Bent u klaar voor een betere financiële toekomst?
Wanneer Fisher Investments Europe de juiste vermogensbeheerder is voor u, staan wij voor u klaar om elke stap zo zorgeloos mogelijk te maken. Ons onboardingsproces voor nieuwe cliënten is persoonlijk en ontworpen als een overzichtelijke en aangename samenwerking. Tijdens dit proces nemen we allerlei informatieve bronnen met u door die samengesteld zijn door deskundige teams binnen het bedrijf. Zo kunt u erop bouwen dat uw financiële toekomst in goede handen terecht komt.
Cliënt worden
Uw financiële pad bij ons begint bij een kennismaking. Hierbij wordt er gekeken wordt naar uw unieke behoeften, uw financiële situatie, en uw langetermijndoelen. Hieronder leest u stap voor stap hoe dat precies in zijn werk gaat.
Cliënt worden in zeven gemakkelijke stappen
1. Het eerste gesprek
Wanneer u een afspraak met ons maakt, gaat u in gesprek met een ervaren vertegenwoordiger. Tijdens dit gesprek nemen we uw financiële doelen en uw huidige situatie door en praten we over of u momenteel belegt. Na afloop van dit gesprek weet u of Fisher Investments Europe bij u en uw langetermijndoelen past. Het doel van dit gesprek is om u te leren kennen. De vertegenwoordiger komt meer te weten over uw pensioendoelen, uw financiën, uw huishouden, uw gezondheid en uw interesses. Hoe beter de vertegenwoordiger u kent, hoe beter Fisher Investments Europe een beleggingsstrategie af kan stemmen op uw unieke omstandigheden en financiële doelen.
2. Een samenvatting van uw financiële situatie en een aanbeveling voor uw portefeuille
De vertegenwoordiger die u gesproken heeft zal de notities van uw eerste gesprek voorleggen aan de Private Client Advice Group van Fisher Investments Europe. Dit team gaat vervolgens aan de slag met een aanbeveling voor een portefeuille die tot in de puntjes op u is afgestemd. Deze aanbeveling nemen we samen met u door en we beantwoorden alle vragen die u eventueel heeft.
3. Cliëntovereenkomst
Als Fisher Investments Europe bij u past en u graag cliënt wilt worden, dan ondertekent u een vertrouwelijke cliëntovereenkomst.
4. Kennismaking met uw Investment Counsellor
Dan zijn we beland bij de kennismaking met uw Investment Counsellor. Zij zijn uw primaire contactpersoon en de directe schakel tussen u en het Investment Policy Committee van Fisher Investments, die zich bezig houdt met alle strategische beslissingen over de portefeuilles. Tijdens deze kennismaking zal uw Investment Counsellor bevestigen of alle informatie die eerder is verzameld nog steeds klopt, dus informatie over uw pensioendoelen, uw huishouden, uw gezondheid en uw interesses.
5. Openen van uw rekening en de inleg
Bij deze stap helpen wij u met het openen van een rekening (of rekeningen) bij een bekende financiële instelling, ook wel een bewaarbedrijf. Het bewaarbedrijf is een derde partij, en zal uw effecten in bewaring nemen. Om ervoor te zorgen dat alles zo prettig en soepel mogelijk verloopt, helpen wij u met het papierwerk en het in gang zetten van overboekingen.
6. Aanbrengen van de strategie
Zodra u onze aanbeveling voor uw portefeuille heeft doorgenomen met uw Investment Counsellor en u hier tevreden over bent, zullen wij de strategie die wij op u hebben afgestemd toepassen.
7. Doorlopende ondersteuning
Nadat u cliënt bent geworden, kunt u rekenen op ondersteuning en dienstverlening van wereldklasse. Wij staan altijd voor u klaar. U kunt van ons exclusieve communicatie verwachten waarin wij onze cliënten op de hoogte stellen van de laatste beursinzichten van Fisher Investments. Daarnaast bieden wij ook een brede waaier aan allerlei andere nuttige bronnen.
Wat kunt u in uw eerste jaar als cliënt verwachten?
Nadat het toepassen van uw aanbevolen strategie, ontvangt u regelmatig inzichten over de markt en over uw portefeuille. Er is een brede waaier aan exclusieve communicaties op aanvraag beschikbaar naast de standaard proactieve communicaties.
Daarbij bieden wij ook andere mogelijkheden voor cliënten. Hieronder staan een aantal voorbeelden, waarvan sommige exclusief voor nieuwe cliënten bedacht zijn:
- Exclusieve bijeenkomsten waarbij u meer kunt leren over beleggen en onze visie op wat er gaande is op de markten. Deze bijeenkomsten zijn zowel online als face-to-face.
- Online Webinars voor cliënten die bredere updates over de markt, speciale onderwerpen in het kader van financiële planning en meer behandelen.
- Content die ontworpen is om u inzicht te geven in onze beleggingsaanpak, hoe wij portefeuilles actief beheren en welke diensten en mogelijkheden beschikbaar zijn.
Samen op koers blijven om uw doelen te behalen
Elke drie maanden neemt uw Investment Counsellor contact met u op om de actuele marktvooruitzichten van Fisher Investments met u door te nemen en te praten over uw strategie en eventuele andere zaken.
Wat als uw financiële situatie of doelen veranderen? Dat kan uiteraard gebeuren. Wij begrijpen dat. Als uw omstandigheden veranderen, vragen wij u vriendelijk om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw portefeuille gericht blijft op uw langetermijndoelen en doelstellingen.
Heeft u vragen of wenst u iets meer duidelijkheid? Neem gerust contact op met uw Investment Counsellor. Zij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u gerust te stellen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken en kunt u zich richten op wat u gelukkig maakt!
Neem contact met ons op
Ontdek waarom 200.000 cliënten* hun vermogen aan Fisher Investments en de aan haar gelieerde ondernemingen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.
*Per 31-3-2026
Meer weten over Fisher? Bel ons dan op
Bel ons