Sobre nosotros. Gestión de activos y oportunidades globales de inversión

Fisher Investments España es el nombre comercial de la sucursal en España de Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe ofrece los servicios de gestión de activos de su empresa matriz, Fisher Investments. En 1979, Fisher Investments inició la gestión de activos discrecional con el objetivo claro de priorizar siempre las necesidades de sus clientes. Fisher Investments fue fundada por Ken Fisher, el columnista con la trayectoria más longeva de la historia de la revista Forbes.

Fisher Investments y sus filiales gestionan más de 90.000 millones de euros; más de 50.000 millones de euros de inversores privados norteamericanos, más de 32.000 millones de euros de inversores institucionales y más de 7.000 millones de euros de inversores privados europeos[i]. En la actualidad, en Fisher Investments gestionamos el patrimonio de más de 175 clientes institucionales y más de 50.000 particulares con un elevado patrimonio [ii].

El objetivo principal del grupo Fisher es contribuir a que los clientes consigan sus objetivos de inversión a través de una gestión activa y personalizada de su patrimonio, respaldada por un sistema de inversión riguroso y un servicio al cliente proactivo y de contacto permanente.


Conrado Delso, Director Regional | ¿Qué nos hace diferentes?




Gestión personalizada del patrimonio

Como cliente de Fisher Investments España, su cartera la gestiona en EE.UU. nuestra empresa matriz, Fisher Investments.

Fisher Investments comienza con un enfoque arriba-abajo y el convencimiento de que la decisión de inversión más importante que debe tomar es la asignación de activos, es decir, la combinación en su cartera de títulos de renta variable, renta fija, efectivo y otros valores. Para determinar una asignación de activos personalizada y una estrategia de cartera coherente con sus metas y objetivos, nuestros expertos se reunirán con usted para conocer en detalle su situación financiera. A medida que sus circunstancias cambian, su cartera también podría requerir modificaciones; esta es una de las razones por las que contactamos periódicamente y de forma proactiva con los clientes para reevaluar sus necesidades.

Su consultor de inversiones

Como cliente nuestro, tendrá a su disposición un consultor de inversiones personal que le ofrecerá formación y que se asegurará de satisfacer sus necesidades en la gestión de su patrimonio. Su consultor de inversiones le llamará a menudo, no solo para responder a sus inquietudes, sino también para analizar con usted los movimientos del mercado y explicarle qué está sucediendo, cuáles son, a nuestro juicio, las causas y cualquier posible consecuencia para su cartera. Su asesor personal también será su nexo de unión con el Comité de Inversiones, que es el equipo formado por cinco miembros encargado de tomar todas las decisiones que afectan a las carteras de los clientes.

El asesor colabora con usted para que sea constante en sus inversiones y le ayuda a comprender mejor la composición de su cartera, así como nuestras perspectivas sobre los mercados. Además, tendrá acceso a recursos para ampliar sus conocimientos y experiencia sobre el trabajo del grupo Fisher respecto a los siguientes temas:

  • Optimización de sus inversiones: aumentar el patrimonio, la liquidez u otras variables
  • Planificacion de la jubilación: fondos de pensiones, inversiones inmobiliarias y productos de renta fija
  • Planificación de la herencia: fondos fiduciarios o fideicomisos
  • Eficiencia fiscal: ganancias de capital, deducciones en el impuesto de la renta y contribuciones a planes de pensiones
  • Entender las noticias económicas y la legislación

Empieza el viaje

Como cliente de Fisher Investments España, le aseguramos que nos preocuparemos por comprender su estrategia de inversión y sus objetivos financieros para que pueda desarrollar el modelo de asignación de activos adecuado para conseguirlos. Si desea más información sobre cómo ser cliente de Fisher Investments, póngase en contacto con nosotros. O, si lo prefiere, descubra nuestra selección de guías donde le explicamos nuestro estilo de inversión.


[i] A fecha 30/09/2018. Incluye patrimonio gestionado por Fisher Investments, sus filiales y empresas vinculadas.
[ii] Ibid.

Invertir en los mercados de valores conlleva el riesgo de sufrir pérdidas. Resultados obtenidos en el pasado no garantizan rendimientos futuros. El valor de las inversiones y los rendimientos fluctúan según el comportamiento de los mercados de valores y los tipos de cambio de divisas internacionales.