Gestión de patrimonios / Información sobre la empresa

Nuestro servicio personalizado

¿Recibe un servicio al cliente excepcional por parte de su gestor de patrimonios? ¿Con qué frecuencia se ponen en contacto con usted? ¿Le conocen por su nombre y comprenden su situación personal y sus objetivos de jubilación?

Jill Hitchcock, vicepresidenta ejecutiva sénior del Grupo de clientes particulares estadounidenses de Fisher Investments, presenta nuestro Grupo de clientes particulares y el valor único que aporta.

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¿Cómo se benefician nuestros clientes del modelo de servicio proactivo de nuestro Grupo de clientes particulares?

FISHER INVESTMENTS ESPAÑA®

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Suena una música de piano alegre.

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Aparece una mujer vestida con una chaqueta gris. En la esquina inferior derecha se la identifica como Jill Hitchcock, vicepresidenta ejecutiva sénior del Grupo de clientes particulares estadounidenses.

El mensaje desaparece. La cámara sigue enfocando a Jill Hitchcock, cambiando ocasionalmente de ángulo. 

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Baja el volumen de la música.

Jill Hitchcock: El Grupo de clientes particulares es la organización que construimos para ofrecer un servicio a nuestros clientes con altos patrimonios. El cliente típico de Fisher Investments es en realidad el "millonario de al lado".

Son personas que han trabajado toda su vida, y han ahorrado y gastado de forma responsable. Su estilo de vida no ha sido extravagante y han acumulado el alto patrimonio que les permite convertirse en clientes particulares de Fisher Investments. La característica más importante de nuestro modelo de servicio es la educación y el asesoramiento que proporcionamos a nuestros clientes. Nuestra meta es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Y, para ello, es necesario seguir el plan que les recomendamos y que les ofrecerá la mayor probabilidad de alcanzar esos objetivos.

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Texto de apertura: ¿En qué consiste el rol del consultor de inversiones?

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Jill Hitchcock reaparece en la pantalla.

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Jill Hitchcock: El consultor de inversiones es el principal punto de contacto del cliente con la empresa, y su función es mantener al cliente informado, hacer que se sienta cómodo, y también comprender su situación personal en profundidad para conocer sus objetivos financieros, sus necesidades a largo plazo, y asegurarnos de que se siente cómodo con el enfoque que hemos adoptado.

A nuestros consultores de inversiones no se les pagan comisiones. Mientras que otros agentes de bolsa o asesores financieros suelen recibir una compensación según los productos que venden o las operaciones que puedan realizar en la cuenta, nuestros consultores de inversiones no ganan dinero de ninguna de esas maneras. No vendemos ningún producto y no ganamos dinero con las comisiones de negociación. Los clientes pueden contactar con su consultor de inversiones con la frecuencia que deseen.

La frecuencia con la que contactamos a nuestros clientes dependerá de sus preferencias personales. Algunos clientes pueden desear estar en contacto trimestral, mensual o semanalmente. Asimismo, los clientes nos llaman con frecuencia para hacernos preguntas. Puede que quieran hablar con nosotros todos los días cuando el mercado atraviesa un período de volatilidad. O puede que quieran pasar unos meses sin ponerse en contacto.

Los consultores de inversiones no toman ninguna decisión sobre la gestión de la cartera. De ello se encarga nuestro Comité de Inversiones. El Comité de Inversiones mantiene un contacto periódico con los consultores de inversiones mediante presentaciones, sesiones de preguntas y respuestas, y comunicaciones escritas, para asegurarse de que los consultores de inversiones están al día con sus últimas ideas.

 

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Texto de apertura: ¿Qué programas y eventos ofrece Fisher Investments a sus clientes?

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Jill Hitchcock reaparece en la pantalla.

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Jill Hitchcock: Una de las características más importantes que diferencia el servicio que ofrece Fisher Investments es la gran variedad de eventos presenciales y en línea a los que tienen acceso nuestros clientes. Viajamos cada día, cada semana y cada mes, para ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de reunirse con nosotros en persona.

Algunos son seminarios de previsión en los que nos reunimos con cientos de clientes para hacer una presentación y para realizar sesiones de preguntas y respuestas. Nos quedamos hasta que se responde a la última pregunta al final de la noche.

Otros actos son más pequeños e íntimos. Otros eventos son más informales, solo con nuestros consultores y analistas, para dar a los clientes la oportunidad de plantear cualquier duda que tengan. Creemos que nuestros clientes particulares obtienen un nivel de servicio y de comodidad con nosotros que no obtienen con ninguna otra empresa del sector.

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La imagen desaparece para mostrar el siguiente texto:

Este vídeo ha sido elaborado por Fisher Investments, empresa matriz de Fisher Investments Europe, y está destinado al Grupo de clientes particulares estadounidenses de Fisher Investments. Por tanto, no todo lo mencionado en este vídeo se aplica a los clientes de Fisher Investments Europe.

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España"). Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, número 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España) con NIF W0074497I, y registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126.

Fisher Investments Ireland Limited opera con el nombre comercial de Fisher Investments Europe en España ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe está regulada por el Banco Central de Irlanda. El domicilio social de Fisher Investments Europe es 2 George’s Dock, 1st Floor, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.

Fisher Investments Ireland delega las responsabilidades de gestión de carteras a su empresa matriz, Fisher Investments, la cual está establecida en Estados Unidos (con el número 3936233 de la Secretaría del Estado de Delaware) y está regulada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (con el número 801-29362 de la SEC).

El presente comentario recoge las opiniones generales de Fisher Investments España, Fisher Investments Ireland Limited y Fisher Investments, y no deben considerarse como asesoramiento personalizado en materia de inversiones o tributaria ni como un reflejo de su rentabilidad o la de sus clientes. No se garantiza que se sigan sosteniendo estas opiniones, las cuales pueden cambiar en cualquier momento a la luz de nuevos datos, análisis o consideraciones. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las previsiones mencionadas en el presente comentario. Ni todos los pronósticos anteriores han sido ni los pronósticos futuros serán tan precisos como cualquiera de los mencionados en el presente comentario.

Invertir en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida y no hay garantías de que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica los resultados futuros de manera fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.

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La música sigue sonando.

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* A 31/3/2024.

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