¿Por qué la estructura de nuestro comité de inversiones supone una ventaja para nuestros clientes?

Transcripción

El Comité de Inversiones está compuesto por cinco miembros. El presidente de nuestra empresa, Ken Fisher, Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser y yo, Michael Hanson. Creo que el Comité de Inversiones es único en comparación con el resto del sector por diversos motivos. Uno de los aspectos más importantes para Ken era la creación del Grupo de clientes particulares hace ya muchos años. Gracias a ello, podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio de gestión de patrimonios de primera clase, pero de forma competitiva y de manera que se adapte realmente a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con un equipo de cinco miembros que se dedica exclusivamente a las carteras y al contenido de los mandatos de nuestros clientes. Entre nuestras funciones no se encuentra la venta, las tareas administrativas, ni, hasta cierto punto, el servicio, aunque viajamos para hablar con nuestros clientes con frecuencia. Nuestra única responsabilidad son las carteras, y hemos confiado el resto de tareas a otros departamentos. Y eso, por sí solo, creo que es muy peculiar, porque en la mayoría de los casos en este sector, muchos de los asesores tienen que encargarse de la venta, la atención al cliente, la negociación y la estrategia, todo a la vez, lo que, en nuestra opinión, no resulta óptimo. Contamos con un Departamento de análisis que nos ayuda en cada paso del proceso. Disponemos de un equipo al que denominamos Departamento de innovación de mercados de capitales que se dedica al análisis estadístico y a realizar trabajos empíricos en todo el mundo para ayudarnos a desarrollar ideas y temas, pero de una forma muy exhaustiva. Contamos con un Departamento de valores que nos ayuda en la selección de valores, que se ocupa tanto de la creción y el análisis de ideas de inversión como del seguimiento a lo largo del tiempo, garantizando que los motivos por los que decidimos adquirir esos valores siguen siendo coherentes. Por último, contamos con un Grupo de mercados de capitales, que nos proporciona análisis macroeconómicos y nos ofrece orientaciones fundamentales sobre las dinámicas del mundo actual y nos ayuda a generar temas de inversión. Lo que nos une es que tenemos perspectivas muy similares sobre el mundo y una filosofía de inversión parecida. No siempre estamos de acuerdo entre nosotros, pero parte del proceso del Comité es determinar cuál será el mejor paso para seguir avanzando, y lo que nos une es el modo de pensar sobre el rumbo que el mundo debería tomar.

Fisher Investments Ireland Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Fisher Investments es el nombre comercial utilizado por las sucursales de Fisher Investments Ireland Limited en España e Italia. Fisher Investments Ireland Limited y su nombre comercial, Fisher Investments, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847 y 772424. El domicilio social de Fisher Investments en Ireland es: 3rd Floor, 24-26 City Quay, Dublin Docklands, Dublin, D02 NY19, Ireland.

Fisher Investments está inscrita en España con domicilio social en Calle Velázquez, 34, 6.º, 28001 Madrid (España), con NIF W0074497I, y registrada en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126.

En Italia, Fisher Investments está inscrita con número 182 en la lista de empresas de inversión autorizadas por las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea con sucursal en Italia, conservada por la Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa ("Consob"), y registrada en el Registro Mercantil de Milán con número de registro y código fiscal 97838750152 y con número REA MI-2726610).

Con respecto a sus servicios de gestión de carteras discrecional, Fisher Investments confía parcialmente aspectos de las funciones cotidianas de asesoramiento de inversión, compraventa de valores y gestión de carteras a sus filiales. En particular, la toma de decisiones sobre la estrategia diaria de la cartera corre a cargo de Fisher Asset Management, LLC ("FAM"), mientras que otras filiales se encargan de las funciones operativas. FAM es la empresa matriz de Fisher Investments y sus filiales. Está establecida en Estados Unidos (con el número 3936233 de la Secretaría del Estado de Delaware) y está regulada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (con el número 801-29362 de la SEC).

La protección jurídica del régimen regulatorio irlandés, incluido el Plan de Compensación para Inversores ("ICS"), es aplicable a las actividades de Fisher Investments. De conformidad con el ICS, se abonará el 90 % de la pérdida neta hasta un máximo de 20 000 euros en ciertas circunstancias cuando una empresa de inversión autorizada por el Banco Central de Irlanda deje de operar. Sin embargo, esta protección no se aplica a los servicios prestados por FAM, las filiales de Fisher Investments o por custodios o bancos ubicados fuera de Irlanda, ni tampoco en caso de que los activos del cliente estén invertidos en fondos o ETF no irlandeses.

Esta información recoge la opinión general del grupo de empresas Fisher y no refleja la situación financiera, necesidades u objetivos individuales, y no debe considerarse como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones, en cuestiones jurídicas o fiscales ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No se garantiza que el grupo de empresas Fisher siga sosteniendo estas opiniones, las cuales pueden cambiar en cualquier momento a la luz de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información que figura en el presente documento no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en el presente documento.

No se garantiza la exactitud de las previsiones pasadas ni futuras en comparación con otras. No se puede garantizar que los rendimientos de inversión de una estrategia o asignación en particular superarán los rendimientos de otra estrategia o asignación.

Invertir en los mercados financieros implica un riesgo de pérdida y no hay garantías de que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica los resultados futuros de manera fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.