Servicio personalizado
Servicio al cliente de alta calidad
Es el trabajo de Fisher Investments comprender sus necesidades financieras y tratar de brindarle el conocimiento, la confianza y la tranquilidad que necesita para alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo. Pero ofrecemos algo más que gestión de carteras. El servicio personal que le ofrecemos como cliente es igual de importante para nosotros.
Descubra nuestras guías de inversión
El mundo de la inversión puede resultar abrumador. Fisher Investments ha elaborado varias guías informativas y educativas que abordan diversas cuestiones sobre el mundo de la inversión.
Su consultor de inversiones
Su consultor de inversiones le ofrecerá un servicio personalizado. Los clientes pueden decidir con qué frecuencia desean comunicarse con su consultor de inversiones. Los consultores de inversiones son asimismo responsables de comunicar cualquier cambio importante que se realice en las carteras de los clientes.
Los consultores de inversiones no pertenecen al equipo de ventas y no reciben comisiones; su función es la de mantenerle informado, no venderle productos financieros. Su trabajo consiste en evaluar y comentar periódicamente con usted sus objetivos de inversión, realizar un seguimiento de sus cuentas, y proporcionarle asesoramiento y atención a diario. Su objetivo es garantizar que conoce al detalle las decisiones que se están tomando sobre su dinero y los motivos que las subyacen.
Aunque su consultor de inversiones será su principal punto de contacto, también contará con el apoyo de otros profesionales. Su consultor de inversiones colabora estrechamente con un equipo de expertos en inversiones responsables de mantener y administrar su cartera. Estos expertos trabajan en varios departamentos de Fisher Asset Management, LLC ("FAM"), como el Departamento de análisis o el Departamento de operaciones, todos los cuales siguen las directrices del Comité de inversiones de FAM.
Formación y comunicación
Nuestra intención es que los clientes sepan lo que sucede con sus carteras en todo momento y, lo que es más importante, que conozcan los motivos detrás de nuestras decisiones. Esta es la razón por la que Fisher Investments se pone en contacto periódicamente con usted para proporcionarle información y mantenerle al día sobre la evolución y las perspectivas de los mercados de FAM, así como sobre las razones que han motivado ciertas decisiones en sus carteras.
Además del contacto periódico con su consultor de inversiones, también tendrá acceso a una amplia variedad de materiales en distintos formatos (por escrito, audio y vídeo), entre los que se incluyen:
- Exhaustivos informes trimestrales.
- Vídeos sobre la situación actual de los mercados.
- Actualizaciones periódicas de parte del Comité de inversiones de FAM.
Eventos para clientes
Fisher Investments siempre quiere brindarle la mejor experiencia posible. Además de ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo mediante la gestión de su cartera, celebramos varios eventos únicamente para clientes con el fin de proporcionarle actualizaciones sobre los mercados y su cartera, así como de ayudarle a perfeccionar sus conocimientos financieros.
Estos eventos, que son exclusivos de los clientes de Fisher Investments, son una oportunidad única para conocer a algunos de los responsables de la toma de decisiones más importantes de la empresa y a otros clientes. Los eventos más populares son nuestros seminarios de previsiones y las mesas redondas sobre inversiones.
Los clientes no deben pagar nada para asistir a estos eventos y pueden atender a tantos como deseen.
Estos servicios y formación de alta calidad constituyen un elemento fundamental para nuestro Grupo de clientes particulares. Aunque la mayoría de nuestros competidores ofrece estos servicios únicamente a sus inversores institucionales, Fisher Investments se enorgullece de ponerlos a disposición de todos sus clientes.
Los seminarios de previsión de Fisher se celebran en todo el país. Estos seminarios proporcionan a los clientes la información más reciente sobre pronósticos de FAM para los mercados mundiales, la estrategia implementada en nuestras carteras y los acontecimientos actuales que inciden en los mercados financieros.
Las mesas redondas sobre inversiones son sesiones de preguntas y respuestas orientadas al debate en profundidad con un número reducido de clientes. A diferencia de los seminarios de previsión de Fisher, no incluyen una presentación: las mesas redondas versan sobre los temas que los clientes desean tratar.
Las videoconferencias para clientes son pequeñas reuniones interactivas en línea. Este tipo de evento combina los seminarios en línea con el turno de preguntas y respuestas personalizadas ofrecidas en nuestras mesas redondas sobre inversiones.
Informes trimestrales
Cada trimestre recibirá un informe trimestral exhaustivo, publicado bajo la dirección del Comité de inversiones de FAM, que incluye contribuciones de miembros del Departamento de análisis de FAM. El informe incluye una retrospectiva sobre el comportamiento de los mercados durante el trimestre pasado, las condiciones económicas y políticas a nivel internacional, las perspectivas de los mercados de la empresa y otros temas relevantes.
El objetivo de este informe pormenorizado es ayudarle a comprender cómo los actuales acontecimientos económicos y políticos afectan a la renta variable mundial. Creemos que muy pocos gestores de patrimonios proporcionan a los clientes el mismo nivel de transparencia y educación financiera.
Actualizaciones periódicas de Ken Fisher
Ken Fisher aporta información sobre los mercados, la economía y otras noticias en sus vídeos de YouTube y en varias publicaciones de todo el mundo.
Vídeos sobre la situación actual de los mercados
Dos veces al año, el Comité de inversiones de FAM presenta un vídeo en el que aborda las perspectivas de los mercados y analiza al detalle muchos de los temas tratados en nuestros informes trimestrales. En estos vídeos, los responsables de la toma de decisiones de las carteras analizan el mercado y responden a las preguntas más frecuentes de los clientes.
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* A 30/6/2026.
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