Una estrategia de jubilación que se adapta a sus necesidades

En nuestra opinión, no se pueden cortar todas las estrategias de inversión bajo el mismo patrón. Si sus objetivos de jubilación y su situación financiera son únicos, ¿por qué no debería serlo también la estrategia para su jubilación?

Cuanto más se ajuste su cartera a sus objetivos, mayor será la probabilidad de que satisfaga sus futuras necesidades financieras. Su seguridad y bienestar financiero son importantes, por lo que deben ser temas centrales en su cartera. Hay un sinfín de opciones entre las que puede elegir, como planes de pensiones, cuentas de ahorro, fondos de inversión, renta variable y renta fija. Sin embargo, ¿cuál es la mejor opción para diseñar una cartera que le permita disfrutar cómodamente de su jubilación? Con la ayuda de un consultor de inversiones, podrá decidir cuál es la alternativa más adecuada para sus necesidades personales.

En Fisher Investments España, nuestro objetivo es ayudarle a identificar la mejor opción de inversión para usted y ofrecerle una estrategia personalizada que se ajuste a su situación, sus objetivos de jubilación y su horizonte temporal. Para ello, analizaremos al detalle con usted su situación financiera. Si desea obtener más información sobre cómo podemos ayudarle, consulte nuestra selección de guías sobre la planificación para la jubilación o solicite una reunión con nosotros.

Diseñe su estrategia de jubilación

Cada inversor tiene su propia concepción de lo que implica una jubilación cómoda. Muchos desean mantener su estilo de vida sin tener que depender de un salario fijo. A la hora de planificar una jubilación tranquila, es esencial:

  • Establecer objetivos realistas
  • Comprender su horizonte temporal de inversión
  • Determinar qué estrategia de inversión aumenta sus probabilidades de conseguir la jubilación que desea

Tras identificar sus objetivos, horizonte temporal y factores personales, le recomendaremos una estrategia de asignación de activos y le ofreceremos los servicios de gestión discrecional de inversiones de Fisher Investments, nuestra empresa matriz. Fisher Investments dispone de un Comité de Inversiones con una dilatada experiencia y un amplio Departamento de análisis cuya función es ayudar a los clientes a disfrutar de la jubilación que desean.

Planes para la jubilación personalizados

Ofrecemos a nuestros clientes un enfoque personalizado de gestión de inversiones y planificación financiera. Realizamos una evaluación pormenorizada de su situación financiera para definir su estrategia de inversión, en la que también se tienen en cuenta factores importantes externos a su cartera.

Fisher Investments Europe puede asimismo analizar su estrategia de inversión actual y aconsejarle qué cambios convendría aplicar para que logre alcanzar sus metas y objetivos financieros. Este análisis tiene como resultado un enfoque de inversión personalizado que se adapta a sus objetivos y necesidades.

Los cinco pasos clave del diseño de carteras personalizadas

business woman and client discussing financial goals

1. Presentación detallada

El cliente nos aporta información sobre sus objetivos financieros y su situación personal. Cuanta más información conozcamos sobre usted, más adecuada será la cartera que le recomendemos.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

2. Análisis integral de la cartera

Realizaremos una evaluación exhaustiva de su cartera actual y le enviaremos un análisis detallado.

Happy senior couple during the meeting with agent or financial consultant, signing some agreement in the comfortable office

3. Recomendación de cartera

Analizaremos nuestra recomendación con usted para asegurarnos de que se siente cómodo con el plan propuesto.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

4. Implementación estratégica de la cartera

Los equipos de negociación y de implementación aplican las estrategias de Fisher Investments en las carteras de los clientes.

businessman doing business wearing a headset

5. Asistencia continua

Su consultor de inversiones se pondrá en contacto periódicamente para mantenerle informado sobre la evolución de su cartera y conocer sus necesidades.

woman giving presentation

Servicio al cliente de alta calidad

Fisher Investments Europe es una empresa de gestión de inversiones que externaliza parcialmente a sus filiales aspectos de las funciones cotidianas de asesoramiento de inversión, compraventa de valores y gestión de carteras. En concreto, Fisher Investments, nuestra empresa matriz en Estados Unidos, se encarga de la toma de decisiones relacionadas con las estrategias adoptadas en las carteras.

Fisher Investments Europe se pondrá en contacto periódicamente con usted para mantenerle informado sobre nuestras perspectivas de los mercados y para asegurarse de que su cartera sigue estando alineada con sus objetivos financieros.

Muchos inversores suelen verse tentados de desviarse del plan establecido para alcanzar sus objetivos financieros. Es por esto por lo que nos centramos en ofrecer un servicio al cliente inmejorable. Contará con el apoyo de un consultor de inversiones, que le proporcionará actualizaciones periódicas sobre el mercado y sobre su cartera. Asimismo, Fisher Investments ofrece a sus clientes vídeos informativos, informes periódicos y otras publicaciones de carácter formativo.

A man smiling and shaking hands with a business partner

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* A 31/3/2024.

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