¿Está listo para comenzar su camino hacia un mejor futuro financiero?
Una vez que haya decidido que Fisher Investments Europe es la opción adecuada para usted, nos encargaremos de que su incorporación como cliente se lleve a cabo de la manera más sencilla posible. Nuestro proceso de incorporación, sencillo y personalizado, se ha concebido para ser claro y colaborativo. Además, ponemos a su disposición recursos especializados para que tenga la confianza y la tranquilidad de saber que su futuro financiero se gestionará con rigor y experiencia.
El proceso de convertirse en nuevo cliente
El inicio de su trayectoria con nosotros consiste en un proceso personalizado, concebido para dar prioridad a sus necesidades, su situación financiera y sus objetivos a largo plazo. A continuación se describen los pasos que puede esperar a medida que se convierte en nuevo cliente.
Nuestro proceso para nuevos clientes
1. Consulta inicial
Inicie el proceso solicitando una reunión para hablar con uno de nuestros representantes de dilatada experiencia. Dedicaremos tiempo para conocer sus objetivos financieros, sus circunstancias y sus inversiones actuales para, de manera conjunta, determinar si Fisher Investments Europe se ajusta a lo que busca y a sus metas a largo plazo.
2. Resumen financiero y recomendación inicial de cartera
Su representante compartirá los detalles de la reunión inicial con el Equipo de asesoramiento para el Grupo de clientes particulares de Fisher Investments Europe, que elaborará una recomendación inicial de cartera adaptada a usted. Le explicaremos esta recomendación para que pueda comprender cada aspecto con claridad.
3. Acuerdo confidencial con el cliente
Si Fisher Investments Europe es la opción adecuada para usted y desea convertirse en cliente, deberá cumplimentar un Acuerdo confidencial con el cliente.
4. Presentación con su consultor de inversiones
A continuación, le presentaremos a su consultor de inversiones, su principal persona de contacto y enlace con quienes toman las decisiones estratégicas sobre la cartera: el Comité de Inversiones de Fisher Investments. Durante esta presentación detallada, su consultor de inversiones procurará volver a confirmar la información recabada por su representante sobre sus objetivos de jubilación, su situación financiera, su familia y su estado de salud, así como sus intereses y aspiraciones.
5. Apertura y financiación de la cuenta
Le ayudaremos a abrir sus cuentas con grandes instituciones financieras externas y reconocidas, que actuarán como su custodio y mantendrán sus activos. Para que el proceso resulte lo más sencillo posible, le ayudaremos a cumplimentar la documentación necesaria para abrir sus cuentas e iniciar las transferencias.
6. Implementación de la estrategia
Una vez que haya revisado y aprobado la recomendación de cartera con su consultor de inversiones, se implementará la estrategia adaptada a sus necesidades.
7. Acompañamiento constante
Tras convertirse en cliente, recibirá un servicio y una asistencia de primera calidad adaptados a sus necesidades. Esto incluye comunicaciones exclusivas para clientes, con el fin de mantenerle informado sobre las últimas perspectivas de Fisher Investments respecto a los mercados bursátiles, así como acceso a recursos informativos adicionales.
Qué puede esperar durante su primer año como cliente
Tras la implementación de su estrategia, recibirá actualizaciones periódicas y relevantes sobre su cartera, así como perspectivas de los mercados, a través de diversas comunicaciones exclusivas, disponibles bajo demanda y de forma proactiva. Además de nuestros servicios principales, le proporcionaremos acceso a material especializado, con contenidos específicamente seleccionados para acompañarle en su proceso de integración:
- eventos exclusivos de formación para inversores, presenciales y virtuales, que le ayudarán a mantenerse informado sobre nuestras últimas perspectivas respecto a los mercados bursátiles;
- seminarios en línea para clientes con actualizaciones de mercado de carácter más general y temas específicos de planificación financiera, entre otras cuestiones;
- contenido diseñado para ayudarle a comprender nuestro enfoque de inversión, cómo gestionamos activamente las carteras y los servicios y soluciones disponibles.
Evolucionamos con usted para que alcance sus metas
Con una periodicidad trimestral, su consultor de inversiones se pondrá en contacto con usted para compartir actualizaciones sobre la previsión de mercado actual de Fisher Investments, revisar su estrategia y ayudarle con cualquier necesidad financiera.
Si sus objetivos o circunstancias financieras cambian, no dude en comunicárnoslo. Es fundamental que estemos al tanto de cualquier novedad para que su cartera permanezca alineada con sus metas a largo plazo.
¿Tiene preguntas o alguna cuestión que le preocupe? Puede ponerse en contacto con su consultor de inversiones en cualquier momento. Estamos aquí para aportarle confianza y tranquilidad, para que pueda centrarse en disfrutar de la vida.
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Descubra por qué más de 200 000 clientes* han confiado la gestión de sus patrimonios a Fisher Investments y sus filiales, y cómo podríamos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
* A 31/3/2026.
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