Comience su camino hacia un futuro financiero mejor
Una vez que haya decidido que Fisher Investments es la opción adecuada para usted, nos encargaremos de que el proceso de incorporación como cliente sea lo mas fácil posible. Nuestro proceso de incorporación, sencillo y personalizado, se ha concebido para ser claro y colaborativo. Pondremos a su disposición recursos especializados para que tenga la confianza y la tranquilidad de saber que su futuro financiero está en buenas manos.
Nuestro proceso de incorporación
Nuestro proceso de incorporación es personalizado, concebido para dar prioridad a sus necesidades, su situación financiera y sus objetivos a largo plazo. Descubra nuestros pasos a continuación.
Nuestro proceso para nuevos clientes
1. Consulta inicial
Para iniciar el proceso, solicite una reunión para hablar con uno de nuestros representantes de dilatada experiencia. Dedicaremos tiempo para conocer sus objetivos financieros, sus circunstancias y sus inversiones actuales para, de manera conjunta, determinar si Fisher Investments es la opción correcta para usted y sus objetivos a largo plazo. Durante esta introducción, nuestro representante le preguntará sobre sus objetivos para la jubilación, sus circunstancias financieras, su familia, su salud y sus intereses y ambiciones. Cuanto mejor le conozcamos, mejor podremos adaptar nuestra estrategia de inversión a sus objetivos de inversión.
2. Resumen financiero y recomendación inicial de cartera
Nuestro representante compartirá los detalles de la reunión inicial con el Grupo de asesoramiento para clientes particulares de Fisher Investments. Ellos se encargarán de elaborar una recomendación inicial adaptada a usted. Le explicaremos esta recomendación para que pueda comprender cada aspecto con claridad.
3. Acuerdo confidencial con el cliente
Si Fisher Investments es la opción adecuada para usted y desea ser nuestro cliente, deberá firmar nuestro Acuerdo confidencial con el cliente.
4. Presentación con su consultor de inversiones
A continuación, le presentaremos a su consultor de inversiones, su principal persona de contacto y enlace con quienes toman las decisiones estratégicas sobre la cartera: el Comité de inversiones de Fisher Asset Management, LLC ("FAM"). Durante esta presentación detallada, su consultor de inversiones verificará la información recabada por su representante sobre sus objetivos de jubilación, su situación financiera, su familia y su estado de salud, así como sus intereses y ambiciones.
5. Apertura y primera aportación en la cartera
Le ayudaremos a abrir su cuenta con una gran entidad financiera, que actuará como su custodio y mantendrá sus activos. Para que el proceso resulte lo más sencillo posible, le ayudaremos a cumplimentar la documentación necesaria para abrir su cuenta y realizar la primera aportación en la cartera.
6. Implementación de la estrategia
Una vez que haya revisado y aprobado la recomendación de cartera con su consultor de inversiones, se implementará la estrategia adaptada a sus necesidades.
7. Acompañamiento constante
Tras convertirse en cliente, recibirá un servicio y asistencia de primera clase adaptados a sus necesidades. Le ofreceremos comunicaciones exclusivas para clientes que le mantendrán informado sobre las últimas perspectivas bursátiles de FAM. Asimismo, pondremos a su disposición una gran variedad de recursos informativos periódicamente.
Su primer año como cliente
Tras la implementación de su estrategia, recibirá actualizaciones periódicas y relevantes sobre su cartera y los conocimientos del mercado a través de una amplia gama de materiales exclusivos, bajo demanda y proactivos. Además de nuestros servicios principales, recibirá una serie de recursos específicamente elaborados para nuevos clientes:
- eventos formativos, tanto presenciales como virtuales, en los que se abordarán las últimas perspectivas bursátiles de FAM;
- seminarios en línea con actualizaciones de mercado de carácter más general y temas específicos de planificación financiera, entre otras cuestiones;
- contenido diseñado para ayudarle a comprender nuestro enfoque de inversión, cómo gestionamos activamente su cartera, y todos los servicios y soluciones a su disposición.
Nuestro servicio, en constante evolución para adaptarse a usted
Su consultor de inversiones se pondrá en contacto con usted cada trimestre para mantenerle al día sobre las perspectivas de los mercados de FAM, revisar su estrategia y ayudarle con cualquier necesidad financiera.
Si sus objetivos o circunstancias financieras cambian, no dude en comunicárnoslo. Es fundamental que estemos al tanto de cualquier novedad para que su cartera permanezca alineada con sus metas a largo plazo.
¿Tiene preguntas o alguna cuestión que le preocupe? Póngase en contacto con su consultor de inversiones en cualquier momento. Estamos aquí para aportarle confianza y tranquilidad que necesita para que disfrute de su vida.
Contacte con nosotros
Descubra por qué más de 210 000 clientes* han confiado la gestión de sus patrimonios a FAM y sus filiales y cómo podríamos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
* A 30/6/2026.
¿Quiere saber más sobre Fisher? Llámenos.
Contáctenos