Invertir en bolsa implica un riesgo de pérdida. Si dispone de 350.000€ lea esta guía de jubilación y comience a recibir actualizaciones periódicas.
Obtener informaciónLa empresa matriz de Fisher Investments España, Fisher Investments Europe, puede ayudar a los inversores cualificados a valorar si su cartera de inversión actual es la mejor opción para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo[i]. También podemos prestarle nuestros servicios para determinar sus objetivos a largo plazo y recomendarle asignación de activos óptima para lograrlos.
Durante casi cuatro décadas, el grupo Fisher ha gestionado activos y ha prestado sus servicios de asesoramiento en materia de gestión de patrimonios con el fin de que los inversores inviertan en los mercados mundiales con seguridad y disciplina.
Fisher Investments España considera que una estrategia de inversión sólida debe ajustarse a su situación personal y ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. También creemos que su asesor financiero debe contar con la experiencia necesaria para afrontar las circunstancias cambiantes del mercado. Por ejemplo, si su asesor prevé que los valores de empresas de gran capitalización obtendrán un mejor desempeño que los de pequeña capitalización, aplicará una mayor asignación a las empresas más grandes.
Fisher Investments España puede ayudarle a evaluar su cartera actual y confirmarle si su estrategia de inversión se adecua a sus objetivos de inversión a largo plazo. Gracias a la profesionalidad de sus evaluaciones, Fisher Investments España puede servirle de guía para que comprenda mejor asignación de activos de su cartera, la cual puede incluir todos o algunos de los activos siguientes:
Si ha estado invirtiendo durante años o está empezando a pensar en su jubilación, Fisher Investments España está aquí para ayudarle.
Existen muchos factores que contribuyen a la consecución de sus objetivos financieros. A continuación enumeramos algunas cuestiones que deben considerarse a la hora de evaluar su situación personal, objetivos y estrategia de inversión:
No olvide sopesar estas cuestiones ni darles la respuesta más clara posible. Estos factores podrían tener un gran impacto en su cartera y en la consecución de sus objetivos a largo plazo.
Fisher Investments España cree que aproximadamente el 70 % del rendimiento de la cartera de inversión a largo plazo se atribuye a asignación de activos, el 20 % a asignación de subactivos —es decir, los países, tamaños de la empresa o sectores en los que se invierte— y el 10 % restante viene determinado por la selección de valores.
Hacemos hincapié en la decisión de asignación de activos —el 70 %— porque, en nuestra opinión, la selección de las clases de activos representa la decisión más importante y que debe tomarse primero, dado que tendrá un peso importante en el rendimiento de su cartera a largo plazo. A pesar de la posible volatilidad del mercado a corto plazo, muchas veces resulta más beneficioso mantener su inversión y no desviarse de su estrategia salvo si tiene una razón clara y bien fundamentada para salir del mercado.
Asignación de activos es un elemento crucial para alcanzar los objetivos de inversión establecidos. Si necesita que sus acciones crezcan a largo plazo, ya sea para su jubilación o para dejárselas a su cónyuge o hijos, puede que tenga que resistirse al impulso de invertir en activos menos volátiles y de menor rendimiento, como los bonos o las cuentas de ahorro. Si bien este enfoque le ofrecería seguridad, puede mermar su rendimiento a largo plazo, lo que, en consecuencia, no le permitiría obtener el crecimiento necesario para lograr sus objetivos a largo plazo. Los profesionales de Fisher Investments Europe pueden ayudarle a evaluar su situación y recomendarle una estrategia pormenorizada que se ajuste a sus objetivos de inversión a largo plazo.
Fisher Investments Europe ha revisado las carteras de muchos inversores. La evaluación de carteras tiene por objeto el análisis de una amplia gama de factores para valorar su cartera actual y recomendarle una cartera de inversión que se adapte mejor a sus necesidades.
La empresa matriz de Fisher Investments España, Fisher Investments Europe, puede evaluar las necesidades y objetivos de inversión a largo plazo de los inversores cualificados con un patrimonio de inversión igual o superior a 350 000 €. En primer lugar, nuestro equipo se centra en sus objetivos particulares; este paso ayuda a enmarcar nuestro análisis sobre las necesidades que debe cubrir su cartera a largo plazo. A continuación, evalúa asignación de activos, la diversificación y el sistema de comisiones de su cartera actual; este examen en profundidad sirve para estimar el alcance de sus objetivos y los puntos débiles de la estrategia.
Tras efectuar la revisión de su cartera de inversión, recibirá una recomendación sobre cómo podría modificarla para que se ajuste a sus objetivos de inversión a largo plazo. Los profesionales de Fisher Investments Europe se dedican a definir sus objetivos y a encontrar una estrategia de inversión que maximice las probabilidades de alcanzar dichos objetivos.
Para obtener más información sobre Fisher Investments España, póngase en contacto con nosotros y solicite una cita. También puede descargarse nuestras guías y actualizaciones periódicas, en las que podrá obtener más información sobre cómo establecer adecuadamente los objetivos, cómo planificar la jubilación y mucho más.
