Slik er Investment Policy Committees struktur til fordel for deg

Videotranskripsjon

Investment Policy Committee består av fem medlemmer. Selskapets styreleder, selvfølgelig Ken Fisher, Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser og meg selv, Michael Hanson. Jeg mener vår Investment Policy Committee er svært unik sammenlignet med resten av bransjen på flere måter. En av de tingene jeg tror var så viktig for Ken da han startet Private Client Group for mange år siden, var hvordan vi kunne gi kundene våre tilgang til kapitalforvaltning i verdensklasse, men på en konkurransedyktig måte og på en måte som virkelig passer for kundene våre? Vi har en gruppe på fem medlemmer som utelukkende fokuserer på porteføljene og innholdet i våre kundenes mandater. Det vi ikke fokuserer på, er ting som salg, administrative oppgaver, og til og med, til en viss grad, kundeservice. Selv om vi er ute og snakker med kundene våre svært ofte, er vårt eneste ansvar porteføljene, og vi har delegert resten av oppgavene i denne virksomheten til andre. Og det alene, tror jeg, er svært unikt, fordi i de fleste tilfeller i denne bransjen, må de fleste rådgivere ta seg av salget, kundeservicen, handelen og strategien samtidig, noe vi ganske enkelt ikke anser som optimalt. Vi har en hel analyseavdeling som bistår oss i alle faser av prosessen. Og dermed har vi en hel gruppe, som vi kaller vår Capital Markets Innovation Group, som er dedikert til statistisk analyse og empirisk arbeid over hele verden for å hjelpe oss med å utvikle ideer og temaer, men på en svært grundig måte. Vi har et verdipapirteam som bistår oss med aksjeutvelgelse hele veien fra å finne og vurdere aksjeideer til å faktisk følge opp over tid og sikre at grunnene til at vi opprinnelig eide aksjen, forblir gyldige. Til slutt har vi en kapitalmarkedsgruppe, som i stor grad utfører vår makroanalyse. De bistår oss med fundamentale synspunkter på hvordan verden fungerer i dag og hjelper oss med å utvikle investeringstemaer. Det som forener oss, er at vi har svært like syn på verden og en lignende investeringsfilosofi. Vi er ikke alltid enige med hverandre, men det er en del av prosessen i Committee – å finne ut hva vi mener er det beste neste skrittet – og det som forener oss, er en filosofi om hvordan verden kan fungere.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486). Fisher Investments er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, og dets filialer i Danmark, Frankrike og Nederland. Fisher Investments reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) og er også registrert som formidler hos Commissariat aux Assurances («CAA») under CAA-nummer 2020CM004. Fisher Investments forretningsadresse i Luxembourg er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

I Danmark er Fisher Investments registrert hos Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har forretningsadresse: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark.

I Frankrike er Fisher Investments registrert hos det franske foretaksregisteret under nummer 853 467 207 R.C.S og hos ORIAS i nasjonalregisteret for investeringsformidlere i kategorien «Intermédiaire en Assurance Européen» under nummer 2020CM004 (www.orias.fr).

I Nederland er Fisher Investments registrert i handelsregisteret til det nederlandske handelskammeret under nummer 75045486 og hos Nederlands tilsynsmyndighet for finansmarkedene, Autoriteit Financiële Markten.

Med hensyn til sine tjenester innen diskresjonær porteføljeforvaltning, delegerer Fisher Investments deler av den daglige porteføljeforvaltningen og handelsfunksjonene til deres tilknyttede selskaper. Dette gjelder hovedsakelig de daglige strategiske beslutningene knyttet til porteføljene, som gjennomføres av Fisher Asset Management, LLC («FAM») og handelsfunksjonene kan utføres av de ulike tilknyttede selskapene. FAM er morselskapet til Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper, og er etablert i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleres av US Securities and Exchange Commission (SEC# 801-29362).

Disse kommentarene utgjør Fisher-konsernets generelle oppfatninger og tar ikke hensyn til individuelle økonomiske omstendigheter, behov eller mål, og bør ikke anses som personlig investeringsrådgivning, juridiske råd eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det gis ingen garantier for at Fisher-konsernet vil ha de samme vurderingene, og de kan til enhver tid endre seg basert på nye opplysninger, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

Ikke alle tidligere prognoser har vært like nøyaktige, og det vil heller ikke fremtidige prognoser være. Det kan ikke gis noen forsikring om at avkastning på grunnlag av en bestemt strategi eller allokering vil overstige avkastningen fra en annen strategi eller allokering.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Tidligere resultater er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.