カスタマイズされたサービス

お客様のインベストメント・カウンセラー

お客様は、インベストメント・カウンセラーによる「カスタム」サービスをご利用いただけます。インベストメント・カウンセラーからお客様に定期的にご連絡をさし上げますが、その頻度はお客様自身でお決めいただけます。さらに、お客様のポートフォリオに関して重要な変更があった場合にも、インベストメント・カウンセラーよりご連絡を差し上げます。

インベストメント・カウンセラーは営業担当者ではなく、報酬体系も歩合制ではありません。インベストメント・カウンセラーの役割はお客様への情報提供であり、商品の販売ではありません。お客様のファイナンシャルゴールを定期的にお客様と共にレビューし、お客様の口座をモニタリングし、日々の運用カウンセリング／サービスをご提供することで、お客様の資産運用の現状とその背景を正確に把握していただくことを目的としています。

インベストメント・カウンセラーはお客様の主な連絡窓口となりますが、お客様の資産運用に携わるのは一人だけではありません。インベストメント・カウンセラーは、お客様のポートフォリオを管理・運用する投資プロフェッショナル・チームと連携しています。運用チームは、Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー（IPC）の監督の下、リサーチ、トレーディング、オペレーションズなどのチームで構成されています。

投資教育と情報提供

Fisher Investments Japanでは、お客様のポートフォリオの状況や、投資決定を行うに至った背景をご理解いただくことが重要と考えています。そのため、市場動向や見通し、ポートフォリオに関する意思決定の背景について、定期的に最新情報をお届けしています。

インベストメント・カウンセラーからの定期的なご連絡に加えて、以下のような様々な情報リソースをご用意しております。

• オンデマンド形式の情報提供 - 戦略動向や最新の市場見解のご紹介、お客様のポートフォリオやファイナンシャルゴールのレビュー。
• 取引確認書、月次報告書、各種オンラインプラットフォームへのアクセス - 第三者機関であるカストディアンが提供するサービス。
• 四半期報告書 - Fisher Investments Japanによる報告書およびポートフォリオ保有銘柄分析。
• 四半期レビュー - IPC監修の下、過去の運用実績、経済・市場環境、将来の市場見通しなどについてまとめた詳細な分析レポート。
• お客様向けプログラム - グローバル市場予想、金融市場に影響を与える各種動向、およびポートフォリオ戦略に関する最新情報についてご紹介するオンラインイベント。
• 市場分析（ウェブサイト）- 重要で関連性の高いニュースやイベント、および独自の市場コメンタリーをお届けするオンライン・ライブラリー。
• 教材ライブラリー - 市場、投資運用、ファイナンシャル・プランニングに関する記事、動画、入門書を含む印刷物やマルチメディア資料。