カスタマイズされた資産ポートフォリオ

Fisher Investments Japan Limited の日本支店である Fisher Investments Japan は、世界中に拠点を有するFisherグループの一社です。お客様の財務状況、ファイナンシャルゴール、投資目的を確認・分析し、お客様の目標達成をサポートするためのカスタムポートフォリオをご提案します。

Fisher Investmentsによるポートフォリオのカスタマイズ

投資戦略は、Fisherグループの市場見通しやお客様の目標、投資要件などに基づいてカスタマイズすることができます。

Fisherグループは、45年以上にわたる投資一任運用の実績があります。お客様のバリューを反映し、ファイナンシャルゴールの達成に役立つポートフォリオの構築に注力しています。


カスタム・ポートフォリオ構築に際しての検討事項

他の運用マネージャーは、最適な資産配分や運用戦略を決めるにあたり、年齢ベースのアプローチや画一的なアンケート等を用いる場合があります。Fisher Investments Japanでは包括的なアプローチを採用しており、様々な要因を考慮した綿密な情報収集プロセスを経て、お客様毎にカスタマイズされたポートフォリオを構築します。

最適な長期ポートフォリオの構築にあたって考慮する要素には、次のようなものがあります。

  • 投資時間軸 – 目標達成に向けてどの程度の期間、資金が必要となりそうか?
  • 投資目的 – 投資時間軸で目指すポートフォリオ価値とキャッシュフローは?
  • キャッシュフローの条件 – キャッシュフローに係るニーズに対応するためのポートフォリオ運用方法は?
  • その他の資産 – Fisher Investmentsが運用していない資産の内、ポートフォリオ構築に際して考慮すべき資産はあるか?
  • その他の収入 – ポートフォリオ以外で受け取っているキャッシュフローはあるか?
  • リスク許容度 – どの程度のリスク(ボラティリティ)が許容可能か?
  • キャピタルゲイン – ポートフォリオ運用に際して検討すべき(未)実現利益/損失はあるか?
  • 投資制約やカスタマイズ事項 – その他考慮すべきニーズや希望はあるか?

カスタマイズされたポートフォリオ分析と推奨内容

当社のサービスご利用開始にあたって、時間をかけて、お客様のファイナンシャルゴールや現在の財務状況を把握させていただきます。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)の指示の下、 Fisher Investments Japanのアナリストが当該情報を分析し、お客様に適したポートフォリオ分析、運用戦略、資産配分を提案いたします。

また、お客様の状況の変化に応じ、ポートフォリオに係るニーズも変わる可能性があります。インベストメント・カウンセラーは定期的にお客様の状況をレビューし、資本市場やお客様のポートフォリオに関連する重要動向について、Fisher Investmentsの最新見解を共有いたします。

*本ウェブサイトの内容は税務アドバイスではありません。税務専門家までお問い合わせください。

お問い合わせ

Fisherグループは185,000名人*以上のお客様の資産をお預かりし、運用しています。お客様のファイナンシャルゴールの達成にあたりお手伝いできることがありましたら、ぜひご連絡ください。

*2025年6月30日現在。Fisher Investmentsとその子会社を含む。

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