.
5. Opprette konto og finansiering
Vi hjelper deg med å opprette kontoen din/kontoene dine med store, tredjeparts finansinstitusjoner som vil være ditt depotinstitutt for dine aksjer. For å gjøre prosessen så enkel og sømløs som mulig, hjelper vi deg med å utfylle nødvendige dokumenter for å opprette kontoen/kontoene, samt igangsette overføringer.
6. Implementering av strategi
Etter at du har drøftet og godkjent din porteføljeanbefaling med din investment counsellor, vil den skreddersydde strategien bli implementert.
7. Kontinuerlig støtte
Etter at du har blitt kunde hos oss, vil du få kundeservice i verdensklasse og personlig støtte. Dette inkluderer eksklusive kundesamtaler for å holde deg informert om FAM sine seneste utsikter på markedet, samt tilgang til informative ressurser.
Hva du kan forvente i løpet av ditt første år som kunde
Etter implementeringen av strategien for din portefølje, vil du regelmessig få relevante porteføljeoppdateringer og markedsinnsikter gjennom et bredt utvalg av eksklusive, on-demand og proaktive materialer.
I tillegg til dette har vi noen andre ressurser vi kan tilby deg som kunde. Noen av dem er utvalgt eksklusivt til nye kunder:
- Eksklusive fysiske og digitale arrangementer for investorer, slik at du kan holde deg oppdatert om FAMs seneste synspunkter på kapitalmarkedet.
- Webinarer for kunder hvor vi gjennomgår mer omfattende markedsoppdateringer, særskilte emner om økonomisk planlegging og mer.
- Engasjerende innhold laget for å hjelpe deg med å forstå vår fremgangsmåte for investeringer, hvordan vi aktivt forvalter porteføljer, samt tjenester og tilbud som er tilgjengelige for deg.
Vi utvikler oss med deg og sammen kan vi holde kursen mot dine mål
Hvert kvartal vil din investment counsellor ta kontakt for å dele oppdateringer om FAMs aktuelle markedsprognoser, diskutere strategien din og bistå med økonomiske behov.
Hva om dine økonomiske mål eller omstendigheter endrer seg? Livet kan ikke bremses og det forstår vi godt. Gi beskjed dersom dine omstendigheter skulle endre seg, slik at vi kan sørge for at din portefølje stemmer overens med dine langsiktige mål.
Har du spørsmål eller bekymringer? Du kan til enhver tid kontakte din investment counsellor – vi er her for å hjelpe deg med å føle deg trygg og sikker, slik at du kan fokusere på å nyte livet.
Kontakt oss
Finn ut hvorfor 210 000 kunder* globalt stoler på FAM og dets tilknyttede selskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.
*Per 30.6.2026.
Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss
Kontakt oss i dag