カスタマイズされた資産ポートフォリオ

カスタム・ポートフォリオ構築に際しての検討事項

他の運用マネージャーは、最適な資産配分や運用戦略を決めるにあたり、年齢ベースのアプローチや画一的なアンケート等を用いる場合があります。Fisher Investments Japanでは包括的なアプローチを採用しており、様々な要因を考慮した綿密な情報収集プロセスを経て、お客様毎にカスタマイズされたポートフォリオを構築します。

最適な長期ポートフォリオの構築にあたって考慮する要素には、次のようなものがあります。

• 投資時間軸 – 目標達成に向けてどの程度の期間、資金が必要となりそうか？
• 投資目的 – 投資時間軸で目指すポートフォリオ価値とキャッシュフローは？
• キャッシュフローの条件 – キャッシュフローに係るニーズに対応するためのポートフォリオ運用方法は？
• その他の資産 – Fisher Investmentsが運用していない資産の内、ポートフォリオ構築に際して考慮すべき資産はあるか？
• その他の収入 – ポートフォリオ以外で受け取っているキャッシュフローはあるか？
• リスク許容度 – どの程度のリスク（ボラティリティ）が許容可能か？
• キャピタルゲイン – ポートフォリオ運用に際して検討すべき（未）実現利益／損失はあるか？
• 投資制約やカスタマイズ事項 – その他考慮すべきニーズや希望はあるか？