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La estructura del Comité de Inversiones

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¿Por qué la estructura de nuestro Comité de Inversiones supone una ventaja para nuestros clientes?

FISHER INVESTMENTS ESPAÑA®

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Suena una música de piano alegre.

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Aparece un hombre vestido con un traje azul marino. Un mensaje en la esquina inferior derecha que le identifica como Michael Hanson, vicepresidente sénior del Departamento de análisis.

El mensaje desaparece. La cámara sigue enfocando a Michael Hanson, cambiando de ángulo de vez en cuando.

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Baja el volumen de la música.

Michael Hanson: El Comité de Inversiones está compuesto por cinco miembros: el presidente de la empresa, Ken Fisher, Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser y yo, Michael Hanson.

Creo que el Comité de Inversiones es único en comparación con el resto del sector por diversos motivos. Uno de los aspectos más importantes para Ken era la creación del Grupo de clientes particulares hace ya muchos años. Gracias a ello, podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio de gestión de patrimonios de primera clase, pero de forma competitiva y realmente adecuada para nuestros clientes.

Tenemos un grupo de cinco miembros que se dedica exclusivamente a las carteras y a los mandatos de nuestros clientes. Entre nuestras funciones no se encuentran la venta, las tareas administrativas ni, hasta cierto punto, tampoco la atención al cliente. Aunque viajamos para hablar con nuestros clientes con mucha frecuencia, nuestra única responsabilidad son las carteras y hemos confiado el resto de tareas a otros departamentos. Esto, por sí solo, creo que es muy peculiar porque, en la mayoría de los casos en este sector, muchos de los asesores tienen que ocuparse de la venta, el servicio, la negociación y la estrategia, todo a la vez, lo que, en nuestra opinión, no resulta óptimo.

Contamos con un Departamento de análisis que nos ayuda en cada paso del proceso. Tenemos un Departamento de innovación de mercados que se dedica al análisis estadístico y a realizar trabajos empíricos en todo el mundo para ayudarnos a desarrollar ideas y temas de inversión, pero de forma muy exhaustiva.

Disponemos de un Departamento de valores que nos ayuda a la hora de seleccionar valores y que se ocupa tanto de la búsqueda y el análisis de opciones como de su seguimiento a largo plazo, garantizando que los motivos por los que decidimos adquirir esos valores siguen siendo coherentes.

Por último, contamos con un Departamento de mercados de capitales que nos proporciona análisis macroeconómicos, nos ofrece orientaciones fundamentales sobre las dinámicas del mundo actual y nos ayuda a generar temas de inversión. Lo que nos une es que tenemos perspectivas muy similares sobre el mundo y una filosofía de inversión parecida. No siempre estamos de acuerdo, pero parte del proceso del Comité es determinar cuál será el mejor paso para seguir avanzando, y tenemos opiniones similares sobre cómo podrían evolucionar los acontecimientos mundiales.

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La imagen desaparece para mostrar el siguiente texto:

Este vídeo ha sido elaborado por Fisher Investments, empresa matriz de Fisher Investments Europe, y está destinado al Grupo de clientes particulares estadounidenses de Fisher Investments. Por tanto, no todo lo mencionado en este vídeo se aplica a los clientes de Fisher Investments Europe.

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España"). Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, número 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España) con NIF W0074497I, y registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126.

Fisher Investments Ireland Limited opera con el nombre comercial de Fisher Investments Europe en España ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe está regulada por el Banco Central de Irlanda. El domicilio social de Fisher Investments Europe es 2 George’s Dock, 1st Floor, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.

Fisher Investments Ireland delega las responsabilidades de gestión de carteras a su empresa matriz, Fisher Investments, la cual está establecida en Estados Unidos (con el número 3936233 de la Secretaría del Estado de Delaware) y está regulada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (con el número 801-29362 de la SEC).

El presente comentario recoge las opiniones generales de Fisher Investments España, Fisher Investments Ireland Limited y Fisher Investments, y no deben considerarse como asesoramiento personalizado en materia de inversiones o tributaria ni como un reflejo de su rentabilidad o la de sus clientes. No se garantiza que se sigan sosteniendo estas opiniones, las cuales pueden cambiar en cualquier momento a la luz de nuevos datos, análisis o consideraciones. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las previsiones mencionadas en el presente comentario. Ni todos los pronósticos anteriores han sido ni los pronósticos futuros serán tan precisos como cualquiera de los mencionados en el presente comentario.

Invertir en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida y no hay garantías de que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica los resultados futuros de manera fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.

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La música sigue sonando.

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* A 31/3/2024.

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