Acerca de nosotros: gestionamos sus activos y buscamos oportunidades de inversión a nivel internacional

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España. Fisher Investments Ireland delega los servicios de gestión de activos de su empresa matriz, Fisher Investments. En 1979, Fisher Investments empezó a gestionar activos discrecionales en 1979 con el claro objetivo de priorizar las necesidades de sus clientes en todo momento. Ken Fisher, fundador de Fisher Investments, fue el columnista con la trayectoria más longeva de la historia de la revista Forbes.

Fisher Investments y sus filiales gestionan activos por un valor superior a 143 000 millones de euros.[i]. Fisher Investments y sus filiales actualmente prestan sus servicios a más de 85 000 clientes en todo el mundo.[ii].

El objetivo principal del grupo Fisher es contribuir a que los clientes alcancen sus objetivos de inversión a través de una gestión activa y personalizada de su patrimonio, respaldada por un sistema de inversión riguroso y un servicio al cliente proactivo y de contacto permanente.


Conrado Delso, Director Regional | ¿Qué nos hace diferentes?




Gestión de patrimonios personalizada

Las carteras de los clientes de Fisher Investments España son gestionadas por nuestra empresa matriz estadounidense, Fisher Investments.

Fisher Investments se basa en un proceso de inversión formado por un enfoque descendente y el convencimiento de que la decisión de inversión más importante que debe tomarse está relacionada con la asignación de activos (es decir, la composición de valores de renta variable, renta fija, efectivo y otros valores que conformarán la cartera). Para determinar una asignación de activos personalizada y una estrategia de cartera coherente con sus metas y objetivos, nuestros expertos se reunirán con usted para evaluar pormenorizadamente su situación financiera. A medida que sus circunstancias cambien, su cartera también podría requerir modificaciones; esta es una de las razones por las que nos ponemos en contacto con nuestros clientes de manera periódica y proactiva para reevaluar sus necesidades.

Su consultor de inversiones

Cuando se convierta en nuestro cliente, tendrá a su disposición un consultor de inversiones dedicado a usted, quien le ofrecerá formación y se asegurará de satisfacer sus necesidades relacionadas con la gestión de su patrimonio. Su consultor de inversiones se pondrá en contacto con usted periódicamente, no solo para responder a sus inquietudes, sino también para analizar con usted los movimientos del mercado, explicarle nuestras perspectivas actuales y futuras y las posibles implicaciones de nuestros pronósticos para su cartera. El consultor de inversiones será el nexo de unión entre usted y el Comité de Inversiones, un grupo de cinco miembros encargado de la toma de decisiones asociadas con las carteras de los clientes.

El consultor de inversiones trabajará con usted para ayudarle a mantener el rumbo hacia la consecución de sus objetivos de inversión y a entender mejor la composición de su cartera y nuestras perspectivas de los mercados. Asimismo, tendrá acceso a recursos que le ayudarán a ampliar sus conocimientos y comprensión de la manera en la que trabaja el grupo Fisher respecto a los temas siguientes:

  • Optimización de sus inversiones: crecimiento de patrimonio, liquidez u otros factores.
  • Planificación de la jubilaciónfondos de pensiones, inversiones inmobiliarias y productos de renta fija.
  • Planificación de la herencia: fondos fiduciarios o fideicomisos.
  • Eficiencia fiscal: plusvalías, deducciones fiscales y aportaciones a planes de pensiones.
  • Comprensión de la legislación y las noticias financieras.

Empieza el viaje

Como cliente de Fisher Investments España, le garantizamos que nos preocuparemos por comprender su estrategia de inversión y sus objetivos financieros con el fin de asegurarnos de que aplicamos el modelo de asignación de activos más adecuado para conseguirlos. Si desea más información sobre cómo ser cliente de Fisher Investments, póngase en contacto con nosotros o descubra nuestra selección de guías y actualizaciones periódicas en las que explicamos nuestro estilo de inversión.

[i] A 30/6/2020. Incluye los activos gestionados por Fisher Investments, sus filiales y empresas asociadas.
[ii] ibid.

Invertir en los mercados implica un riesgo de pérdida y no existe garantía de que todo o parte del capital invertido sea reembolsado. Rendimientos pasados no garantizan ni predicen de manera fiable rendimientos futuros. El valor de las inversiones y las rentas que se generen, fluctuarán con los mercados financieros globales y los tipos de cambio de las divisas internacionales.