Slik skreddersyr vi porteføljer for hver kunde
Investeringsstrategien vår kan skreddersys etter vår fremtidsrettede markedssyn samt dine personlige mål og investeringsmandater.
Fisher Investments – vårt USA-baserte morselskap – har forvaltet diskresjonær kapital i over 40 år og er fortsatt, sammen med dets tilknyttede selskaper, opptatt av å bygge porteføljer som avspeiler kundenes verdier og å hjelpe dem med å oppnå investeringsmålene deres.
Hensyn ved en skreddersydd portefølje
Andre formuesforvaltere har kanskje en aldersbasert tilnærming eller ber deg fylle ut et standardskjema for å finne den optimale aktivaallokeringen eller investeringsstrategien. Hos Fisher Investments Norden har vi en helhetlig tilnærming, noe som innebærer en grundig informasjonsinnhentingsprosess som tar hensyn til en rekke faktorer for å lage skreddersydde porteføljer for kundene.
Noen av faktorer vi kan vurdere når vi skal lage optimale langsiktige investeringsstrategier, kan omfatte følgende:
- Din investeringstidshorisont - Hvor lenge skal pengene dine jobbe mot målene dine?
- Investeringsmål - Hvilken porteføljeverdi og kontantstrøm ønsker du å ha som mål i din investeringstidshorisont?
- Kontantstrømbehov - Hvordan burde porteføljen din bli forvaltet for å imøtekomme dine kontantstrømbehov?
- Andre aktiva - Er det verdier som ikke forvaltes av Fisher Investments som burde bli vurdert når porteføljen din skal settes sammen?
- Andre inntekter - Får du inntekt fra andre kilder enn porteføljen?
- Holdning til risiko - Hvor komfortabel er du med å ta risiko (dvs. volatilitet)?
- Kapitalgevinster - Har du realiserte eller urealiserte gevinster eller tap som skal tas hensyn til i forvaltningen av porteføljen din?*
- Begrensninger eller tilpasninger - Hvilke andre personlige behov eller ønsker bør vurderes?
Se våre investeringsguider
Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.
En personlig porteføljeanalyse og anbefaling
I starten av vårt samarbeid med deg vil vi bruke litt tid med deg for å forstå dine langsiktige investeringsmål, slik at vi kan tilby deg en personlig porteføljeanalyse og investeringsstrategi samt en anbefaling om aktivaallokering som vi føler passer best for din situasjon.
Når omstendighetene dine endrer seg, kan porteføljebehovene også endre seg. Din investeringsrådgiver vil jevnlig gjennomgå din individuelle situasjon med deg og holde deg orientert om våre syn på kapitalmarkeder og viktige utviklinger knyttet til din portefølje.
*Innholdet på denne nettsiden skal ikke tolkes som skatterådgivning. Ta kontakt med fagfolk på skatteområdet for slik rådgivning.
Innsikt og media
Kontakt oss
Finn ut hvorfor 150 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.
*Per 31.3.2024.
Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss
Kontakt oss i dag